上集“白马坡”讲述曹操出兵攻打徐州，刘备败走，投奔袁绍，关羽被迫归附曹操，张飞逃入山中。兄弟失散，各不相顾。后来袁绍与曹操在白马坡交兵，斩了袁绍的勇将颜良文丑，威名大振。

本集讲述曹操爱慕人才，翊欣要收服关羽，对他十分厚待。但是关羽不忘刘备，在得知他的行踪以后，立即挂印封金，离开许昌，前往投奔。曹操留他不住，便赠给锦袍、路费，亲自送行。关羽经过五处关隘，斩了六员拦路的曹将。在古城会了张飞，终于重新与刘备相见。

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