2022年3月，国家发改委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，首次明确将氢能作为未来国家能源体系的重要组成部分。

国内的氢能企业背靠政策补贴，面向市场蓝海，如雨后春笋，蓬勃发展。

位于亚洲大陆西端、阿拉伯半岛海湾地区，阿联酋、沙特、阿曼等国已实质上将氢能（尤其是清洁氢能——绿氢、蓝氢）作为实现能源、经济转型和低碳发展的关键途径。

石油时代的“王者”，正在加速布局氢能，目标直指未来能源“全球第一”“世界氢能领导者”“区域氢能中心”地位。

氢即未来

过去十年，在新能源领域，海湾国家从“雷声大、雨点小”，转变为加速发展布局，正在跳过传统高碳排工业领域，尝试一条“在新能源驱动下，经济多元化与低碳化并行”的跨越式发展之路。

沙特、阿联酋、阿曼等海湾阿拉伯国家纷纷提出自己的可再生能源发展目标，可再生能源电力成为未来能源重要组成部分、实现低碳发展的重要路径。

▲ 海湾阿拉伯国家可再生能源发展目标

海湾国家光照资源异常丰富、沙漠面积广阔（土地成本低）、石油资本充足，成为发展新能源的重要条件，使得其可再生能源电力成本屡破世界纪录。大力发展可再生能源除满足本国低碳转型发展需求外，还可作为重要出口商品，发挥重要作用。

▲ 海湾地区大型光伏项目成本变化

同时，氢能（尤其是清洁氢能——如绿氢、蓝氢）作为零碳排放、高能量密度二次能源，正在世界范围内受到广泛关注。不同于石油资源的是，绿氢如果以风光供能制备的话，其分布只是相对集中，因此相关国家只有相对优势。

*根据IRENA报告，从成本角度讲，全球范围内只有澳大利亚和中东地区，是风光制氢的绝佳场地。

应对气候危机已成为全球共识，实现碳中和正在成为全球发展新时尚。海湾六国中，五国已公布碳中和目标。

发展新能源的愿景+优势，叠加碳中和目标的发展要求，将氢能推向发展前沿。当新能源与碳中和交汇，氢能即是未来。

▲ 海湾阿拉伯国家碳中和目标

项目先行

凡事先搞起来，能解决80%的焦虑。海湾阿拉伯国家氢能发展正在沿着这个逻辑推进。

阿联酋以超前眼光领先地区氢能发展。自2006年成立Masdar公司（阿布扎比未来能源公司）开始，阿布扎比就赋予了该公司联合国际先进企业研究制氢技术的职责。

*Masdar已定下“两个100”目标，即到2030年在全球范围内实现可再生能源装机100GW，实现绿氢年产能100万吨目标。

近年来，阿联酋政府和企业已先后同德国、法国、日本、中国等政企达成不同类型的氢能合作。

阿联酋首个绿氢示范项目已投入运行，大型项目正在规划、推进或尝试之中。

此外，阿联酋已经突破了单一制氢业务，向整个产业链延伸。由阿布扎比国家石油公司投资的中东地区首个加氢站已经开始建设，氢航空燃料、氢燃料电池等领域也在加速推进。

先行先试、广泛合作、重视产业链协同发展，阿联酋在氢能发展方面一直走在地区前列。

▲ 沙特、阿联酋、阿曼三国已宣布氢能项目

沙特则通过上马超级项目，在氢能领域实现跨越发展。

由新能源国家队 ACWA Power、NEOM 新城开发公司联合美国老牌工业气体生产商 Air Products 合资开发的大型风光制氢项目已经落地 NEOM 新城项下正在开发建设的漂浮工业城市 OXAGON 区域内。

项目配套风光发电装机4GW、年产120万吨绿氨、总投资85亿美元，计划2026年投产。当前，项目已顺利实现融资关闭，各项建设顺利推进。

以此为基础，沙特阿美、ACWA Power、沙特公共投资基金（PIF）等机构正在积极推进绿氢与蓝氢项目投资。

此外，沙特与韩国、德国、美国、日本，也已达成不同层面的清洁能源和氢能合作，涉及制氢、加氢站、氢能火车等氢能应用业务。

▲ 2020年9月，沙特阿美向日本运送首单蓝氨

在氢能发展方面，阿曼一改过往低调的形象，利用自身风光资源丰富和地理位置优势，狠推大项目，积极打造“区域氢能制造中心和出口转运中心”。

近三年来，阿曼选址萨拉拉和杜库姆两个自由区，大力推行风光制氢项目。

阿曼先后与荷兰、比利时、日本、印度、德国、阿联酋、沙特、美国企业达成绿氢项目投资开发合作协议。

阿曼政府组建国家氢能公司（Hydrom），在中东地区率先按照公开拍卖的模式进大型绿氢项目投资开发招标。英雄不问出处，只看LCOH。

截至目前，阿曼新上绿氢项目总产能已近600万吨/年，远超其他海湾邻国。

▲ 2023年5月，Hydrom同由英、美、科威特、新加坡、丹麦等国组成的开发商联合体签署绿氢项目投资开发合作协议，项目总投资达200亿美元

卡塔尔主要利用本国丰富的天然气资源，目标通过与CCUS结合制备蓝氢，实现碳减排和氢能出口。

2022年8月，卡塔尔宣布拟投资10亿美元投资建设蓝氨工厂，满足出口和消费需求。

2021年9-10月，卡塔尔能源公司（QE）先后与英国壳牌公司和韩国H2Korea达成合作协议，与壳牌在英国开展蓝氢和绿氢项目投资开发，计划与H2Korea在韩国和英国推进氢能项目。

科威特和巴林，作为富庶的海湾小国，在政治和经济方面趋向保守，国内市场驱动力较弱，倾向于通过对外投资的方式，抓住氢能发展机遇，适时将先进技术引入国内发展。

当前，科威特石油国际（Q8）在意大利罗马正式投资首个加氢站项目，作为其在传统燃料供应服务方面的延伸，主要目标是促进当地经济低碳化发展。

巴林可持续能源局（SEA）则已宣布拟投资1.5亿美元建设绿氢工厂的计划，与美国AP公司等意向企业展开合作。

氢能战略

近期，阿联酋内阁正式批准国家氢能战略（National Hydrogen Strategy），成为中东地区首个国家级氢能发展战略。

该战略主要目标是到2030年，将阿联酋打造为全球最大的低碳氢能生产国和出口国之一，巩固和提升阿联酋全球氢能领导者的地位。

战略规划了三大途径：大力发展氢能产业链，成立氢谷（Hydrogen Oases），建立国家氢能研究与开发中心，从产业集聚、企业集聚和技术集聚三个方面持续推动氢能产业快速发展。

阿联酋政府曾提出，计划到2030年，将本国清洁氢能产能提升至全球25%市场份额。

沙特则通过政府高层官员放话的方式，屡表发展氢能决心。

如，2021年10月，沙特能源部长阿卜杜勒·阿齐兹·本·萨勒曼对外宣布，沙特有志于成为世界最大的氢能生产国。这个表述很沙特。

据悉，沙特国家氢能战略即将出台。

阿曼于2022年正式组建国家氢能公司（Hydrom），负责氢能投资开发项目统一招标，走可再生能源项目公开拍卖模式。

在该国2040愿景项下，阿曼明确提出氢能发展目标：到2030年实现绿氢年产能100万吨；到2040年实现绿氢年产能375万吨；到2050年实现绿氢产能850万吨。其中，到2040年阿曼计划氢出口比例占到气体出口总量80%。

对卡塔尔而言，仍然是项目走在规划前边。发展氢能的可选项有蓝氢和绿氢，尚无国家战略出台。

2021年，科威特先进科技基金（KFAS）受政府委托对氢能发展的前景和成本进行研究。科威特百兆瓦级别可再生能源制氢成本在3美元/kg以上。

▲ 智库版科威特氢能路线图

蓝图已绘就。

阿联酋、沙特发展的路线是由内到外，内外兼修，全产业链发展；阿曼则是专注于绿氢制造与出口；卡塔尔、巴林、科威特从海外投资开始，由外到内进行发展尝试。

面临发展困境

海湾地区发展氢能的优势很明显，同时也面临一些共同的发展问题。

成本问题。根据有关机构实验数据，以科威特为例，百兆瓦级光伏制氢项目综合成本近3.3美元/kg；以阿联酋为例，兆瓦级光伏制氢项目综合成本近3.2美元/kg，这在全球范围内已属低价。

然而，传统制氢成本低于1美元/kg，传统能源价格更低。供电成本和设备效率，将成为影响绿氢成本的关键。

储运问题。本质上还是成本问题的延续，氢能由于自身属性的原因，储运条件要求高，特殊装置储运成本高，常规储运技术突破距离商业化应用仍有距离，降本增效未来可期。

前两者是共性问题，仍需时间突破。2030 年前，绿氢制备成本（LCOH）将突破 2美元/kg，叠加碳关税、碳交易等政策出台，清洁氢能与传统燃料成本差将进一步缩小，或实现逆转。

供应链问题。海湾地区工业发展水平不足，在发展氢能过程中，设备、技术、市场依赖国际合作，对发展进程造成一定不确定性。这或许也是我们的机遇。

产业链问题。从目前来看，海湾阿拉伯国家在发展氢能过程中，重制备，轻应用。氢能下游应用场景发展不足，主要依靠出口潜力和政策刺激当前发展。

后两者则是制约海湾地区氢能发展的因素，但同时也是国际企业的机遇。

市场未来可期

海湾地区发展氢能的优势明显，风光资源充足、政策发力支持、土地成本较低、投资资金充足、地理位置优越……

未来大型绿氢制备项目LCOH世界纪录，大概率会在这里诞生。

从中阿合作的角度看，中国庞大的国内氢能市场将成为海湾地区企业海外投资的新沃土，而来自中国的技术、资金和效率，也将进一步加速海湾地区氢能产业的发展。本土优势，也将成为国际合作优势。

中石化、国家电投、中国能建等能源电力企业，已经与该地区部分企业在氢能、碳中和方面达成合作共识，合作范围覆盖中国本土和中东两个市场。

更多中国氢能产业链企业，已奔赴中东。

市场挑战不可避免，发展过程或许曲折，但合作如火如荼展开，市场前景值得期待。

本文作者 | 冯建鹏

国复咨询高级研究员 | 伦敦大学中东研究硕士 | 多年海外从业经历

专注中东北非区域市场研究 | 海外投资风险咨询 | 战略评估与对标咨询