1944年4月，日军发起“豫中会战”，占领河南；豫中会战是日本“1号作战计划”的一部分，中国称为“豫湘桂会战”。日军华北方面军冈村宁次指挥14多万日军，坦克装甲车691辆，击败了中国第一战区蒋鼎文、汤恩伯8个集团军30多万部队。1944年初，第一战区发现河南东北部的日军大量集结和修复黄河铁桥，判断日军可能南下；做了部署。4月17日，日军第三十七师团强渡黄河，中国守军应战；战至18日，中国守军南撤。日军第七旅团渡过黄河，向中国“泛东挺近军”进攻；日军第二十二联队进至郑州车站。4月19日，日军第一一〇师团向邙山头阵地发起进攻；战至中午，阵地失守。日军持续开进，第六十二师团沿平汉路直趋郑州，第一一〇师团向密县开进，战车部队进至黄河南岸。到4月22日，日军占领了郑州、新郑、荥阳、广武、汜水、塔山、万山等地。24日，日军占领密县；25日，日军攻占虎牢关。4月26日，日军第十二军在新郑开会，讨论进攻许昌、郾城。4月29日夜晚，日军进攻许昌；4月30日凌晨，日军在炮兵、飞机支援下，正式开始攻打。守卫许昌的新二十九师依靠工事顽强抗击；战至下午5点半，日军突入城内；巷战后，新二十九师突围，突围中师长吕公良阵亡；余部向叶县转移，许昌沦陷。日本认为中国第十三军是精锐，只要打垮十三军，就等于打垮汤恩伯部。日军得知第十三军在登封时，调集军队去登封围歼十三军。5月3日，日军战车第三师团抵达郏县，汤恩伯令守登封的第八十五军将城防交于第九军，迅速去增援临汝。日军第三师团在第八十五军到达临汝之前，于5月4日占领临汝；临汝守军和八十五军向南撤走。日军第三师团继续西进；第三联队开进到洛阳的龙门附近；中国第九军陷入包围。5月5日，第九军突围，损失很大。驻扎在告成、白沙地区的第十三军突破日军封锁线，向临汝方向撤退；第四集团军向洛阳西北转移撤退。5月11日，日军攻占英豪、渑池；日军在渑池获得大批粮食、弹药，切断了陇海路，洛阳成为孤城。5月17日，日军各部队到了洛阳附近；18日，日军开始攻打洛阳；守军顽强抵抗，击退多次进攻。到23日，日军攻占洛阳周围中国守军阵地，守军退入城内。5月24日，日军向洛阳城发起攻击；下午6点，日军坦克突入城内。双方展开巷战，各部队突围；未接到突围命令的部队，和日军激烈战斗；到25日晚，日军完全占领洛阳。豫中会战，中国伤亡2万多人，日军伤亡4000多人；第一战区司令长官蒋鼎文，副司令长官汤恩伯被撤职。“豫中会战”中国惨败，日军用三个星期时间，击溃了中国30万军队；经过十几年抗战，中国政府军的精锐已损失大半；国际援助的枪炮大部分装备了滇西缅甸的国军。而且，日军破译了中国的密电码；作战开始，就掌握了中国军队的动向。郑州、许昌等地都是平原，无险可守，有利于日军的坦克战车作战。中国军队指挥官蒋鼎文和汤恩伯有矛盾，争权夺利，不能协调一致。河南的中国军队军纪败坏，强夺老百姓的粮食财物，群众对其很痛恨，不但不拥军，反而组织民团袭击国军。

1944年8月，日军发起“桂柳会战”，“桂柳”指桂林和柳州；桂柳会战是“豫湘桂会战”的第三部分，第一部分是豫中会战，第二部分是长衡会战。1943年起，日本在太平洋战争中屡屡失败，东南亚各地的军队与日本本土海上交通线受到威胁。日本准备打通陆上交通线，使关东军、中国派遣军和南方军连成一体，相互能够支援，利用亚洲大陆战略空间持久作战。豫中会战、长衡会战后，日本发起桂柳会战。日本此次会战的是十一军；十一军是日本在中国的机动部队。1944年8月29日，冈村宁次指挥日军从衡阳沿铁路向广西推进；另一部从广东清远向广西梧州进攻；还有一部从广东遂溪向广西容县进攻。中国第四战区司令长官张发奎指挥20多万国军，抗击日军。日军相继攻陷全州、梧州、平南、丹竹、桂平、蒙圩等地。日军突破桂林周围的防御阵地，到了桂林城下；另一部向柳州进攻。日军向桂林发起总攻，防守桂林的中国守军撤退，桂林失陷；很多官兵在战斗中牺牲，一三一师师长阚维雍拒绝撤退，在阵地拨枪自杀。桂林战斗中，中国军队阵亡5600多人，被俘13000多人。国民政府决定固守柳州，调集军队到柳州。9月8日，日军开进到柳州附近；9日，日军发起总攻。当天中午，日军强渡柳江，进至西岸；第十三师团攻入柳州北部；第一〇四师团进至柳州机场南侧。9月10日早晨，日军攻占柳州飞机场；美国陆军航空队支援中国战机30架被日军击毁。守卫柳州的第二十六军伤亡很大，奉命撤退；柳州失守。随后，日军向南宁进攻。日本南方军是入侵东南亚的军队；其第二十一军一部从越南攻入中国，向广西进攻。日军第二十一军和第二十三军在绥渌会合；日军作战目的达到，大陆交通线全部打通。

1945年4月，日本为了夺取“芷江空军基地”，发起“湘西会战”；湘西会战又称雪峰山会战、芷江作战、芷江攻略战、芷江保卫战。湘西会战，日本的主要目的是摧毁中国的芷江机场；芷江机场是中国的后方空军基地之一，空军各机关、空军部队都迁到芷江；美国空军也进驻芷江，陈纳德第十四航空队也进驻芷江。芷江空军的作战，威胁到日军的补给、地面部队作战、空中优势、日本的本土，所以日军进攻芷江，企图摧毁芷江机场。日本在太平洋战争中败局已定，中国打通了滇缅公路，美国援华物资源源不断运入中国，中国军队装备更新，战斗力增强。驻湖南的日军抽调5个师团10万多人，发动进攻。中国是何应钦亲自指挥的9个军26个师；会战主力是第四方面军，王耀武为总司令。1945年4月9日，日军进攻蓝田；蓝田守军第七十三军军长韩璇判断日军兵力没有集结完成，决定日军尚未总攻之前，主动打击日军。日军四十七师团措手不及，被七十三军打的很狼狈。4月14日，日军四十七师团强渡资水，韩璇象征性抵抗后撤退；日军大喜，等到日军刚渡过资水，中国军队用重炮猛轰，同时出动空军扫射渡河的日军。日军一片混乱，伤亡很大，直到第二天才完成集结。4月28日，中国军队包围了日军一一六师团，其向四十七师团求援；四十七师团向中国七十三军猛攻。七十三军集中火力抵抗，日军被阻挡。4月30日，中国军队反守为攻，对四十七师团展开进攻；四十七师团全线溃退。1945年4月12日，另一路日军进攻新宁；日军占领新宁后，进攻梅口，被中国守军击退；日军转而进攻武阳。中日在武阳大战；中国守军用糯米和土建立了道防线，这道用了糯米的防线坚硬无比，大炮轰去，只有个小缺口。4月27日，日军三面进攻武冈，中国军队顽强抵抗，日军伤亡惨重，击退了日军。中路日军分三路出击，攻击芙蓉山外围阵地。中国守军在以一个连的兵力，重创日军。日军绕过芙蓉山，进攻洞口；另一部进攻隆回司，不想此地正是中国军队最集中的地方。此时，中国军队已是美式装备，火力猛烈。日军一〇九联队进攻中国十九师防区，被中国守军击退。战事进入胶着拉锯状态，双方苦战。日军指挥官向冈村宁次发电，要求中止芷江作战。中国军队向日军展开反攻，日军退却。5月3日，中国军队攻击日军五十八旅团，击溃该敌。另一部冲入日军炮兵阵地，日军丢下大炮逃跑，中国军队缴获全部大炮。中国九十四军歼灭日本五十八旅团后，攻击新宁的三十四师团，三十四旅团不敌撤退，中国收复新宁。日军一一六师团突围撤退。1945年5月6日，蒋介石下令何应钦总攻；歼灭日军一〇九联队。5月10日，中国军队开到洞口，和日军激战。中国军队进攻山门，经过大战，收复山门，歼灭日军一千多人。5月12日，中国军队攻取洞口外围阵地；王耀武判断失误，让部队休整一天；日军于当日总撤退。5月13日，中国军队攻占洞口后，才知日军已撤退；中国军队追击，但战果不大。日军为了让一一六师团突围成功，决定夺取芙蓉山。双方在芙蓉山大战，争夺芙蓉山；日军攻陷了芙蓉山大多数阵地，中国援军开到，击溃日军。到6月1日，日军全线后撤；日军各部退回会战前的地域；“湘西会战”结束。此次会战，日军伤亡2.7万人，死亡12000多；中国军队缴获大量枪炮，伤亡2万多人，阵亡7800多人。是22场会战中少数的、日军伤亡数字大于中国军队；也是人数少于日军的中国军队、打了胜仗的会战。