——【·西方半导体巨头危机·】——

事实令人震惊：短短两年间，Wolfspeed公司6英寸碳化硅晶圆的市场价格从1500美元暴跌至500美元，而这一价格战的始作俑者正是中国厂商。

曾经叱咤风云的美国碳化硅领域龙头Wolfspeed，如今正面临生死存亡的危机——股价三年内蒸发96%，不得不大幅裁员自救。

同样命运的还有亚利桑那州老牌半导体企业Onsemi，刚刚宣布了9%的人员削减计划。

数据更是触目惊心，国际数据公司(IDC)预测显示，中国晶圆厂在全球成熟芯片产能中的占比将在2025年底达到28%，并有望在2027年突破39%。

大量低成本中国芯片正在全球范围内快速渗透，西方企业正面临前所未有的生存压力。

讽刺的是，美国政府最初实施制裁的目的是阻断中国获取尖端芯片技术，却无意中为中国成熟工艺芯片产业创造了绝佳发展机会。

现在，这一战略转向正反过来威胁着西方企业的市场地位。

成熟工艺芯片虽然不如先进制程那样受关注，却是现代电子产业的基石。

20纳米以上工艺制造的芯片广泛应用于消费电子、汽车、医疗设备等众多领域，构成了产业链中不可或缺的关键环节。

如今，这一市场正发生深刻变革。

台湾复合芯片设备制造业内人士评论，中国大陆不仅拥有充足的原材料供应，更已建立起完整的本土化设备与材料生态链，摆脱了对外国企业的技术依赖。

TrendForce研究显示，随着新产能陆续投产，中国晶圆厂在全球顶级厂商成熟工艺产能中的份额预计2025年底将超过25%，特别是在28/22纳米制程领域增长最为迅猛。

在成熟的传感器、微控制器和显示驱动芯片领域，中国制造商已建立起明显的价格和服务优势。

台积电的顶尖团队大多专注服务先进芯片客户，而中国大陆制造商则能够为成熟制程产品提供最优质的支持团队。

中华精测高层的市场观察更加直接：越来越多服务中国市场的国际芯片制造商，正转向中国代工厂采购产能，成本优势已成为决定性因素。

——【·美国制裁政策产生反效果·】——

中国成熟芯片产业崛起的背后，是美国制裁政策意外催生的结果。

2022年10月，拜登政府推出严格出口管制措施，限制中国获取先进半导体技术，这些政策主要针对尖端芯片和超算组件，并在2023年不断加码。

美国政府当时的战略目标是维持技术优势并解决所谓国家安全问题，然而事态发展完全出乎意料。

被切断先进工艺渠道的中国半导体产业迅速调整策略，将资源和重心转向美国尚未限制的成熟工艺领域，实现了战略性转型。

2024年第一季度，中国成熟芯片产量同比增长40%，达到2019年同期的三倍，这种增长速度远超美国预期。

汤姆硬件网站的分析：美国有意将老旧芯片排除在制裁范围外，目的是确保全球供应链稳定。

这类芯片广泛应用于汽车和基础电子设备，美国政府认为它们不构成国家安全威胁。

这一政策漏洞给了中国巨大的战略机遇，无法获取先进工艺的中国半导体产业，将大量资金投入成熟工艺领域，并迅速取得突破性进展。

抓住这一时机，中国半导体产业依靠系统性的国家战略与资金支持体系飞速发展。

与此同时，中国各地方政府也积极投资本地芯片企业，形成多层次的资金支持网络。

这种大规模资金投入使中国半导体企业能够快速建立完整产业链，并采取低价竞争策略抢占市场。

TechInsights数据显示，中国本土芯片产量占比从疫情前的约15%上升至2024年的20%以上。

这种扩张模式引发了西方分析师的警告。

随着中国持续建设晶圆厂，这种冲击效应将变得更加明显。

面对中国在成熟芯片领域的快速扩张，西方国家开始采取反制措施。

2023年底，美国商务部首次针对中国成熟制程芯片启动调查，结果显示约三分之二的美国终端厂商产品中含有中国制造芯片，虽然比例有限——按数量约占2.8%，按价值仅占1.3%。

针对这一趋势，拜登政府宣布将在2025年前将中国半导体关税从25%提高至50%。

2024年12月，即特朗普政府上任前夕，拜登团队更是发起了针对中国老旧半导体的贸易调查，可能导致更多关税措施。

美国这一系列政策转变目标明确，就是要阻止中国利用补贴制造设施、以低成本产品冲击全球市场的传统模式。

这一策略已让中国在太阳能面板、电动车和安防设备等多个领域占据主导地位。

同时，美国通过《芯片与科学法案》为本土半导体产业提供527亿美元补贴，用于生产、研发和人才培养。

——【·全球半导体格局正在经历历史性重塑·】——

中国成熟芯片产业的崛起，正在重构全球半导体市场版图。

在美国制裁前，中国作为全球最大半导体消费国，约占全球芯片销售额半数以上，但严重依赖进口。

2020年数据显示，进口占中国国内芯片销售总额的83%，这种依赖性成为中国大力发展本土半导体产业的核心动力。

如今，中国企业正利用一切可能机会，填补美国制裁造成的市场空白。

在无法获得荷兰ASML的EUV光刻机情况下，中国战略性转向老旧节点芯片生产，并在此领域取得显著进展。

这种战略转变催生了新的市场动态，IDC分析师预测，受本土化战略推动，未来几年中国企业产能扩张速度将超过全球竞争对手。

中国在供应链领域的影响力也日益增强，对专注成熟节点的IDM和代工厂形成压力。

值得注意的是，中国在半导体上游关键领域也拥有重要影响力，特别是在芯片制造必需的稀土资源方面。

中国开采了全球60%的稀土矿物，控制了85%以上的加工能力，作为对美国出口管制的回应，中国已开始限制镓和锗等关键材料出口。

这场半导体领域的战略博弈将对全球科技和产业结构产生深远影响。

正如业内观察者所指出的，中美半导体竞争是两国全面战略博弈的重要组成部分，其结果将重塑国际力量格局。

参考资料：