近期，华为手机出新，引爆了华为概念股。

8月29日，华为Mate 60 Pro正式上线华为官方商城，售价为每台6999元起，引发市场热议。

受此影响，二级市场上，自华为新机发售以来，华为产业链概念股继续活跃。截至9月8日，捷荣技术（002855.SZ）8天7板，华映科技科技（000536.SZ）7天6板，冠石科技(605588.SH)3连板，立达信(605365.SH)3天2板，先锋电子(002767.SZ)2连板等。

据央视《新闻1+1》节目报道，华为新机发布成为国内核心电子零部件国产化进程取得突破的标志性事件。市场分析师也认为，华为Mate 60 Pro的出货量预估显著提升，华为对产业与股市的影响力正在回归。

公开消息显示，华为将在2023年9月12日下午14:30举行新品发布会，主题为“万象更芯，重构非凡”。目前，华为的芯片半导体已进入第四代半导体，其技术发展也引发市场关注。

8月29日，华为突然宣布Mate系列手机累计发货1亿台，并悄然在华为商城等平台上线未正式发布的Mate 60 Pro手机，售价每台6999元起。

据悉，华为Mate60 Pro在外观上采用雅川青、白沙银、南糯紫和雅丹黑四种配色。根据华为介绍，Mate 60 Pro成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，即使在没有地面网络信号的情况下，也可以拨打接听卫星电话。另外，该手机还将上线AI隔空操控、智感支付、注视不熄屏等智慧功能，并将接入盘古人工智能大模型。

具体配置方面，华为Mate 60 Pro搭载了海思麒麟9000s八核处理器，预装华为自主研发的HarmonyOS 4.0操作系统，前置1300万像素超广角摄像头、3D深感摄像头，后置5000万像素超光变摄像头、1200万像素超广角摄像头、4800万像素超微距长焦摄像头，搭载5000毫安时不可拆卸式电池，支持88W快充。

根据Techinsights的研究，本次Mate 60 Pro搭载的麒麟9000s芯片组虽然在前沿半导体技术上落后于约2-2.5个节点，但关键零部件的国产化进程仍然超出市场预期。

华为新机型上市，获得市场热捧。京东、天猫、华为商城等渠道的Mate 60 Pro手机的部分颜色在数秒内或一分钟内售罄；线下方面，全国多地华为门店再现排队盛况，引发抢购热潮。9月3日，Mate 60 Pro全渠道销售，均已售罄。销售速度之快，新机也被网友称为“争气机”。

分析师郭明錤在报告中指出，根据市场趋势，预计Mate 60 Pro在发售12个月后的累积出货量至少将达到1200万部。

华为新机销售火爆，也让供应计划不断拉高。从供应链获悉，华为已对Mate60 Pro机型加单至1500-1700万台，后续可能继续上调。

华为作为民族品牌，其手机销量曾在全球销量第一。根据IDC统计，2020年二季度，华为全球市占率一度达到20.2%，首次登顶全球智能手机排行榜。彼时2020年，华为的终端业务收入在公司总营收中占比一度达54.2%，占据营收的“半壁江山”。

不过，随着外部市场的打压，华为逐渐失去智能手机市场份额领先地位。Omdia数据显示，2022年全年，华为智能手机出货量仅2800万部，而华为2019年出货量为2.4亿部。

受此影响，华为的的终端业务板块营收也从2020年的4829亿元下滑至2022年的2145亿元，终端业务营收占比从54.2%回落至33%，出现大幅下滑。

不过，在今年电子消费低迷之际，华为已实现逆势增长。数据显示，2023年二季度，全球智能手机出货总量为2.66亿台，同比下滑9.5%，季度环比下滑1.2%。除了传音、华为之外，其余厂商均出现不同程度下滑，其中苹果、三星下滑幅度超10%。

国内方面，据工信部数据，2023年1-6月，国内智能手机合计出货量为1.2亿台，同比下降5.97%。

而从华为销售数据来看，根据IDC数据，2023年二季度，华为已经重回中国智能手机市场出货量前五大品牌之列，季度出货量同比增长76.1%，市占率达到13.0%，而2022年同期华为市占率为7.3%。

根据华为2023年中报，今年上半年，华为实现销售收入3109亿元，同比增长3.1%，净利润率15.0%。其中，ICT基础设施业务收入为1672亿元，终端业务收入为1035亿元，云计算业务收入为241亿元，数字能源业务收入为242亿元，智能汽车解决方案业务收入为10亿元。

华为近年来持续加大研发投入，近10年研发支出超9700亿元。2023年上半年，华为研发费用为826.04亿元，同比增加约为4.48%。

中国信息通信研究院发布《全球5G标准必要专利及标准提案研究报告（2023年）》指出，华为5G标准必要专利全球排名第一。从有效全球专利族的占比来看，华为的有效全球专利族数量占比为14.59%，排名第一位；高通排在第二位，其占比为10.04%；三星排在第三位，其占比为8.8%。

分析师郭明錤在报告中预测，受益于Mate 60 Pro的需求与市场影响力，华为手机2023年的出货量将同比增长约65%至3800万部。展望2024年，华为手机出货量有望至少达到6000万部，成为全球手机品牌中出货成长动能最强者。

近期，受华为影响，二级市场上，作为华为产业链企业，华为概念股也持续活跃。

截至9月8日，捷荣技术8天7板，华映科技7天6板，冠石科技3连板，立达信3天2板，先锋电子2连板。此外，张江高科(600895.SH)3连板，蓝英装备(300293.SZ)、奥普光电(002338.SZ)3天2板，星星科技(300256.SZ)、熙菱信息（300588.SZ)、银信科技(300231.SZ)期间也出现涨停。

不过，受消费电子行业低迷影响，华为产业链相关企业今年上半年的业绩表现并不理想。

举例来看，捷荣技术主营业务为非金属制品模具、精冲模、精密型腔模、模具标准件、手机外壳、塑胶五金制品等产品的设计与制造，主要业务是为全球消费电子产品领域中最大类的手机、平板电脑、无线网卡等提供精密模具的开发制造与精密结构件产品的生产。

2023上半年，捷荣技术的营收为9.47亿元，同比减31.53%；归母净利润为-4688.86万元，同比减少25.71%。其净利润亏损原因，主要为“受宏观经济及消费电子行业整体需求持续疲软影响，以智能手机为主的终端产品市场需求订单量和出货量下降”。

华映科技是全球重要的核心平板显示零部件专业制造商。今年上半年，华映科技实现营业收入5.11亿元，同比下降63.99%；归母净利润-7.27亿元，上年同期为-3.66亿元。华映科技解释称，全球消费电子品类市场消费需求持续低迷，显示行业仍处于行业周期低谷，行业竞争加剧；显示面板产品供过于求的状况进一步加剧，市场价格持续低迷，产品毛利率大幅下降，导致亏损。

冠石科技主营业务为半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售，其中半导体显示器件主要应用于液晶电视、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴等带有显示屏幕的消费电子产品。2023年上半年，公司营业收入约4.17亿元，同比减少32.37%；归母净利润约2927万元，同比减少28.96%。

不过，此次华为发布新机，有望提振市场信心。东莞证券认为，华为本次新机发布是我国在集成电路、消费电子核心零部件领域国产替代进程中的关键事件，有望显著提振市场信心。目前半导体国产替代已进入深水区，国内晶圆厂产能扩张具有较高的确定性，建议关注上游半导体设备与材料、半导体设备零部件的相关机遇。（财事汇 葛凡梅 免责声明：文章表述的意见不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自担。主编联系：gefanmei@moneyweekly.com.cn。商务合作：public@moneyweekly.com.cn）