01
对理财知识缺乏,盲目投资造成严重亏损,养老金不保。
02
银行存款收益低,财富保值增值难,生存压力骤然增大。
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人生旅程即将过半但没有良好规划和措施,财富无法有效传承。
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婚前婚后缺乏明确的财产归属导致婚姻财产无法分割,带来困扰。
四大模型,穿透家庭风险规划迷雾01
需求分析:深层了解需求,分析核心问题
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长期规划:长期设立目标,规划步步推进
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风险评估:评估未知威胁,防范潜在风险
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中立视角:立足各方各面,视角不偏不倚
为什么选择我们01
全面覆盖:养老分红一站式,省时省力
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个性定制:聚焦增收益分红核心需求,量身打造策略
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市场洞悉:深度了解市场走向和风险,无暴雷风险
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成本削减:保险精度规划,长期省费用
服务流程01
了解现状与目标
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确定核心与需求
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规划路径与产品
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交付方案与总结
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持续跟踪与沟通
服务内容优享权益01
专属规划定制方案
·提供极致定制服务,关注养老教育规划
优享权益02
全程协助手续办理
·后续专业支持落地,避免各项繁琐冤路
优享权益03
深度全方市场解读
·解读最新市场动态,选择精准需求产品
优享权益04
专业咨询提醒服务
·实时解答给予建议,定期跟进投保更新