自2023年以来，新兴人工智能和汽车电子催生了大量存储新需求。

随着汽车智能化的加速发展，车载半导体行业有望迎来显著增长。

汽车正在成为新型智能终端，ADAS、动力传动系统、各类传感器、信息娱乐和仪表显示系统，以及车联网系统等环节都是车载存储技术的重要应用领域。

据Yole预测，到2025年全球新能源汽车的出货量将超过2500万辆，市场渗透率将超过20%。预计到2025年，我国新能源存储芯片的市场价值将达到86.4亿元人民币，而传统车载芯片的市场价值将达到345.6亿元人民币。该趋势显示出，汽车存储市场有望成为增长最快的存储应用市场之一。

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车载芯片可根据功能划分为计算控制芯片、功率芯片、传感器芯片、通信芯片以及存储芯片。

车载级芯片图示：

自动驾驶技术的进步是推动车规级存储技术发展的关键推动力。

智能车辆存储芯片遍布多个系统，大量数据处理对存储容量提出了高要求。

当前汽车行业正在向数据驱动的创新模式转变，在这个过程中生成的海量数据给汽车存储芯片提供多方位的空间。

当前汽车存储的增长核心现阶段聚焦于ADAS系统的升级和车内体验的优化。

ADAS及车载娱乐系统正成为推动汽车DRAM需求的重要力量。

Yole预计到2026年，汽车行业将崛起为DRAM的第二大市场。

车载NAND存储应用也在突飞猛进，预计到2026年，单车容量将增至820GB，而每辆车NAND存储价值也将实现大幅提升。

ADAS各等级智能驾驶技术对车载存储的需求：

ADAS车载系统也将显著推动NOR-Flash市场增量。

NOR-Flash凭借独特的即时启动特性，成为ADAS系统中不可或缺的关键组件。能在极短的时间内（通常短于1秒）完成启动过程，这对于需要迅速响应的ADAS系统至关重要。

NOR-Flash被广泛应用于ADAS摄像头和仪表盘中，用于储存BIOS和程序码等关键信息。

此外，车用EEPROM的用量也在不断提升。EEPROM作为重要的非易失性存储器，在汽车电子领域也发挥关键作用。

根据安森美等市场研究机构的数据，智能新能源车由于配备了更多摄像头、多屏显示以及ADAS功能等，单车EEPROM的数量显著增加。

以上所提及的各类存储芯片有望为汽车行业的智能化转型提供有力支撑。

智能车上会使用到的EEPROM部位：

相较于消费级存储芯片，汽车存储芯片认证过程漫长，行业门槛显著更高。

车规级芯片需通过AEC-Q100、TS16949等严格认证后才能投入生产。

此外，由于汽车的开发周期相对较长，一款新车型从研发到上市验证至少需要两年时间。

因此汽车存储芯片的设计须具备前瞻性，以适应未来汽车技术的发展需求。

车规级芯片研发认证周期长达2～3年：

资料来源：地平线

汽车存储芯片市场的集中度较高。

DRAM和NAND作为存储芯片的主要类型，占据超过90%的市场，并且行业集中度极高。

这两类芯片是国际存储大厂通过IDM模式进行竞争的主要领域，具有较高的技术和资金壁垒，也是国际大厂的优势所在。

目前车规级市场主要由三星、铠侠、海力士、西部数据、美光等海外存储原厂占据主导地位。

本土存储厂商在EEPROM和NOR Flash有望成为突破的重点领域。

当前一些国内存储厂商已经在车规级存储器产品应用市场取得了进展。

国内厂商如兆易创新、东芯股份等则主要布局在利基市场；佰维的车规级存储器产品已经获得了IATF16949:2016汽车质量管理体系认证，江波龙已推出了符合车规级的eMMC、UFS与SLC NAND存储产品。

此外，我国还有如北京君正、聚辰股份、普冉股份、复旦微电子等存储芯片厂商。

入局汽车存储芯片的主要厂商：

资料来源：公开整理

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