上集“小霸王孙策”讲述了孙坚的儿子孙策在死了父亲以后，继领兵马，击败扬州刺史刘繇，攻吴郡，克会稽，据有江东六郡，勇猛英武，人称”小霸王”。后来在西山射猎，遇刺 殉命。他的弟弟孙权继承了他的事业，重用周瑜和鲁肃，形成了三国鼎立的局面。

本集讲述了刘备、吕布和袁术之间的战争。吕布被曹操击败后投奔刘备，屯扎在小沛；乘刘备出兵抵御袁术时夺取了徐州，把小沛还给了刘备。袁术进攻刘备，吕布在辕门射中画戟，勒令双方讲和，不久，吕布又进攻小沛，刘备兵败，投奔了曹操。

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