灭金之后，蒙古大军主力北还，仅留塔察儿（成吉思汗幼弟铁木格斡赤斤之孙）、速不台及张柔（金国降将，汉人）等监视宋军动向。

南宋此时宋理宗在位，想趁蒙古北撤之机，收回河南地区。主战派赵范、赵葵兄弟也提出了“抚定中原、坚守黄河、占据潼关、收复三京”的战略规划。

三京是指原北宋的三个都城：东京开封府（即河南开封）、西京河南府（即河南洛阳）和南京应天府（即河南商丘）。

此议遭到朝中多数重臣的极力反对：给蒙古人南侵制造借口；国力疲敝，无法支持如此大战；纵使收复了河南，但防线过长，所需兵力甚巨，难度太大，成本太高。

尽管朝中反对声音甚巨，但宋理宗还是一意孤行，坚持出兵。

公元1234年五月，宋理宗任命赵葵为主帅，领精兵五万，渡淮北上，收复三京。因当年年号为“端平”，故称端平入洛。

宋军起初进展顺利，三京得到光复，但不久就因粮草不济以及蒙古军队的反扑而战败。损兵折将、辎重尽殁，河南地得而复失，顺便给了蒙古军南下侵宋的合理借口。

公元1235年夏，窝阔台以南宋背盟为借口，兵分两路，大举攻宋。东路军由三子阔出率领，攻打荆襄、江淮地区；西路军由次子阔端率领，攻取四川。

十二月，沔州之战，蒙古军大胜，阔端占据战略要地，秦蜀要冲、陕甘纽带——沔州（今陕西略阳）。

公元1236年三月，阔出率军占领汉水重镇襄阳，南宋长江防线失去了中部的战略屏障。之后东路蒙军又不断东进，攻克江北数城。

西路蒙军也进展顺利，先是攻克汉中地，继而猛攻入川要隘阳平关，宋将曹友闻不敌，最终全军覆没。蒙古大军南下四川，不久又攻克成都，在四川腹地大肆掳掠。

十月，东路军主帅阔出病死于军中，窝阔台派猛将忒木台率军继续攻打江陵（扼守长江咽喉，是长江中游最重要的战略要地，没有之一）。

当月，阔出死讯传至西路军，阔端果断撤离四川，仅留部分兵力扼守沔、阶、兴元等要地。

东路军在宋将孟珙的阻挡下，始终无法突破江陵防线，最终被迫撤军。

此后数年，蒙古军不断南侵，但受限于兵力不足，战线过长，江淮河网与巴蜀山地对骑兵的限制等原因，以及南宋名将孟珙、杜杲、吕文德等将领的出色发挥，致使窝阔台的侵宋大业始终无法完成。

公元1241年，窝阔台病逝，历时七年的蒙宋战争告一段落。南宋虽然失地不多，但巴蜀、荆襄、两淮诸地却遭受到了极大地破坏，经济损失难以计数，国力遭到巨大削弱。

大蒙古国自公元1206年起，不到30年的时间，相继灭掉了西辽、花剌子模、西夏、大金等国，领土从西亚、中亚、西域、蒙古、关中一直延伸到淮河以北，无敌的战绩与广袤的疆域令蒙古贵族的征服野心急剧膨胀，他们想要更多领地与人口，他们要征服世界。

唯一有点实力的敌人，就是南宋，却也在蒙古人的压制之下，难有作为，这为蒙古帝国的第二次西征提供了极好地外部环境。

蒙古人第一次西征结束后，花剌子模王朝的末代君主札兰丁·明布尔努由印度返回（被撵出去的）波斯地区，开始收复失地，逐渐崛起。

为了阻止花剌子模王朝的复辟，公元1229年，窝阔台派遣大将绰儿马罕率军征讨，彻底歼灭了花剌子模王朝的复辟势力。札兰丁率残部逃亡。

公元1231年八月，札兰丁在迪牙别克儿（在今土耳其东部迪亚巴克尔）地区的山中被当地库尔德人杀死，花剌子模彻底灭亡。伊朗高原被纳入蒙古帝国。

在灭亡金国后，窝阔台决定支援西征军，将当初没能征服的钦察（里海、黑海之北的突厥语部族）、斡罗思（俄罗斯这个族名在当时的汉译版本）、孛烈儿（波兰公国）、马札儿（匈牙利王国）等东欧各国彻底消灭，进一步扩张蒙古帝国的版图。

公元1235年，窝阔台以大哥术赤次子拔都（西征诸王之兄）为统帅，斡儿答（术赤长子，自愿把父亲的位置让给二弟拔都）贵由（窝阔台长子）、蒙哥（拖雷长子，自幼被窝阔台收养）、拜答尔（察合台的次子）、合丹（窝阔台六子）等诸王宗室之子各率本部从征。

因为各支宗室均以长子统率军队，万户以下各级那颜（蒙古贵族通称）也派长子率军从征，所以此次征伐活动被称为“长子西征”或“诸子西征”。

不过蒙古大军的实际指挥权还是掌握在大将速不台手中，总兵力约十五万人。

速不台是个奇人，其征战足迹西达匈牙利，北到西伯利亚，南抵河南开封，东西跨度在一万公里左右，被认为是古代世界征战范围最广的将领。

公元1236年秋，蒙古大军抵达不里阿耳（伏尔加河流域的一个伊斯兰国家），与先期抵达的拔都部会师。速不台领军攻破不里阿耳都城，然后就是抢掠、屠城、焚毁等灭绝套餐奉上。

公元1237年春，速不台增援蒙哥大军，灭钦察诸部。

同年秋，拔都组织诸王召开忽里勒台，决定联合出兵斡罗思各公国。蒙古军先是征服了莫尔多瓦（伏尔加河流域，现在是俄罗斯的一个联邦共和国），又围攻也烈赞城（今梁赞，东欧平原中部城市，属俄罗斯梁赞州首府），城破后，送上灭绝套餐。

公元1238年初，蒙古大军四路齐出，连续攻破科罗木纳、莫斯科、罗斯托夫等十余城；

二月，围攻弗拉基米尔大公国首府弗拉基米尔城，五日破城，开启灭绝套餐。弗拉基米尔大公（公国首领称大公）战死。

公元1239年，蒙哥、贵由统兵灭阿速国，因见阿速人善战，遂征募其丁壮从军，组建阿速军。

公元1240年秋，拔都率军围攻乞瓦（今乌克兰基辅，基辅大公国的首府），以重炮猛攻，基辅大公国首领米哈伊尔·弗谢沃洛多维奇畏敌怯战，逃往孛烈儿（波兰公国），留下名将德米特尔继续抵抗。

城破之日，德米特尔受伤被捕，拔都念其忠勇，赦之不杀，但乞瓦军民则被迫享用了灭绝套餐。

蒙古军攻陷乞瓦后，继续西进，攻占伽里赤（加利奇公国），破其都城弗拉基米尔—沃伦（今乌克兰弗拉基米尔沃伦斯基）其王丹尼尔·罗曼诺维奇逃入马札尔（匈牙利王国）。

1240年冬，窝阔台病重，下诏命长子贵由及养子蒙哥班师，返回蒙古本部。

公元1241年春，拔都与速不台率三万主力入侵马札尔，为了防止侧翼受到威胁，特命拔都之兄斡儿答与察合台的六子拜答尔 以及速不台长子兀良合台率军北上攻打孛烈儿。窝阔台六子合丹经略南方，防备神圣罗马帝国的腓特烈二世。

兀良合台不愧名将之后，一路势如破竹，攻陷了孛烈儿人的国都克剌可夫（今波兰克拉科夫市），随即灭绝套餐奉上。

当时的波兰处在分裂状态，西里西亚公爵亨利二世是名义上的共主，当蒙古人得知亨利二世的岳父波西米亚国王瓦茨拉夫一世的援军即将到来时，便决定提前对亨利二世发动进攻。

里格尼茨之战，蒙古人以强悍实力大获全胜，亨利二世战死。完成了牵制孛烈儿的任务后，北路军南下与主力会合，开始攻打马札尔。

四月，蒙古人与马札尔人在赛约河（今蒂萨河）畔爆发会战，在敌众我寡的情况下，拔都与速不台用孙子兵法好好给当时还比较蒙昧的欧洲人上了一课。马札尔人几乎全军覆没，国王贝拉四世仅以身免。

不久，首都佩斯城（今匈牙利首都布达佩斯）沦陷，灭绝套餐奉上。

公元1242年，蒙古人已经越过多瑙河，推进至维也纳附近，即将在金色大厅弹奏马头琴了。可惜，大汗窝阔台的死讯这个时候传了过来，拔都无奈，只得安排撤军，毕竟没有什么事比争夺大汗之位更重要。

蒙古人的第二次西征就此匆匆结束，中欧与西欧躲过一劫。