1950年，一个打扮时髦的女子经常去上海市雁荡路的弄堂口买早餐，但老板有一天忽然发现她有喉结，小腿上的腿毛也很浓密。 这个女子非常可疑，当时新中国刚刚成立，敌特十分猖獗，觉悟很高的早餐店老板立刻向地方派出所汇报了这一反常情况。 公安机关迅速展开调查，发现这个女子名叫王嘉娟。 几天后，王嘉娟在阳台晾的内衣被吹在地上，有在附近玩耍的小孩子帮其捡了起来，并好奇地观看。 而弄堂的治保主任沈大妈刚好经过，拿起来一看，发现王嘉娟的内衣里面塞了很多棉花，似乎是在刻意制造出女性身体特征。 沈大妈也向派出所汇报了情况，公安人员再次接到报警后，就调出了王嘉娟的档案，发现她很像国民党在逃特务万国雄。 只不过，万国雄是男人，而王嘉娟是女性，性别对不上，也不可能平白无故让她脱衣服验明正身。 不久，公安机关又收到一份来自成都的举报信，信上的信息直指王嘉娟。年初时，万国雄给家里写信上说自己一切安好，但信的落款却是王嘉娟，不是万国雄。 不仅如此，家信也没有留下任何通讯地址。这就让万国雄的妹妹感到特别奇怪。 万国雄的妹妹在成都市人民银行工作，她向上海公安写了举报信，也是想确认这个人是不是自己早已消失的哥哥。 这份举报信上交代了万国雄的特务经历，南京解放后，他就与家人失去了联系，家人也以为他去了台湾。 收到来信上海寄回来的家信后，万国雄的妹妹并不确定哥哥现在是洗心革面了还是仍然在执行潜伏任务，只是为了给家人报平安。 但是 他的妹妹觉悟很高，决定举报，因为如果真的是哥哥万国雄，也是在挽救哥哥，让他接受人民的审判和改造。 最终，公安人员发现这个女子果然就是万国雄，并逮捕了他，判了他18年有期徒刑。