上集“白马坡”讲述曹操爱慕人才，翊欣要收服关羽，对他十分厚待。但是关羽不忘刘备，在得知他的行踪以后，立即挂印封金，离开许昌，前往投奔。曹操留他不住，便赠给锦袍、路费，亲自送行。关羽经过五处关隘，斩了六员拦路的曹将。在古城会了张飞，终于重新与刘备相见。

本集讲述袁绍和曹操大战官渡的故事。袁绍军虽然强大，但由于袁绍庸懦无能，用人不当，加上内部不和，终于一败涂地。而曹操却善于运用计谋，因而战胜了强敌，扩大了自己的力量。

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