海湾国家拥有全球最高的太阳辐射水平之一，这些国家拥有比欧洲大部分地区高出两到三倍的优质太阳能资源。（表1）
因此，这些国家有潜力彻底改革其能源结构，减少碳足迹，并推动经济多元化转型，成为全球太阳能领域的领导者。
然而，尽管具备这些有利条件，太阳能在海湾国家的发展却十分不均匀，面临诸多挑战。2022年报告显示，可再生能源仅占总发电能力的2%。
今天这篇文章作为盘点系列的第三篇文章，依然关注海湾地区的可再生能源产业，摘要介绍美国中东研究所（MEI）近期发布的一份报告。
该报告概述了海湾地区当前的太阳能发展现状，重点探讨了阻碍太阳能广泛应用的一个被低估的挑战——监管障碍，并提出了强化该地区太阳能产业发展能力的一些建议。
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表1：已运行与潜在的公用事业级太阳能发电（MW）
在海湾地区，大规模发展和推广太阳能的战略目标主要是内生性的。这些目标包括：满足日益增长的电力需求、提高能源安全性、减少工业出口的碳足迹以及应对气候变化挑战。
实现上述目标的关键在于有利的运营条件，例如丰富的太阳能资源、免费或低成本的沙漠土地用于建设大型光伏/光热发电厂、透明的招标程序、由国有购电方提供的长期购电协议、有利的融资条件以及海湾地区政策和监管环境的不断优化。
目前，光伏发电成本在阿联酋已低至1.32美分/千瓦时，沙特则进一步下探至1.3美分/千瓦时以下的价位水平。
海湾地区电力市场
在海湾地区，海湾合作委员会的六个成员国看似统一整体，但实际上各国电力市场处于不同的发展阶段，各国的具体机制也有所差异。
在海湾国家内部，电力交易通常采用双边合同的形式，其中发电、输电和配电由集中管理机构或国有公用事业公司负责。国家通常对电力行业进行监管和监督，交易可能通过负责能源事务的政府机构进行。政府或公用事业公司可能与独立发电商（IPPs）签订长期购电协议（PPAs），用于购买电力。
在部分国家（如阿曼），已经存在电力交易现货市场，电价根据供需关系决定，但仍处于初步发展阶段。
在监管方面，海湾国家不断优化可再生能源监管环境，使其更有利于投资者。沙特、阿联酋和阿曼已拥有全球公认的可再生能源证书（renewable energy certificates, REC）授权发行方和相关产品，这些证书鼓励大型终端用户消费太阳能及其他可再生能源。
相比之下，巴林已启动REC试点项目，但卡塔尔和科威特尚未推出相关机制。
海湾国家通过由海湾电力互联管理局（GCC Interconnection Authority, GCCIA）运营的区域电网实现了电力互联。目前，GCCIA及其成员正考虑与邻国实现更广泛的电网互联，以促进跨境电力交易并加强能源领域的区域合作。这种互联可以通过更高效地利用现有产能，为联网各国节省170亿至250亿美元，并减少33吉瓦（GW）的新增产能需求。
监管和能源政策改革
阿联酋、沙特、阿曼和卡塔尔在可再生能源战略与加速清洁能源部署的能力上并不完全相同，但整体上均优于巴林和科威特。分国别来看，具体如下：
沙特🇸🇦
沙特阿拉伯已建立能源现货市场，并通过国家可再生能源计划（National Renewable Energy Program）采取一种混合模式来部署可再生能源，其中30%通过竞争性招标运作，其余部分由国家主导企业ACWA Power负责开发。
沙特计划到2030年安装大量太阳能和风能设施，实现130吉瓦的可再生能源目标。目前，电力贸易和分配的制度框架以及实施能力仍在不断完善中。
图1: 沙特可再生能源园区（规划中和在建）
阿联酋🇦🇪
阿联酋计划通过推动低碳能源项目的发展，如太阳能、风能和核能项目，到2050年将清洁能源的占比提高到44%。在迪拜，屋顶太阳能在商业和工业领域受到青睐。然而，最近的一项监管修订降低了并网屋顶太阳能系统的最大安装容量，这可能会减缓其此前快速扩张的步伐。
卡塔尔🇶🇦
卡塔尔电力与水务总公司（KAHRAMAA）是从独立发电商（IPPs）购买电力的唯一买家，并负责将这些电力进行分配。
卡塔尔即将启用的第二和第三个大型光伏发电厂将有助于降低其庞大的北部气田液化天然气（LNG）扩建项目的碳足迹，从而使其LNG在欧洲和日本等目标市场上更具竞争力。
表2: 截至2024年9月卡塔尔太阳能发电厂
阿曼🇴🇲
阿曼在海湾国家中独具特色，因为它没有像阿联酋的Masdar或沙特的ACWA Power那样的国家主导企业来与政府协同推进可再生能源的开发。此外，阿曼在2017年率先推出了成本反映型电价政策，但仅适用于大型工业用户。这一政策旨在激励大型终端用户减少总体能源消耗，或者至少更多地部署太阳能。
阿曼政府还批准了一项从消费者采购屋顶光伏发电的政策、一项天然气定价政策以及一项面向2040年的国家能源战略，并计划到2026年将30%的电力需求来源于可再生能源项目。
表3: 截至2024年9月的阿曼太阳能发电项目
海湾地区太阳能发展的主要国内参与者
在国家层面，沙特电力采购公司（Saudi Power Procurement Company）和沙特可再生能源发展办公室（Saudi Renewable Energy Development Office）负责沙特境内的大型太阳能项目开发。在阿联酋，能源政策由地方实体（如迪拜电力与水务局）管理，但联邦政府相关部门拥有监督权。
多家大型太阳能发电开发商参与了海湾国家及其他地区的项目。ACWA Power部分由沙特主权财富基金——公共投资基金（PIF）控股，而Masdar则由总部位于阿布扎比的三家国有实体全资拥有。
在分布式太阳能项目领域，多家私营公司活跃在海湾国家及中东和北非地区，包括Yellow Door Energy、AMEA Power、SirajPower、AES Solar、Enerwhere、Smart4Power、Enova和Reem Capital等公司。他们为阿联酋、沙特以及其他地区的商业和工业客户提供太阳能解决方案。
沙特本土公司也积极参与太阳能行业，包括Desert Technologies和Haala Energy。这些公司为能源项目提供设计、工程、采购和施工服务。
海湾地区电力开发商的经验
为深入了解监管环境对海湾地区太阳能发展的影响，我们采访了11位来自大型国有（包括全资和部分控股）太阳能开发商及较小的私营分布式太阳能公司的高管。总体而言，访谈数据表明，高管们普遍认为目前的监管环境有待改进，以更好地支持海湾地区明确的政策优先事项，推动太阳能的扩展。
开发商之间不平等的竞争环境
小型分布式电力开发商普遍认为，在监管机构和公用事业公司对他们接入电网的支持不够公平，态度也不够友好。这些开发商认为，国有公用事业公司倾向于不接纳分布式发电的接入来源。此外，大型终端用户，尤其是零售行业的用户，似乎在获取分布式发电的许可证和电网接入方面更为成功。
监管不一致性和透明度不足
与大多数私营企业一样，太阳能开发商（尤其是那些没有国家投资或支持的企业）最希望的是一个透明的监管环境，以及关于拟议改革时间表的清晰信息，以便更好地做出投资决策。
项目工期延误
由于不平等的竞争环境和监管环境的不一致性，项目延误成为常见现象。阿联酋的联邦体制允许各酋长国在能源事务上拥有广泛的自主权，阿曼存在四个不同的区域电力系统及其各自的公用事业公司，以及沙特负责可再生能源推广的两个主导机构，这些因素共同导致了治理重叠的问题，成为项目延误的原因之一。
独立监管机构
一些人对沙特电力公司（Saudi Electricity Company）的双重角色表示担忧，因为该公司既是电力市场的监管机构，又是市场中的竞争者。这种情况可能导致利益冲突或内部交易问题。为了解决这些问题，建议设立一个独立的监管机构，以提高监管的独立性、透明度以及对投资者的保护。然而，也有部分受访者认为，缺乏独立监管机构并不是海湾地区扩大太阳能部署的主要障碍。
全国统一标准
开发商指出，由于前文提到的治理重叠问题，监管体系和负责电力系统的机构可能与国家可再生能源目标存在不同的激励方向。建立一个全国性的“一站式”监管机构被视为一种有助于解决这一问题的改革措施。
本土化和劳动力
海湾地区的电力开发商对本地化内容规则（LCRs）态度较为冷淡。这些规则要求企业在项目中使用最低比例的本地制造产品或服务。目前，仅沙特和阿曼在太阳能项目中强制实施了这些规定。
在劳动力市场方面，虽然吸引外国人才的压力有限（尤其是在沙特和阿联酋），但随着越来越多本地受训人才进入就业市场，压力正在增加。这些本地人才通常会被更大的国有企业迅速吸纳，这也对私营企业构成了一定的竞争压力。
政策建议
根据企业访谈的结果，本文提供了一些政策建议，以期海湾地区更好进行太阳能设施部署。
第一，强化监管框架。国家需制定统一政策，以激励太阳能的推广，同时简化并标准化审批流程。通过减少治理重叠的干扰，缩短项目审批时间并降低开发成本，从而减少项目延误。
第二，升级区域电网基础设施。投资于海湾电力互联管理局（GCCIA）的电网基础设施，使其能够利用现代电网管理技术，处理和分配高负荷的间歇性能源；增加与邻国的电网互联项目，以提升区域能源合作水平。
第三，增强激励措施。逐步减少化石燃料补贴，为太阳能创造公平竞争的环境。国家可将部分补贴节省资金转用于支持太阳能发电项目，例如上网电价补贴和直接财政支持。此外，政府还可以为太阳能项目引入低息融资机制，并推出针对小型私营太阳能开发商的太阳能债券。
第四，促进技术创新。建立专门的太阳能研究中心，开发、测试并适应本地条件的太阳能技术，例如阿联酋的Masdar研究所太阳能平台和沙特的阿卜杜拉国王科技大学（KAUST）。这些中心应聚焦于提升效率、降低成本、实现回收商业化以及延长太阳能设施的使用寿命；鼓励政府、本地企业与国际技术提供商之间的合作，通过技术交流与能力建设推动创新。例如，沙特的ACWA Power已与高等水电技术学院（Higher Institute for Water and Power Technologies）合作，为可再生能源领域培养技能型人才。
第五，提供更多政府支持。海湾国家政府应以身作则，例如在科威特启动大型公共太阳能项目，要求在所有适合的公共建筑中安装太阳能设备，并将温室气体排放核算纳入这些公共建筑的绩效考核指标。通过明确的政策方向、金融激励和监管支持，创造有利于私营电力开发商的环境，因为无论是大型公用事业级项目还是分布式太阳能发电项目，均对海湾国家的能源转型至关重要。
海湾国家正处于能源转型的重要关口。目前，全球一些规模最大、最具创新性的太阳能发电项目正在海湾地区项目建设中。通过充分利用其巨大的太阳能潜力，该地区能够实现长期的能源安全、环境可持续性和经济多元化。
随着海湾国家及其主权财富基金、国家石油公司和工业龙头企业探索从可再生能源中衍生燃料和工业产品（如绿氢、绿色航空燃料、绿色钢铁和绿色铝）的商业前景，对本地电力部门的需求将不断演变。本研究为电力开发商在满足这些需求过程中可能遇到的监管挑战提供了早期的实证见解。为了更好促进地区能源转型，海湾地区需国家的治理、监管及其执行能力。
