这是「岩松观点」第1856篇原创文章

开年就放大招！

昨天（2月10日），比亚迪重磅发布全民智驾战略，宣布全系将搭载高阶智驾系统 “天神之眼”，曾经豪车专属的激光雷达、高算力芯片，被比亚迪塞进了10万级甚至6万级车型，在智能驾驶领域掀起了惊涛骇浪。虽然相关公司的股价在上周已经提前反映，但作为行业标志性事件，有着更长远的影响，值得进一步分析的。

一、天神之眼

具体来说，比亚迪这套起名为 “ 天神之眼 ”的智驾方案 ，一共分为这三种，在车屁股上的尾标颜色也不同：

天神之眼 A ：

高阶智驾三激光版（DiPilot 600），金色尾标，搭载 3 颗激光雷达，双 Orin X 芯片，算力 508 TOPS ，主要搭载在仰望等高端线上；

天神之眼 B ：

高阶智驾激光版（DiPilot 300），红色尾标，搭载 1 颗激光雷达， 1 颗 Orin X 芯片，算力 254 TOPS ，可以实现城区 NOA ，主要应用在腾势及比亚迪品牌，20万元以上的中高端车型；

天神之眼 C：

高阶智驾三目版（DiPilot 100），蓝色尾标， 5R12V （ 5 个毫米波雷达， 12 个摄像头）纯视觉路线， 1 颗 Orin N 芯片，算力 84 TOPS ，暂时只支持高速 HNOA （比亚迪叫 “ 高快领航 ” ）。

最受市场关注的是天神之眼C，就是最便宜的一档，也被认为是最适合大众的高阶智驾。它的特点是没有激光雷达，前面用了一个三目摄像头（ 一般是双目 ），两个广角，一个长焦，也被叫做 “ 二郎神 ”，只能在快速路用 NOA （导航辅助驾驶）。

具体来说，自动泊车、代客泊车AVP之类的都不是什么新鲜事了，高快领航HNOA可按照导航规划的路径，完成上/下匝道、车道保持、巡航驾驶、自主换道、避开/绕行部分障碍物等驾驶任务。据说可实现智驾1000公里以上0接管、AEB功能在100km/h下稳定刹停，可以说智驾版车型已经有了质的提升。相对于那些花里胡巧的功能，这类实用性更强的智驾才是普通老百姓更需要的。

另外，还有一个彩蛋，比亚迪年底前还会OTA 一个城市记忆领航功能MNOA，它类似其他车企的通勤 NOA 功能，就是选一条你经常走的路，车子会自己不断学习，越开越聪明，做到能在这条城市路上完成红绿灯启停、复杂路口通行、自动超车等功能。

二、开启“智驾平权”时代

之前市场也有一些 10 万元级智驾，比如宝骏云海 EV ，12.38 万的车型就有大疆打造的智驾方案；小鹏MONA M03 ，11.98 万的车型也有高速 NOA ，还有个 15.58 万的Max 版，号称在城市道路里也能用上满血版的小鹏智驾，但都没能翻出太大的浪花。

比亚迪让市场震惊的地方在于连798 的秦PLUS和海豹，甚至7.88的中配海鸥都能装上“天神之眼”的高阶智驾，这放在以前，想都不敢想。

去年2月，也是春节之后上班的第一个周一，比亚迪秦PLUS以及驱逐舰05纷纷降价到7.98万起，网友送外号“秦王一统天下”，秦L在更是成为当年上市车型销量冠军。今年在798的价格上又加了一条：别人没有的“天神之眼”高阶智驾，这让其他厂商怎么活？而海鸥都也是月销 4 万的大爆款！抛开智驾水平高低，作为年销售400万的全球新能源车销冠，比亚迪将智驾覆盖全系车型后，智驾车型销量放量只是水到渠成的事。

有传闻，比亚迪2025年的目标是，产销总量中60%以上的车型都将搭载高速NOA及以上的智驾技术，按500万辆的产销目标算，今年会有300万台搭载智驾能力的新能源车。

就在比亚迪发布会前一晚，长安发布智能化战略“北斗天枢2.0”计划，也说要在 10 万元级别车型上搭载激光雷达。长安汽车董事长朱华荣表示：“长安汽车从今年起将不再开发非智能化新产品，未来3年将推出35款数智新汽车，2026年将实现全场景L3级自动驾驶功能。”

可以预见，其他车企肯定也会快速跟进，就像比亚迪董事长王传福说的：“没有智驾的车将成为少数派，2025年是全民智驾元年。”这意味着智能驾驶的全面普将迎来真正加速时刻。

三、智驾产业链介绍

比亚迪这次能打智驾牌，主要还是因为汽车的硬件降本到了瓶颈阶段，最核心的碳酸锂价格已经从最高近60万每吨下跌到7~8万一吨；其他的配件，去年公司还因传闻要求供应商所供货降价10%被推上了风口浪尖。而智驾最贵的激光雷达却也从十几万下降到了几千块，叠加AI大模型的日新月异，智驾普及可谓天时地利人和。

原来，比亚迪靠的是配置高，高性价比，现在硬件降不动了，那就在功能升级上做文章。而且之前比亚迪的智能化存在感一直不是很强，这次正好突破短板，给自己贴上一个高科技标签。

迪子之前说将投入1000亿元用于实现整车全面智能化进阶，“天神之眼”的发布将进一步推动智能驾驶技术的普及。当智驾从豪车专属变成全民标配，不仅将重塑智驾行业格局，同时也是产业链的狂欢。

1、市场规模：

2023年，中国智能驾驶市场规模约为 1200亿~1500亿元人民币（含硬件、软件、服务等全产业链），占全球市场的 30%~35%。到2025年，市场规模超过 3000亿元人民币，年复合增长率 复合增长率约30%~40%。 随着L3/L4级自动驾驶商业化落地，预计到2030年，市场规模有望突破 1.2万亿元人民币，复合增长率约为30%。

其中，当前主流的L2级辅助驾驶，2023年国内乘用车L2渗透率超过 40%，预测2022-2025年复合增长率 25%~30%。L3/L4级高阶自动驾驶将在2025年开始规模化落地，预计2030年L3渗透率将达 15%~20%。

2、产业链：

当前智驾领域主要有两大派别，一种是以摄像头为主的“视觉派”；而另一种是有激光雷达的“激光雷达派”。

（1）视觉派: Tesla、小鹏、ONVO乐道、红旗、深蓝汽车、ICAR（奇瑞）、上汽大众、BAOJUN（上海通用五菱）为主要玩家。

（2）激光雷达派：理想、比亚迪、华为、奇瑞、长安、广汽、零跑等大部分车企为主要玩家。

智驾加速普及将带来包括芯片、智能驾驶平台、车载感知系统等领域的增长。具体产品包激光雷达、摄像头模组（镜头）、域控制器、智驾芯片、线控制动、线控转向、高速连接器等，产业链优质企业有望受益此轮产业趋势。

产业链以比亚迪“天神之眼”系统为例，产业链可以分为感知层、决策层和执行层，涉及多个细分领域：

感知层：

以腾势 N7为例，配备了DiPilot 300「天神之眼」高阶智能驾驶辅助系统，搭载包括 2 颗激光雷达、5 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达和 12 颗高清摄像头，支持高快领航、城市领航、自动泊车等全场景驾驶辅助。

摄像头提供的视觉信息距离比较短，一般6-100米左右；毫米波雷达则能达到200米左右；最远的是激光雷达，达到300米左右，并且提供3D环境信息，包括距离和速度，可实现自主定位；超声波雷达也能提供目标物体的存在和距离信息，但是距离较短，一般也就0.1-5米，多用于泊车系统。

据盖世汽车研究院数据，2024年激光雷达单年装机量首次突破150万，超过了2023年的2倍。其中，激光雷达核心供应商包括禾赛激光、速腾聚创（M1）、永新光学、长光华芯等。禾赛为了全球首个单月交付量超过10万台的激光雷达公司，今年规划年产能超过200万台，是最正宗的标的，可惜是美股上市。摄像头则由联创电子、舜宇光学等企业提供摄像头模组，不过联创电子的业绩也是一言难尽。

毫米波雷达的传统供应商是博世、大陆（高端车型），国产化替代厂商主要是德赛西威、华域汽车等。德赛西威作为智能驾驶域控制器龙头，也为比亚迪提供集成毫米波雷达的智驾解决方案，属于产业链核心企业之一。超声波雷达方面，弗迪科技和速腾聚创、君歌电子均有比亚迪的业务。

决策层：

比亚迪用DiPilot+芯片算力为智能驾驶平台命名，目前推出DiPilot100、300、600，未来会推出DiPilot 1000、2000平台，从而为L3级自动驾驶落地做好准备。

芯片与计算平台方面，比亚迪采用自研芯片与英伟达、华为、地平线等头部企业的计算平台相结合，实现软硬件深度融合。芯片供应包括英伟达Orin X芯片（高端车型）、黑芝麻智能华山A2000系列（中高端车型）、地平线征程5（性价比路线）等。而中科创达、四维图新等企业则在地图，算法与操作系统层面提供支持。

目前仰望U8采用的双Orin X芯片性能最强，算力达508tops。腾势品牌采用黑芝麻的华山A2000系列芯片，集成了CPU、DSP、GPU、NPU、MCU、ISP和CV等多功能单元，全场景通识智驾设计。

执行层：

线控底盘：涉及线控制动和转向系统，相关供应商包括博世、采埃孚等。

最后附上部分比亚迪核心合作伙伴名单，仅供参考：

（1）高级ADAS系统合作：保隆科技、豪恩汽电；

（2）中控屏：京东方、天马微电子、长信科技、华安鑫创；

（3）底盘制动转向系统等：伯特利、亚太股份、拓普集团、高新兴、科博达；

（4）智能座舱：德赛西威（获比亚迪订单）；

（5）智驾驶行车记录仪：中原内配；

（6）智能热管理：三花智控、银轮股份等。