上集“三让徐州”讲述曹操亲领大军进攻徐州。刘备出兵援救。曹操因吕布袭取兖州、濮阳，回兵战吕布，被吕布所败。徐州太守陶谦几次要把徐州让给刘备管领，刘备坚辞不受。陶谦死后，刘备依照他的遗言，答应暂时管领徐州。
本集讲述了李傕、郭汜彼此猜忌，互相残杀。曹操尽起山东之兵，击败了李傕、郭汜，保护着献帝迁都许昌，挟天子以令诸侯。朝廷大权尽归曹操执掌。
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