上集“白门楼”讲述讲述了曹操联结陈圭父子为内应，袭取了徐州和小沛，把吕布包围在下邳城中。吕布迷恋妻妾，虐待士卒，众将怨恨，把他缚献曹操，被勒死在白门楼下。

本集讲述了曹操专权，威压献帝，把刘备留在许昌。刘备知道曹操猜忌他，假装在家灌园种菜。一天，曹、刘谈论当世英雄，曹操指出天下英雄，惟使君与操。刘备大惊，那时，董承受了献帝血诏，与刘备订立盟约，共讨曹操。刘备便借讨伐袁术之名，到徐州斩了刺史车胄，并联络袁绍，击破曹军的攻势。

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