（一）崛起之路的坚实步伐
日本半导体产业的崛起绝非偶然，在 20 世纪 70 年代初期，便在光刻、离子注入、CVD 等前端工序自动化方面大力投入研究与资金。历经多年沉淀，从 80 年代中期开始，这些技术进入应用阶段，为其后续发展奠定了坚实基础。
当时，尽管美国制造商在全球半导体领域占据主导地位，但日本以低利润策略切入芯片生产领域，凭借技术革新，如 1980 年推出采用三层多晶硅和允馀技术的 256k DRAM，迅速提升了市场份额，从 16K、64K 逐步发展，展现出强大的竞争力和发展势头，实现了从技术追随者到挑战者的转变。
（二）全球霸主地位的奠定
到 1989 年，日本半导体产业在多个领域取得显著成就。在低润静态存储方面做到全球第一，通用逻辑电路等领域也实现反超，全球半导体市场占有率一度高达 51%，远超美国的 36%。在全球前十半导体企业中，日企占据 6 席，形成绝对优势，成为当之无愧的全球半导体霸主，其技术实力和产业影响力在当时达到了巅峰，引领着全球半导体产业的发展潮流，为日本经济的繁荣做出了重要贡献。
日本半导体的衰落之殇（一）美日竞争的漫长博弈
日本半导体的衰落是一个复杂且漫长的过程，其中美日半导体大战持续了约 14 年。这场竞争涵盖了制裁、反制、关税战、舆论战、立法、施压等多种手段，双方明争暗斗，互不相让。
美国通过一系列措施对日本半导体产业进行打压，而日本企业也采取了曲线救国的尝试，但最终仍难以抵挡美国的攻势。在此过程中，日本半导体产业不仅受到外部压力的影响，自身也暴露出诸多问题，使得其在全球半导体产业的竞争中逐渐处于劣势。
（二）自身问题的深层剖析
从产业自身角度来看，日本半导体产业的衰落有多方面原因。
一方面，日本精益求精的传统在产业变革时期成为了束缚。其精益生产方式在行业平稳期能提升效率，但在复杂系统的产业变革中，却使企业陷入模式发展困局，无法融入扁平化的全球产业链，缺乏产业创新思维和赛道思维。导致日本企业在 90 年代后几乎错过所有新兴领域的高速发展红利，如 CPU 通信技术、应用系统领域等。
另一方面，日本半导体大企业因利润固定，逐渐失去开发新产品、新技术的动力，在模式创新方面严重滞后，使得整个产业逐渐走向衰落，在全球半导体版图中的地位不断下滑，市场份额被其他国家和地区的企业所蚕食。
日本半导体的当下格局（一）产业策略的被动调整
如今，日本半导体产业看似主动放弃利润率较低的中游产业，转向高端半导体设备和材料领域，但实际上是在市场竞争中被迫做出的选择。过去日本企业在面向消费市场的复杂开放集成产品方面缺乏优势，经历了倒闭、贱卖、合并等困境后，不得不采取退守上游的策略。
不过，这种以退为进的策略也取得了一定成效，目前日本在半导体前段工序常用的 19 种材料中，有 14 种由日本企业主导和掌握，在高端半导体设备领域也占据重要地位，成为全球半导体产业链中不可或缺的一环，但其整体产业规模和就业带动能力相对有限。
（二）面临的挑战与危机
尽管日本在半导体材料和设备领域有一定优势，但也面临着诸多挑战。首先，半导体材料设备行业门槛虽高，但市场规模辐射面较小，与芯片代工等领域相比，经济驱动力和规模效应不足。其次，日本引以为傲的高纯度氟化氢以及 UV 光刻胶等产品，正受到竞争者的追赶和突破，其市场份额逐渐被蚕食，产业优势地位受到威胁。
此外，日本在芯片制造领域的短板也逐渐显现，如日本汽车生产所需的部分半导体产品仍需依赖台积电和三星等企业代工进口，这反映出日本半导体产业在全球竞争中的局限性和脆弱性。
日本半导体的未来展望与影响（一）扩产计划与目标
近期，日本邀请台积电、Intel 等七大半导体巨头齐聚东京，提出 2 万亿日元的扩展计划，旨在推动本土芯片制造产业的发展。
此次会议敲定了约 140 亿美元的补贴，以吸引芯片制造巨头在日本建厂投资，明确支持本土芯片制造商，目标是在 2030 年将本土半导体产品的份额增加两倍，并对本土高端芯片公司 Rapidus 寄予厚望，计划在 2027 年实现两纳米芯片的量产，试图借此重新夺回全球半导体第一阵营的地位，展现出日本在半导体产业复兴方面的决心和野心。
半导体占比
（二）对全球及中国的影响
对于全球半导体发展而言，日本的扩产计划可能会加剧市场竞争，改变产业格局，尤其是在高端芯片制造和半导体材料设备领域。
而对于中国来说，一方面，我们不必过于强调主观上的去日化，因为日本企业与中国半导体产业存在着微妙复杂的关系，过去日本在中美科技战中是主要获利者，且日本产业界也清楚中国市场的重要性，其政策存在一定模糊性和自主空间。
日本半导体数据：2024年11月份日本芯片设备销售额为4,057.88亿日元
但另一方面，我们也需警惕日本最新半导体战略可能带来的不确定性，加速成熟制程产业产线和国产设备的部署进程，同时在提防的基础上，争取与日本在某些领域开展基于商业利益的合作，如先进封装、新材料等领域，充分利用日本的技术积累，将对我国半导体产业发展的影响降到最低，保持半导体产业链的开放性，推动我国半导体产业的稳健发展。
日本半导体产业的发展历程为全球半导体行业提供了宝贵的经验教训，其兴衰成败背后蕴含着深刻的产业发展规律和启示，值得各国在半导体产业发展过程中深入研究和借鉴，以更好地应对未来的机遇和挑战，推动半导体产业的持续创新与进步。
文章来源：白呀白Talk
