汽车产业有一个铁律，那就是只要产业链的链主——主机厂发生变革，那么上游供应商就会出现供应链“蜕皮”的更换现象。主机厂的变革越剧烈，上游供应商的蜕变也就越明显。如今，当大部分人还把目光聚焦在明面上的价格战时，实际上，一个隐秘的下半场已经开始了，那就是汽车供应链的新老大逃杀。
在之前的文章《转型与突围：智驾供应商的生死局》中，我们描述了当下智驾供应商的困局，主机厂的要求是成本低、性能好、开发周期短、上车速度快，这真是既要马儿跑，又要马儿不吃草，如此残酷的环境，大量智驾供应商生存得非常困难。
相比之下，有一家公司却走在上市的路上，它就是地平线。
根据风投公司测算，地平线目前估值80亿美元，是国内智能驾驶行业估值最高的公司，行业内流传着这样一句话：“地平线就是国产智驾芯片老大，你不用，很多车企订单就拿不到。”
要知道，汽车AI芯片主要供应商都是外资巨头，比如英伟达、高通、英特尔和Mobileye。地平线凭什么强势崛起？本文将深度分析。
理解地平线的三把钥匙
作为一家科技公司，理解起来还是有一定门槛的，为此，本文为读者总结了打开地平线的三把钥匙：
第一把钥匙：算法+硬件方案
2015年7月，科学家余凯创办地平线，没错，余凯本人是一个名副其实的科学家，他是国内最早接触人工智能的专家之一。创立地平线前，余凯在西门子和美国NEC研究院从事深度学习，随后回国牵头成立了百度深度学习研究院。
地平线创始人：余凯
没错，这样一个科学家如果开始创业，会做怎样的思考？
地平线创业伊始，中国AI行业有超过1000家创业公司，大部分创业者的思路，是找到一个具体的应用场景比如人脸识别，开发相应的算法，当时没有人会选择既开发软件，又研发与之配套的芯片，毕竟在中国开发芯片，困难巨大。没错，当时不少投资人也是这样建议余凯的。
但余凯却有自己的思考。
从一个科学家的角度看，他认为，人工智能，尤其是机器人时代的来临，会需要一个全新的计算平台，就像 PC 时代的终端产品都内置英特尔芯片进行计算。地平线的目标，是成为机器人时代的英特尔，只做算法是成不了大事的。
此外，从商业的角度考虑，余凯认为，只做软件算法的公司太多了，而且作为一名科学家，他深知，做算法的门槛太低，几经辗转，他选择了一个早期投入很大，门槛很高的技术路线：AI算法+AI芯片。
反共识在外人看来是一件很酷的事，但代价也很大，地平线的技术路线遭到不被风险资本看好，融资非常困难，好在产业资本看到了地平线的潜力，英特尔和SK海力士给予了地平线数亿美元的强有力支持，这代表了科技产业界的有识之士读懂了余凯技术路线的含金量。
2023年，地平线创始人余凯在接受采访时表示：“历史上，所有产业里，大家一拥而上的共识，要么是错的，要么就是毫无价值的，因为在商业世界里，没有独特性是毫无价值的。”这句话算是余凯对自己创业历程的最好总结。
第二把钥匙：聚焦汽车业务，用特异性算法打天下。
确定技术路线之后，还需要找到一个商业场景。当时最火热的赛道当属物联网和新能源汽车。
刚开始，余凯选择汽车和物联网两条腿走路，但经过几年的试错后，余凯发现，物联网的场景需求过于碎片化，而且每个场景所需的能力又不相同，初创公司起步容易，但要做深做大却很难。
2019年，余凯决定抛弃物联网业务，集中资源All IN智能驾驶。当时，造车，尤其是自动驾驶已经成为重大的风口，汽车市场规模足够大，想象力足够丰富。当年，自动驾驶相关的融资是2018年的3倍，百度等互联网巨头纷纷宣布了自己的无人驾驶出租车方案。2019年8月，地平线推出首款车规级智驾芯片征程2。
这里就不得不提及地平线的看家本领——特异性算法。
要理解特异性算法就必须先理解自动驾驶芯片的发展史。在早期，自动驾驶芯片是“算力为王”的单芯片时代，谁算力强，谁就是霸主，比如英伟达就是单芯片时代的王者。
后来，随着人工智能时代的来临，自动驾驶芯片不光要看算力，还要看算法。
打个比方，单芯片时代，芯片像个全能选手，而在特异性算法时代，要求全能选手只专精一个领域。对地平线来说，突破口就是特异性算法，即使算力上落后一些，但只要在特异性算法上保持领先，就可以在整体上赶超英伟达。
突破的先头部队，就是地平线的标志性产品——征程5芯片。算力上看，英伟达的芯片算力峰值是254TOPS，但由于算法不够完善，并不保证所有算力都派上用场，而征程5由于算法完善，可以让FPS，也就是像处理效率这一数值达到1283，而英伟达只有1001，所以在整体性能上，地平线胜出。
第三把钥匙：余凯的经营哲学——技术不是护城河，客户关系才是。
余凯在某次演讲中提到这样一个观点：“技术没有护城河，它是每一代的技术浪潮，你一定得浪过去，你一浪被掀翻了就没有你了。科技公司核是什么？通过一浪一浪的科技浪潮，你始终浪下去，但你沉淀下来的不是技术，应该是品牌、是客户关系等，这些才是真正的护城河。”
这一点极其反共识，在一般人看来，科技公司最大的护城河就是技术，这似乎是毋庸置疑的，但余凯却认为，技术不是护城河，客户关系才是。这到底是什么意思？
我们先来看一个反面案例：以色列智驾企业Mobileye。
来自以色列的科技公司Mobileye的技术路线，就是想搞出一整套自动驾驶解决方，直接打入产业结构中，成为新一代Tier 1，而Mobileye的自动驾驶方案内的关键数据和模型不对车企开放，俗称“黑盒子”。
换句话说，Mobileye的解决方案是一个封闭系统，从传感器、到芯片、到算法，Mobileye自己包圆了，完全不考虑车企的差异化需求。车企想从本土化出发优化一下算法，根本做不到，这引起了车企的极大不满。
要知道，早在2014年，特斯拉就选择了Mobileye。这本来是一个很好的开局，但在2016年，一辆开启自动驾驶的特斯拉汽车发生了事故，面对舆论风波，双方都很强势，特斯拉指责Mobileye算力不够，而Mobileye认为特斯拉算法不成熟，贸然发布不成熟的自动驾驶功能。
很快，双方合作破裂了。当然，这件事没怎么影响特斯拉，后面特斯拉干脆转向了技术自研，几乎没受什么影响，但Mobileye错失了一次共享胜利果实的大好机会。
相比之下，地平线对客户关系的维护到了亲力亲为的地步，他不会因为害怕技术外泄，而只提供一个“技术黑盒”，而是派驻技术团队与主机厂同吃同住同劳动，坐在一起解决问题，技术共享，数据共享，用研发成果来分别赋能自己的产品。
理想汽车CEO李想在评价地平线时说：“地平线是我见过配合程度最高、最专业的芯片供应商团队。”
地平线的两次重大战役
地平线与长安的深度合作，打响了在汽车行业的头炮。
2020年，马斯克在特斯拉的AI Day上发布了FSD早期版本，马斯克激动地宣称，汽车产业的未来就是自动驾驶，而特斯拉已经拿到了第一张门票。
当时的国内车企可谓是把马斯克的发布会逐帧学习，随后，国内主机厂开始发疯似地寻找车规级芯片的创业公司，此时大家才发现，能拿出量产产品的本土创业公司，仅有地平线一家。率先和地平线达成合作意向的车企是长安汽车。
2020年，长安汽车想在重点车型UNI-V上增加辅助驾驶功能。当时地平线征程2芯片刚发布几个月，基于这块芯片的智能驾驶方案正在内部加速迭代。直到长安汽车找上门来，双方达成合作意向，地平线才正式派遣团队常驻重庆。
我们都知道，一块芯片从做出样本到量产，中间需要漫长的工程调优。地平线长安项目负责人余轶南在重庆驻场了2年，我们都知道，重庆是中国道路情况最复杂的城市，地平线测试人员与长安团队在长达2年的时间里每天三班倒，全员跑车，发现问题、优化算法、再测试、再迭代，直到问题解决。
终于，2022年3月，搭载了地平线征程2的长安UNI-V上市，除基础ADAS功能外，还具备高速NOA功能，上市第五个月销量破万的爆款车型。终于，地平线在汽车行业打响了头炮。
地平线的第二次战役，是与理想汽车的深度合作。
也是在2020年，理想汽车正在为自己的第一款产品理想ONE寻找智驾供应商。
当时大部分主机厂都会选择算力254TOPS的英伟达芯片，而地平线的征程系列虽然算力不如英伟达，但成本低，性价比更高，而且联合开发的力度更大。
联合开发的过程非常磨人，双方团队基本都是吃住在测试场地，24小时三班倒，抱着笔记本守在流水线旁，只要测试出现问题就上去改代码，直到问题解决。终于，经过历时一年的磨合，理想ONE的智能驾驶终于成熟。
2021年6月，理想开始交付2021款理想ONE，五个月后，理想开始推送了NOA和AEB功能。此后，理想的自研之路步入正轨。这次合作也让双方有了信任，2021年7月，地平线推出算力128TOPS的征程5芯片，并在理想 L8 上首度量产。
长安与理想的项目大获成功后，地平线在整个行业内声名鹊起，从2020年到现在，地平线的征程系列芯片出货量高达600万颗，目前，地平线与40+家车企共计290多款车型达成合作。
地平线的成长史，给我们带来两点启发：
首先，今天的芯片产业正面临着一场变革。以“人工智能+大数据+云计算”三浪叠加的数字革命，未来各个领域都会出现各自的AI应用芯片，或者通过小芯片组成的专用系统芯片。原有的以英伟达为主导的以一两款通用芯片主导的产业格局，正在出现裂缝。
最典型的案例就是本文的主角地平线，它虽然目前没有能力研制出最先进的制程，但根据自动驾驶场景，依靠和自动驾驶企业的深度合作，开发出了世界一流的硬件方案。
其次，是地平线创始人余凯对科技行业的深入思考——科技企业的护城河到底在哪里？
其实，这个问题的答案不止是技术，比如当年英特尔在CPU产业颠覆摩托罗拉，靠的不是技术，很大程度上靠的是营销，它的品牌广告 “当当当当”深入人心，那个时候的消费者觉得个人电脑里如果装的是AMD的芯片，就是水货。
又比如，苹果的核心能力是对用户的理解，并以此为基础去整合全球资源，所以它的研发投入相对来说很低的。
对此，余凯的答案是用户关系。科技公司面对一浪又一浪的科技浪潮，必须持续浪下去，但沉淀下来的不是技术，而是客户关系，是行业标准，是生态系统，这些才是真正的护城河。
比如英伟达的护城河就是客户关系，当大量B端企业已经大量使用英伟达的代码时，英伟达的生态就会越来越强大。
没错，这就是地平线，它的创始人以科学家和工程师为主，从创业伊始就透露着一股反共识的倔强，尽管如此，它却有着灵活的身段，在现实的约束下屡屡打破边界调整身位，最终在竞争惨烈的汽车行业中赢得一席之地。
