报告出品方： 东莞证券
以下为报告原文节选
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1. “鲲鹏+昇腾”计算战略持续推进，华为有望受益算力需求扩大
Mate 60 Pro 发布，华为王者归来。8 月 29 日，华为 Mate 60 Pro 正式上线销售，售价6,999 元起，搭载了国产芯片麒麟 9000s，预装了鸿蒙 4.0 操作系统，并且支持卫星通话、星闪、盘古人工智能大模型等功能。Mate 60 Pro 推出后，随即获得市场追捧，不断传出产业链加单的消息。面对西方国家近年来持续不断的打压，华为在近期推出搭载国产芯片的手机，并且在多个领域实现突破，进一步显示华为在科技前沿领域的技术壁垒。截至 10 月 16 日，据界面新闻报道，华为目标在 2024 年出货 6,000-7,000 万台智能手机，而华为 2022 年智能手机销量仅为 3,000 多万台。
持续推进“鲲鹏+昇腾”算力战略。虽然华为近年受到西方国家的不断打压，但仍在持续推进算力领域的布局，自 2020 年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来，目前已经形成基于鲲鹏的通用算力以及基于昇腾的智能算力的算力体系，涵盖从底层硬软件到上层应用的全产业链条，能够面向各大行业提供全面、完整、一体化的信息化解决方案。
“硬件开放、软件开源”共创产业生态。为了加快“鲲鹏+昇腾”计算生态的推广，华为提出“硬件开放、软件开源”的策略，在硬件领域，开放服务器/PC 主板、SSD、网卡、模组和板块等硬件，伙伴能够基于此开发自有品牌的整机产品，旨在缩短产品的上市周期。在软件领域，华为共享在基础软件领域的多年积累，开放编译器、JDK、软件库等基础工具，缩短伙伴构建基于 openEuler 的发行版 OS 的开发周期。据华为介绍，未来 5年，将坚持与生态链开放合作，计划发展超过 5 家规模过百亿的整机合作伙伴、超过 2000万套基于 openEuler 的商用操作系统装机量、超过 800 万鲲鹏开发者数量、超过 500 万昇腾开发者数量等。
下游应用逐步推开，生态建设渐趋繁荣。在华为、合作伙伴的共同推动下，“鲲鹏+昇腾”计算战略的成效逐步显现，从单点、单行业的应用逐步向全场景、多行业渗透，在政府、金融、电信、交通、教育等关键行业实现大规模的应用落地，其中鲲鹏服务器近年多次中标行业大单，昇腾服务器亦被国内多家智算中心采用。在生态建设上面，据华为介绍，目前鲲鹏和昇腾的开发者已经超过 350 万，合作伙伴超过 5,600 家，解决方案认证超过 1.55 万个，生态建设渐趋繁荣。
算力需求不断加大，华为有望深度受益。随着云计算、大数据等技术广泛应用到各行各业，以及今年以来人工智能大模型热潮的兴起，全球对于通用算力、AI 算力需求不断加大。据华为预测，预计到 2030 年，全球通用计算（FP32）总量将达 3.3ZFLOPS，相较2020 年增长 10 倍，AI 计算（FP16）总量将达 105ZFLOPS，相较 2020 年增长 500 倍。随着后续算力需求不断释放，在算力自主可控的背景下，华为作为国产算力的中坚力量，有望深度参与国内算力工程建设，“鲲鹏+昇腾”产业链亦有望深度受益。
2. 鲲鹏计算
鲲鹏计算产业涵盖从底层硬件、基础软件到上层行业应用的全产业链条。硬件方面，围绕鲲鹏处理器，涵盖包括昇腾 AI 芯片、智能网卡芯片、底板管理控制器（BMC）芯片、固态硬盘（SSD）、磁盘阵列卡（RAID 卡）、主板等部件以及个人计算机、服务器、存储等整机产品。基础软件方面，涵盖操作系统、虚拟化软件、数据库、中间件、存储软件、大数据平台、数据保护和云服务等基础软件及平台软件。
应用方面，鲲鹏计算产业覆盖政府、运营商、金融、电力、制造、交通、互联网等各大行业应用，能够提供全面、完整、一体化的信息化解决方案。其中，针对政府领域，鲲鹏处理器多核高并发、大内存和高内存带宽等技术特征，在满足多样化电子政务场景对计算基础设施提出的更高处理能力要求外，能够提供安全、更具性价比的解决方案。同时华为联合第三方厂商推出多个针对政务领域的解决方案，其中包括联合新点软件推出的政务协同大平台解决方案、政务数据交换平台解决方案等。
鲲鹏处理器是鲲鹏计算产业核心。2019 年 1 月，华为发布基于 ARM 架构的服务器芯片鲲鹏 920，处理器核、微架构和芯片均由华为自主研发设计，采用 7nm 工艺制造，支持24/32/48/64 个内核，主频可达 3.0GHz。相较于鲲鹏 916，鲲鹏 920 具有高性能、高吞吐、内存带宽高、IO 带宽高、网络带宽高等特点，对标英特尔 2017Q3 推出的至强铂金8180。据华为官方信息，鲲鹏 920 SPECint 评分超过 930 分，高于业界标杆 25%，同时能效比高于业界标杆 30%。
推出 TaiShan 系列服务器，产品满足多种用途。基于鲲鹏系列处理器，华为推出 TaiShan服务器品牌，产品包括入门型、均衡型、高密型、高性能型、存储型服务器，适合为大数据、分布式存储、原生应用、高性能计算和数据库等应用高效加速，旨在满足数据中心多样性计算、绿色计算的需求。TaiShan 服务器充分运用了散热液冷、高速互联、可靠性设计与质量品控等工程工艺技术，是华为在计算技术和整机工程方面长期积累的结晶，为鲲鹏处理器在数据中心服务器领域大规模应用树立了行业标杆。‘
开放主板，赋能伙伴。2019 年 12 月，华为推出基于鲲鹏处理器的服务器主板及主机主板，主板内置了 BMC 芯片及 BIOS 软件，同时华为开放主板接口规范和设备管理规范，提供机箱、散热、供电、背板等参考设计指南，旨在帮助合作伙伴快速开发出搭载鲲鹏芯片的自有品牌产品，扶持下游整机厂商。鲲鹏服务器主板具有多核、超大内存带宽、支持 PCIe 4.0 和 100GE 网络等计算能力，适用于通用数据处理场景。基于鲲鹏开放主板，华鲲振宇、湘江鲲鹏、神州数码等多个厂商打造了自主品牌，推出多款通用计算产品。
鲲鹏服务器多次中标行业大单。运营商方面，近年三大运营商持续加大以鲲鹏为主的国产服务器采购力度。以中国联通为例，2022 年通用服务器集中采购服务器 55,352 万台，其中鲲鹏服务器集采 12,108 台，占比 21.87%。此外，今年以来金融行业进一步加大鲲鹏服务器的采购力度，邮政储蓄、工商银行等多家银行陆续发布采购鲲鹏服务器的文件。
完善生态计划助力鲲鹏计算推广。为了加快鲲鹏计算产业生态推广，华为设置了完善的生态伙伴计划，并且针对每个伙伴计划设置了不同的等级，主要参考资质要求、市场贡献、产业贡献、能力要求、综合要求等。以整机硬件伙伴为例，领先级、战略级要求鲲鹏主板+通用部件的交易额要分别达到 30 亿元、70 亿元以上，自主规划的机型要超过 5款、8 款以上。针对不同等级的合作伙伴，华为提供通用以及专属权益，助力伙伴实现鲲鹏计算的推广。
3. 昇腾计算
昇腾计算产业是基于昇腾系列处理器和基础软件构建的全栈 AI 计算基础设施、行业应用及服务，包括昇腾系列处理器、系列硬件、CANN（Compute Architecture for Neural Networks，异构计算架构）、AI 计算框架、应用使能、开发工具链、管理运维工具、行业应用及服务等全产业链。
昇腾处理器是昇腾计算产业核心底座。华为在 2018 年和 2019 年分别针对推理、训练侧推出昇腾 310 和昇腾 910 处理器，两款处理器均采用华为自研的达芬奇架构。其中，昇腾 910 架构灵活伸缩，支持云边端全栈全场景应用，并且具有超高算力，FP16 算力达到320TFLOPS，INT8 算力达到 640TOPS，略高于英伟达 A100 80GB PCIe 版本。
产品矩阵丰富，满足全场景应用。基于昇腾处理器，华为推出了 AI 模组、板卡、小站、服务器、集群等多款产品，打造面向“端、边、云”全场景基础设施方案。其中，华为推出的昇腾服务器具有超强计算性能，能够广泛应用于推理、深度学习开发和训练场景。
使能伙伴，加快推广。为了加快昇腾计算产业推广，华为向生态伙伴提供硬软件支持，其中硬件方面，向伙伴提供 Atlas 模组、板卡等零部件，助力伙伴发展基于 Atlas 的智能端侧、智能边缘、服务器、集群等 AI 设备。根据华为划分，昇腾整机硬件伙伴分为 5个等级，主要参考资质要求、市场贡献、产业贡献、能力要求、综合要求等。其中，领先级、战略级要求昇腾年度交易额要分别达到 10 亿元、20 亿元以上。
多地超算中心采用昇腾计算。基于昇腾芯片超强计算能力，以及华为的快速交付、绿色节能的技术，目前全国已有 28 个城市部署了基于昇腾计算的人工智能超算中心（数据来源：华为）。其中，成都智算中心作为国家一体化大数据中心成渝枢纽节点样板工程，其人工智能算力平台采用基于昇腾 AI 基础软硬件的 AI 集群，算力达到了 300P，相当于15 万台高性能 PC 的计算能力。
运营商加大昇腾 AI 服务器采购力度。中国联通 2022 年进行 AI 服务器集中采购招标，合计采购 AI 服务器 1,838 台，其中采购基于昇腾芯片的 AI 服务器 612 台，占比 33.30%。
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