根据中汽协最新数据，当前我国汽车销售和出口仍维持去年较高的景气度。，1月，汽车产销分别完成241.0 万辆和243.9 万辆，同比分别增长51.2%和47.9%，环比分别下降21.7%和22.7%。国内汽车销量199.6 万辆，同比增长48.1%，环比下降24.9%。

汽车出口表现也同样不错，1月汽车出口44.3 万辆，环比下降11.2%，同比增长47.4%。分动力来源看，燃料汽车出口34.3 万辆，同比增长57.1%；新能源汽车出口10.1 万辆，同比增长21.7%。

不过，今年我国汽车出口所面临的最大风险，可能就是来自针对我国的美国《通胀削减法案》，以及欧洲对我国新能源汽车的反补贴调查。

尤其是美国，在拜登“造车梦”蓝图中，在不包含中国的全球范围内，将要形成一个以美国为中心的电动汽车产业链。目前，拜登正在通过其于2022年8月颁布的《通胀削减方案（Inflation Reduction Act, IRA）》来实现这个梦想，而这个法案可能需要耗费数千亿美元的代价。

这是因为，该法案的核心目的，就是要让作为美国强项的汽车产业，彻底摆脱对中国供应链的依赖，而形成一个以本土和盟友国构成的新产业链。而事实上是，我国的汽车产业通过多年的布局，尤其是新能源汽车已经在稀土原材料和电池方面取得领先优势，全球市场份额领先，短期内美国想要突破难度较大。但为了配合拜登实现“造车梦”，美国车企已经开始采取行动， “杀敌一千，自伤三百”，首当其冲的就是埃隆·马斯克的特斯拉。

特斯拉是拜登法案的积极执行者，2023年，特斯拉汽车在美国汽车年度销量排名中名列前四。目前马斯克已经和美国本土的供应商建立了深厚的商业联系，比如电池来自内华达州的工厂，而德克萨斯州的锂精炼厂正在建设中。

不过，如果离开中国，短期内特斯拉依然无法解决电动汽车低成本原材料和零部件的供应问题。根据IHS Markit提供的数据，去年就在拜登法案生效7个月后，特斯拉开始大量购买中国制造的锂离子电池，在一段时间内，中国甚至成为了美国最大的锂电池进口国。这是因为，特斯拉在利用拜登法案的临时放开间隙，迅速囤积低成本锂电池。

图：去年特斯拉赶在《通胀削减法案》开放间隙疯狂采购中国电池

然而好景不长，在2023年底，特斯拉在耗费惊人的25亿美元的购买中国锂电池后，突然戛然而止，停止继续从中国采购。因为此时，全球汽车行业正在观察，拜登将要如何将含有中国零部件和原材料的电动汽车排除在《通胀削减方案》的税收抵免范围之外，特斯拉也不例外。

今年年初，特斯拉因为采用来自中国的电池，而损失了一部分7500美元的IRA税收抵免，其中包括价格最实惠的Model 3，因为该车型使用了从中国宁德时代进口的电池。此外，福特也可能蒙受损失，因为它计划从宁德时代为其野马Mach-E和F-150 Lightning采购低成本的磷酸铁锂电池。

全球范围内，中国目前在新能源汽车行业上仍占据龙头地位。尤其在原材料上，中国是世界上最大的20多种关键金属和矿物的开采或加工国，在过去十年中，中国加强了对锂、锰和钴等关键电池成分庞大供应网络的控制。相比之下，美国远远落后，美国电动汽车制造商在短期内要在原材料上彻底切断来自中国的供应，看似不太可能。

去年12月，美国财政部的新指导方针，明确要将所有中国供应排除在外，包括来自第三国加工后的零部件，这使得美国汽车制造商短期内要寻求足够的供应商更为困难。但是，这一方针，却是拜登所竭力推行的美国绿色转型的关键战略之一，甚至不惜以损害美国本土汽车市场为代价，因此美国车企不得不开启艰难的转型之路。

为了激励美国本土电动汽车制造商积极投资，《通胀削减方案》除了为消费者提供优惠外，还给制造商提供额外的税收抵免，相当于与电池组组装和生产相关的制造成本的30%的补贴。这将激励美国车企和电池供应商在美国本土进行大规模投资。据彭博社统计，在2022年8月《通胀削减方案》签署后至今的15个月中，这些投资额合计高达1000多亿美元。

专业咨询公司CRU Group的电池材料主管Sam Adham对此表示，美国新能源汽车市场是以特斯拉为主导，因此很大程度上取决于它是否能够，以及如何重组供应链。它仍在努力中，然而很长一段时间以来它却一直严重依赖中国供应商。

不过，为了突破电池供应的瓶颈，美国汽车制造商仍在盟友国中积极寻找新的供应商，比如韩国。在电池行业，韩国是中国的竞争对手之一，主要企业包括三星SDI公司、LG能源解决方案有限公司和SK On公司。据统计，自从《通胀削减方案》生效以来，韩国一些与美国车企的合资企业已经承诺投入约480亿美元在韩国本土和北美建造新工厂，用以生产电动汽车相关的化学工业品、阴极材料和成品电池。

不过，韩国电池制造商一直以来也较为依赖来自中国的原材料，因此如何从原材料上建立自身的产业链，是韩国厂商目前努力的目标。例如，韩国钢铁制造巨头浦项制铁控股公司计划使用澳大利亚的原材料建造两座锂加工厂，而韩国铜冶炼厂LS MnM和Korea Zinc Co.都在推进硫酸镍的生产。

图：韩国电动汽车相关的各类原材料高度依赖中国进口

根据LS MnM公司的计划，它计划在韩国建造两座新的加工厂，并在2026年第一阶段投资6700亿韩元，约合4.95亿美元，通过从与美国有自由贸易协定的国家进口的镍和钴，来制造出电池化学品，用于制造电池阴极，并出售给韩国电池制造商。最后，这些电池制造商将把成品电池出口给通用汽车、特斯拉、大众汽车和福特等美国汽车公司。在理想情况下，这个计划完美地绕开了中国，也完全符合拜登《通胀削减方案》的意图。

然而实际情况是，一些韩国公司仍在寻求规避拜登法案与中国企业合作的方式，而一些中国企业也积极投资韩国电池行业，计划将其作为进入美国市场的门户，这使得拜登法案的实际成效可能打了折扣。

不过，即便如此，拜登总统对于打造美国本土汽车产业链梦想的追求，仍是孜孜不倦，因此未来几年，全球汽车产业链的重新布局是大势所趋，中国企业在其中如何定位自己的角色，值得期待。