一旦新关税规定尘埃落定 美国组件价格将大幅下跌 从2024年12月起，使用中国产硅片的东南亚光伏电池片可能需要支付进口税才能进入美国。大型综合性光伏制造商已在东南亚建设年产26GW硅片的产能。 彭博新能源财经估计，到2024年底，东南亚将有多达41GW的电池片年产量可免征关税，这将足以满足美国的光伏需求。 针对中国光伏电池片的关税和贸易壁垒限制了全球对美国的组件供应量，导致美国组件价格远高于世界其他地区。 东南亚组件年产量中的大部分供应美国市场。马来西亚、越南、泰国和柬埔寨贡献了去年美国80%以上的组件进口。 彭博新能源财经预计，一旦制造商完成电池片、组件和硅片的大规模扩张，该地区的可用供应将超过美国的光伏需求。 新增产能将加剧竞争，并降低组件价格，与预期中的多晶硅价格大幅下跌相一致。 我们预计未来两到五年内，东南亚地区不受新关税限制的电池片总产量将达到41GW。 来自美国和印度新建组件工厂的供应也将增加，因为慷慨补贴和对非中国供应商的高需求刺激了新厂建设。 彭博新能源财经对2025-2030年间美国光伏组件年需求的预测区间为43GW至51GW。 中国以外的工厂将供应大量多晶硅，以最大程度地降低在美国边境被扣留的风险。 我们预计非中国产多晶硅价格短期内将高出约5-6美元/千克，但这一溢价可能会因为来自内蒙古、四川和青海新建工厂的竞争而消散。
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