抗日战争胜利了，中国人民熬过了劫难，看到了希望；然而，国共两党都有着自己的想法。国民党想着“一家独大”，统治中国；共产党想着夺取全国政权。抗日战争胜利前，国共两党都召开了全国代表大会；“中共七大”于1945年4月23日召开，“国民党六大”于1945年5月5日召开。毛泽东在中共七大上做了《论联合政府》的报告，提出废止国民党一党专政、建立民主的联合政府。国民党坚决拒绝建立联合政府，蒋介石在国民党六大政治总报告中说“今天的中心工作在于消灭共产党！日本是我们外部的敌人，中共是我们国内的敌人！只有消灭中共，才能达成我们的任务。”可见双方都想打，国民党方面就不用说了，自恃力量大、尤其大于中共，想一统江山；共产党方面，毛泽东不甘屈居人下，而且当时军队已发展到一百多万，有了和国民党较量的底气。国共之间剑拔弩张，已有开战的迹象。
七名政治上属于“中间派”的参政议员致电毛泽东、周恩来，希望国共和谈，要团结。中共回电，并邀请他们到延安，回电中表示愿意商谈。1945年8月5日，中国民主同盟发表呼吁，提出“民主统一，和平建国”的口号，将中国建设为一个十足道地的民主国家。黄炎培在延安考察，从延安回到重庆；与章乃器等人筹建了“中国民主建国会”，表示不右倾、不左倾，实现政治民主、经济和思想自由。当时全国的口号和思潮是“和平、民主”。
那时美国希望中国在外交、政治、军事上和美国结盟，听命于美国，以对抗苏联，美国支持蒋介石。苏联方面，其实也支持蒋介石，向国民党表示：中共没有能力领导中国，承认支持国民党是唯一合法政府；向共产党表示：如果打内战，中华民族有毁灭的危险。
当时许多人提出，国共两党商谈；谈判地点自然是重庆。蒋介石认为毛泽东不敢来，毛泽东怕被国民党抓起来。蒋介石还想着利用谈判拖延时间，当时国民党主力在西南、西北，国民党要尽快的把兵力投运到沦陷区。全国人民反对内战，美苏两国也不赞成中国发生内战，所以蒋介石提出和谈，以顺应民心。蒋介石向毛泽东发了三封电报，邀请毛泽东到重庆谈判，并把电报公开。毛泽东复电，表示愿意谈判。
1945年8月23日，中共政治局在延安枣园召开扩大会议，决定毛泽东去重庆谈判，毛泽东说“我们参加这样的政府，就是要进去给蒋介石洗脸，而不是砍头。这就是七大时讲的长期迂回曲折的道路；走这个弯路将使我们党在各个方面达到更成熟，中国人民更觉悟，然后建立新民主主义的中国。”毛泽东对去重庆，做了最坏的打算，要么被监禁、要么被杀了；让刘少奇代理自己的职务，书记处增补陈云、彭真为候补书记，毛泽东、周恩来不在的情况下，书记处仍然有5人开会。去重庆前，毛泽东说“我准备坐班房......如果是软禁，那也不用怕，我正是要在那里办点事。”美国方面促成毛泽东去重庆谈判，毛泽东向美国提出从延安往来重庆，飞机上要有美国代表；美国答应了，派驻华大使赫尔利去延安。这当然是从安全角度考虑的，防止国民党让飞机失事。
1945年8月28日，毛泽东乘飞机到了重庆；第二天上午开始谈判。毛泽东到达重庆的当天，蒋介石举行了欢迎宴会；毛泽东等人在宴席上等着蒋介石。一声“立正！”，蒋介石身着军装、佩戴勋章，走了进来，伸出手，笑道：“毛先生，你好你好，你很年轻！很健康！红光满面！”毛泽东笑着说：“蒋先生，你也一样嘛。”蒋介石说：“我不行啰，老态龙钟了。”气氛十分亲近融洽。
谈判一开始，就僵持不下；中共向国民党提出11个要点：拥护三民主义、拥护蒋主席的领导地位、惩治汉奸、承认各党派合法地位等；最主要的问题是军队和根据地政权。共产党提出中共担任山西、山东等五个省的省主席，广东、湖北等六个省的副主席，北平、天津、青岛、上海的副市长。国民党提出共产党只可参加政府，而不是联合政府，根据地官员要国民党任命才能留任。中共军队方面，共产党提出编为48个师，国民党只允许编为12个师。
毛泽东在重庆一共43天，他拜访各界人士，参加活动，接受采访。毛泽东拜访了民盟主席张澜，二人谈了很多。毛泽东还拜见了陈立夫，和陈立夫说：“我们上山打游击，是国民党剿共逼出来的，是逼上梁山。就像孙悟空大闹天宫，玉皇大帝封他为弼马温，孙悟空不服气，自己鉴定是齐天大圣。可是，你们却连弼马温也不给我们做，我们只好扛枪上山了。”陈立夫说对这次和谈要“尽心效力”。
国共两党已谈判了四次，双方都做了些让步，共产党也不提“联合政府”了，顺从国民党“参加政府”。可在军队和根据地问题上，并无进展。蒋介石表示：“政府法统不容絮乱，不主张像法国的多党状态”。美国人赫尔利不停的调解，赫尔利曾向美国总统杜鲁门保证达成国共合作，现在赫尔利收到了回国述职的命令；所以赫尔利希望拿到份国共合作的书面协议。赫尔利找到蒋介石，反复劝说，蒋介石答应共产党军队编为20个师。赫尔利去找毛泽东，毛泽东拒不让步，要求编为43个师，称已让步了5个师。
9月27日，蒋介石去西昌度假，看到报纸上毛泽东答记者问，毛泽东说“中共有一百二十万军队，一百二十万党员，党员分布于全国各省”。蒋介石勃然大怒，想着自己剿共多年，却越剿越多，现在居然和自己谈判了。蒋介石在日记中列下共产党11条罪状，准备扣押审判毛泽东。第二天，蒋介石犹豫了：赫尔利曾以美国的国格担保毛泽东去重庆的安全，一旦扣押了毛泽东，美国一定发火；而且扣押毛泽东，国内国外影响很不好，有损自己的声誉。最后蒋介石认为毛泽东“断定其人决无成事之可能”，所以不再想着扣押毛泽东了。
10月初，中共向国民党提出，毛泽东来重庆已一个多月了，有些问题短期难以达成一致，我方决定让毛主席先返回延安。蒋介石国民党同意了。毛泽东返回延安之前，国共双方将谈判记录整理成个文件：《政府与中共代表会谈纪要》，又称《双十协定》。
10月8日，国民党中央军事委员会政治部长张治中为毛泽东举行了践行宴会，有各界人士五六百人。张治中乐观的说：“谈判的成功已经有了百分之七十的希望，而且这剩余的百分之三十的距离，我们相信也会有方法使它逐渐接近，终于得到圆满的解决。”
1945年10月11日，蒋介石与毛泽东一起吃了早餐，毛泽东坐车到了重庆机场，在张治中陪同下返回延安。
11月14日，毛泽东的词《沁园春·雪》在报上发表，引起轰动；国民党让党内会作词的官员作《沁园春》，将毛泽东比下去；国民党一共作了几十首《沁园春》，可都不如毛泽东的。
