这家金融科技集团的目标是在香港和上海之间平均分配股票发行。照片:法新社
就在美国总统大选的几天前,马云旗下的蚂蚁集团要求买家承诺进行首次公开募股(IPO)。这可能是全球有史以来规模最大的IPO。
这家中国金融科技巨头在周三发布的招股说明书中表示,将于10月27日为沪股定价,10月29日允许认购。截止日期为11月2日。蚂蚁金服尚未说明其香港IPO的具体日期,但预计将与之相似。
周三,蚂蚁金服在上海的上市获得了监管部门的批准,为它开始试探投资者对IPO的需求扫清了道路。此次IPO可能使这家总部位于杭州的公司的估值达到2800亿美元甚至更高。知情人士说,该公司计划通过两地上市筹资约350亿美元,超过沙特阿美去年创下的290亿美元的纪录。
蚂蚁金服的一名代表拒绝置评。
根据该公司在上海证券交易所发布的招股说明书,该公司将在中国发行不超过16.7亿股股票,相当于所谓的“绿鞋”期权之前总流通股的5.5%。该公司将在香港发行同样数量的股票。
根据招股说明书,由马云共同创立的阿里巴巴集团控股有限公司目前持有蚂蚁金服约三分之一的股份,已同意认购7.3亿股阿里巴巴在上海的股票,股票代码为“688688”。
知情人士本月早些时候说,新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司、淡马锡控股和中国规模3,180亿美元的全国社会保障基金理事会也计划进行投资。
强劲的需求意味着蚂蚁金蚂蚁的估值可能相当于美国银行和高盛集团的估值之和,尽管人们担心不断上升的地缘政治风险可能会阻碍这家中国公司的国际抱负。蚂蚁金服的招股说明书显示,今年1月至9月,该公司毛利润增长74%,至人民币695亿元(合104亿美元)
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