上集“李郭交兵”讲述李傕、郭汜彼此猜忌，互相残杀。曹操尽起山东之兵，击败了李傕、郭汜，保护着献帝迁都许昌，挟天子以令诸侯。朝廷大权尽归曹操执掌。

本集讲述了孙坚的儿子孙策在死了父亲以后，继领兵马，击败扬州刺史刘繇，攻吴郡，克会稽，据有江东六郡，勇猛英武，人称”小霸王”。后来在西山射猎，遇刺 殉命。他的弟弟孙权继承了他的事业，重用周瑜和鲁肃，形成了三国鼎立的局面。

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