张角、张宝、张梁三兄弟领导的黄巾军在各地开展造反行动，响应的老百姓多达50万人。因黄巾军声势浩大，其所到之处官军望风而逃。

话说张角这一军，进犯幽州地界，当时的幽州太守刘焉是江夏竟陵人，汉朝鲁恭王的后代，也算得上皇亲。得到张角带领的黄巾军要到的消息，赶紧召唤校尉邹靖商议对策。

邹靖说：“贼人太多了，我们就这么点人，根本抵抗不住，您还是赶紧征兵招人应敌吧。”

太守刘焉觉得他的话不无道理，于是立即张贴征兵告示。

征兵告示到达涿县，引出了涿县的一名英雄。

他不怎么爱读书，性情宽和，话语不多，喜怒不形于色，胸怀大志，喜好结交天下的英雄豪杰。他身高七尺五寸（1.77米），两耳垂肩，双手过膝，眼睛能看到自己的耳朵。脸好像美玉一样俊美，嘴唇好像画上了胭脂一样红润。

他是中山靖王刘胜的后代，汉景帝刘启的重孙子：姓刘，名备，字玄德。原来的刘胜的儿子刘贞，在汉武帝的时候被封为涿鹿亭侯，因为上贡给朝廷的酎金成色分量不足，被夺去侯爵，因此留下了他们这一支脉的人在涿县。

刘备的祖父叫刘雄，父亲叫刘弘。刘弘曾被举荐为孝廉，官至东郡范县县令，但是死得早。刘备从小就与母亲靠卖鞋和编织草席为生，穷的要死。

他家在涿县楼桑村，他家房子的东南方向有一棵大桑树，

有算命的说：“这家一定会出现贵人！”

刘备小时候，经常与村里的小孩子一起在桑树底下玩耍，一次他对其他的小孩说：“我为天子，当乘此车盖。”意思就是说老子如果当了皇帝，就要乘坐这样气派车盖的龙辇！。

他的叔父刘元听了这话，觉得这孩子了不得，他长大后将会是个不寻常的人物。于是看见刘备家里生活拮据，就经常资助他。

刘备15岁时，他的母亲就让他外出游学，曾拜郑玄、卢植为师，与公孙瓒等人是朋友。

在刘焉发榜招兵的时候，刘备已经28岁了。

看到征兵告示的时候，刘备长长的叹了一口气。

我们都知道刘备胸怀大志，可是到了28岁，还一点着落都没有，看到征兵告示，他心里想你们在募兵，我去呢还是不去？我去会怎么样？不去又如何？他只是感叹说，为什么乱到这个样子，还没有人能够出来，把它整理一下。

随着这一声叹息，紧接着一人大声喝道：“大丈夫不给国家出力，叹什么气？”

刘备回头一看，说话的大汉身高八尺（1.88米），豹子头，圆眼睛，满腮的胡须像钢丝一样竖着，声音像洪钟，样子十分威武。

刘备见他形貌不同常人，便问他叫什么名字。

大汉说：“俺姓张，名飞，字翼德。俺家世代居住在涿郡，家里是卖酒杀猪的，颇有资产，喜欢结交天下英雄豪杰。刚才见你看征兵告示时叹气，所以问问你叹气什么？”

刘备说：“我姓刘，名备，本是皇室宗亲。现在听说黄巾贼党造反叛乱，我有志愿想去攻破叛贼，安定百姓，只可惜无能为力，所以叹气！”

听刘备这样一说，张飞立马接道：“这算啥事？钱能解决的事都不算个事儿！你不用发愁，俺家里还算有钱，俺愿意把这些钱拿出来，用于招兵买马，俺们一起干一番大事业，你看咋样？”

张飞有钱，刘备有身份有志向，两人一拍即合。刘备内心很是高兴，于是欢天喜地与张飞一起到村中酒店里饮酒，边喝边聊。

两个人正喝酒聊天的时候，一个大汉推着一辆车子，到酒店门口歇了一下，进到店里坐下，招来店小二说：“赶紧给我拿些酒来，我喝完好去城里报名参军。”

刘备看向大汉：此人身高九尺（2.1米），胸前胡须长二尺（0.47米），面色如枣红色一样，嘴唇如涂抹了胭脂，丹凤眼、卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。

刘备连忙起身，邀请他过来同坐，并请问其姓名。

那人说：“我姓关，名羽，字长生，后改为云长，河东谢解良人。因家乡有个恶霸仗势欺人，被我一怒给杀了，到目前流浪到外乡逃难，已经有五六年了。现在听说此地招军抗敌，特意赶来应征报名的。”

刘备和张飞听后，很是敬佩，便把他们要招兵买马创业的想法告诉了关羽。关羽一听很是高兴，原本流浪在外，家也回不去，前途茫茫，也不晓得怎么样，本来还担心投军人家要不要的问题，现在可好了，可以直接跟着两位一起干，比参军要好多了。

于是，刘备和关羽一起跟着张飞来到了张飞的家里，一起商议创业的事情。

张飞提议说：“俺家后面有一个桃园，正是桃花盛开的时候，明天可以在园中焚香礼拜，祭告天地，俺们三人结为异姓兄弟，同心协力，然后共图大事。”

刘备和关羽齐声应答说：“这样太好了！