上集“辕门射戟”讲述刘备、吕布和袁术之间的战争。吕布被曹操击败后投奔刘备，屯扎在小沛；乘刘备出兵抵御袁术时夺取了徐州，把
上集“小霸王孙策”讲述了孙坚的儿子孙策在死了父亲以后，继领兵马，击败扬州刺史刘繇，攻吴郡，克会稽，据有江东六郡，勇猛英武
上集“李郭交兵”讲述李傕、郭汜彼此猜忌，互相残杀。曹操尽起山东之兵，击败了李傕、郭汜，保护着献帝迁都许昌，挟天子以令诸侯
上集“三让徐州”讲述曹操亲领大军进攻徐州。刘备出兵援救。曹操因吕布袭取兖州、濮阳，回兵战吕布，被吕布所败。徐州太守陶谦几
上集“犯长安”讲述董卓被王允设计除掉之后，王允拒绝赦免董卓的部将，导致董卓的部将李傕、郭汜、张济和樊稠等起兵攻入长安，杀
上集“凤仪亭”讲述司徒王允运用“连环计”，离间董卓和吕布的关系，使吕布除掉董卓。。本集讲述了董卓是东汉末年的权臣，司徒王
上集“跨江击刘表”讲述孙坚受袁术怂恿，进攻刘表，被刘表的谋士蒯良设置伏兵射杀。本集讲述了董卓胁迫汉献帝建都长安后，倚吕布
上集“虎牢关”讲述十八镇诸侯会师讨董卓的故事。本集包含袁绍战公孙瓒、孙坚击刘表两段故事。自从讨伐董卓的军事失败以后，诸侯
上集“捉放曹”讲述曹操谋刺董卓未成，被中牟县令陈官所擒；陈宫感他忠义，弃官与他同逃。本集讲述曹操逃回陈留，招兵买马，与十
上集“董卓进京”讲述外戚与宦官争权，互相攻杀。西凉刺史董卓带兵入京，大肆诛杀，废了汉少帝，立了汉献帝，自封相国，独掌大权
上集桃园结义讲述刘、关、张桃园结义，与三国群雄乘乱起兵，镇压黄巾军，以功封官，逐渐壮大。本集讲述外戚与宦官争权，互相攻杀
这是三国演义连环画的第一集，叙述东汉末年政治腐败，人民痛苦，英雄并起。刘、关、张桃园结义，共图大事。在黄巾起义失败后，刘
八仙过海，是在中国民间流传最广的神话传说之一。八仙分别为汉钟离、张果老、韩湘子、铁拐李、吕洞宾、何仙姑、蓝采和及曹国舅。
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