► 央行:9月23日进行745亿元14天期逆回购操作,操作利率为1.85%,此前为1.95%。
► Omdia:iPhone 15 ProMax是上半年全球出货量最大的智能手机,总出货量达 2180 万部。这是继 iPhone14 ProMax成为2023年最畅销手机之后,iPhone ProMax系列连续第二年蝉联冠军。
► 证券日报:8月,宝马在华市场仅售出3.48万辆,同比下跌了42%。近日,宝马做出了下调相关车型售价的决定。受近期销量暴跌、市场压力、前期涨价策略失败以及市场竞争激烈等多重因素影响,重返“价格战”。
宏观经济
1、发改委:前8个月,设备工器具购置投资增长16.8%,增速比全部固定资产投资(不含农户)高13.4个百分点,对全部投资增长的贡献率达到64.2%,比前7个月提高3.5个百分点,说明加力政策实施后,8月的拉动效果更加明显。
2、上海市科学技术委员会:计划到2025年,推动建成不少于20家高质量孵化器。目前已启动建设的7家高质量孵化器全部拥有匹配深度孵化、超前孵化的风险投资基金;除自有资金外,7家孵化器有深度合作基金超过30支,总规模近500亿元。
3、深圳海关:前8个月,深圳市进出口2.96万亿元,同比增长25.5%,创历史同期新高,增速快于全国、全省水平。其中,出口1.88万亿元,增长26.3%;进口1.08万亿元,增长24.2%。
4、中铁上海局集团:国庆黄金周运输期间预计发送旅客逾3400万人次,铁路部门在启用图定80对高峰线的基础上,计划增开196.5对旅客列车,努力满足高峰出行需要。
5、中证报:恒生银行、招商银行已跟进下调美元存款利率。恒生银行目前2万美元起存的3个月、6个月、1年期定存利率分别为4.6%、4.25%、3.6%,预计3个月后利率还会下调。招商银行5万美元及以上的1年期定存利率相较上周降了0.1%到0.2%。
地产动态
1、江苏省:全省13个设区市均已建立房票安置政策体系。指导各地进一步扩围新房房源,引导房地产企业适度让利,统筹用好购房补贴、税费减免等支持政策,推动住房“以旧换新”持续取得成效。
2、河南省郑州市:发布《郑州市存量房交易结算资金管理办法》。交易保证机构免费提供存量房交易结算资金监管服务;支持“带押过户、公积金贷款和商业贷款组合贷款”,支持“多笔进、多笔出,电子签章”等功能。
3、福建省石狮市:印发《关于进一步促进石狮市房地产市场平稳健康发展工作方案》。取消土地出让限价设定,房价不再设置最高价格限制。降低土地出让参与条件,土地出让前明确地块教育划片。
4、爱企查App:近日,南京万达茂投资有限公司发生工商变更,大连万达商业管理集团股份有限公司退出股东行列,新增坤华(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)为股东并全资持股。
5、36氪:香港高等法院9月23日裁决,针对远洋集团的清盘呈请聆讯押后至12月。远洋集团9月22日晚公告,将通过并行的英国重组计划和香港协议安排实施境外债务重组。
股市盘点
1、周一,上证指数报2748.92点,上涨0.44%,成交额2352.15亿。深证成指报8083.38点,上涨0.10%,成交额3157.87亿。创业板指报1530.51点,下跌0.4%,成交额1355.66亿。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。两市成交额5510亿,较上个交易日缩量237亿。盘面上,银行、华为概念、车联网、CRO等板块涨幅居前,风电、光伏、眼科医疗、猪肉等板块跌幅居前。
2、周一,恒生指数跌0.06%,报18247.11点。恒生科技指数跌0.15%,报3698.27点。国企指数涨0.12%,报6389.08点。盘面上,电力、彩票概念股、零售股、阿里巴巴概念、煤炭概念等板块涨幅居前;半导体、航空、医药、体育、石油股、锂电池、新能源汽车等板块跌幅居前。南向资金净买入84.15亿港元。其中,港股通(沪)净买入46.97亿港元,港股通(深)净买入37.18亿港元。
3、截至9月23日,北交所上市公司252家,当日无新增。总市值2803.61亿元,成交金额20.41亿元。
4、两市融资余额:截至9月20日,上交所融资余额报7181.16亿元,较前一交易日减少21.83亿元;深交所融资余额报6423.6亿元,较前一交易日减少14.12亿元;两市合计13604.76亿元,较前一交易日减少35.95亿元。
5、中证协:上半年,证券行业实现营业收入2033.16亿元,净利润799.90亿元,同比分别下降9.44%、5.95%。年化净资产收益率为5.36%,同比下降0.66个百分点。
6、中证协:公布保荐代表人分类名单A撤否信息。截至9月23日,共有8720名保代的撤否信息可以查阅。其中,1589名保代没有撤否项目,1039名撤否率为100%,499名撤否率为50%,5128名保代没有项目因此未披露撤否比率。
7、中证报:9月以来,沪深交易所已有5只新REITs产品申报,其中供热、医药REITs首次上报;水利设施REITs首次获批,底层资产类型继续扩容。与此同时,多个项目申报、获批、扩募进度都在快速推进。
8、中证网:近期,国内公私募机构纷纷将目光投向海外市场。多家大型公募基金公司频繁与海外资管机构沟通洽谈,吸引海外资金通过基金专户投资国内股票、债券等,目前客户主要集中在中东地区。
9、每经网:有消息称,由于产品“质量问题”,科森科技已经被苹果公司暂停生产供货许可,并将订单转移给其他供应商,直至今年年底。对此森科技工作人员表示,部分确实属实,公司没有被剔出果链,主要订单执行都是正常的。
10、永辉超市:牛奶公司、京东世贸和宿迁涵邦拟通过协议转让方式向骏才国际分别转让永辉超市21.08%、4.05%和4.27%的股份,合计29.40%。交易完成后,骏才国际将成为永辉超市第一大股东,名创优品将成为实际控制人。
11、国泰君安:公司正筹划通过换股吸收合并海通证券的重大资产重组事项。自9月6日起停牌,预计停牌时间不超过25个交易日。本次重组尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性。
12、锦龙股份:通过在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让所持有的3亿股东莞证券股份,占标的公司总股本的20%。本次交易的交易对方为东莞金控和东莞控股,总交易价款为22.72亿元。本次交易涉及上市公司重大资产重组。
13、江波龙:公司股东国家集成电路基金持计划在2024年10月22日至2025年1月20日期间,通过证券交易所以集中竞价交易、大宗交易方式,合计减持公司股份不超过149.75万股,占公司总股本比例为0.36%。
14、保变电气(14天10板):除已经公告过兵器装备集团与中国电气装备开展输变电装备业务整合事宜以外,不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息;目前不涉及公司资产注入、业务重组、重大业务合作等事宜。
15、双成药业(7连板):公司拟以发行股份及支付现金的方式购买奥拉股份100%股份,并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易的审计、评估工作尚未完成,具体交易价格尚未确定。
16、大唐电信(5连板):公司股票连续5个交易日以涨停价收盘,短期大幅上涨,未来可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。公司目前生产经营正常,外部环境未发生重大变化。
17、岭南股份(6天4板):目前公司仍在全力筹措偿债资金,如短期无法妥善解决,公司会因逾期债务面临,进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项。
18、海立股份(4连板):控股子公司海立特冷收入主要来源于冶金行业高温空调等领域。海立特冷有销售光刻机用冷却系统,该业务规模较小,近三年年销售额占海立股份年营业收入的比例均低于0.003%。
19、海能达(3连板):上半年,面对中东地区的业务机会,公司进一步加大该地区的市场布局及海外品牌的宣传力度,促进中东地区的业务拓展。新市场的拓展进度存在不确定性,对公司业绩的影响有待观察。
20、卓朗科技(3连板):公司关注到近期“网络安全”、“华为折叠屏”概念受市场关注较大。经核实自查,公司主营业务为软件和信息技术服务业务,不存在网络安全及华为折叠屏相关收入。
21、波导股份(2连板):经公司自查,公司生产经营活动正常,没有影响本公司股票交易价格异常波动的重大事宜。行业政策也未发生重大变化。
22、启明信息(2连板):经核实,公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。
23、南天信息:经核查,公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。公司正在筹划向特定对象发行A股股票事项,拟募集资金总额不超过6.5亿元,相关方案尚未最终确定。
财富聚焦
1、中国金融时报:8月,央行、金融监管总局以及外汇管理局共对银行业金融机构开出172张罚单,共涉及被罚没总金额约2.53亿元,6月与7月,银行业金融机构收到罚单总金额分别为1.06亿元与1.98亿元。
2、仲量联行:7-9月新加坡中央商务区的甲级写字楼空置率连续第二个季度上升,达到8.3%。这是自2022年第一季度以来的最高水平。“全球经济低迷”和美国降息时点靠后影响了需求。
3、澳门:8月暑假期间入境旅客创单月新高,达3651731人次,按年上升13.3%,较2019年同期增加0.8%;环比上升20.9%。
4、上证报:截至9月13日,今年以来私募基金平均收益为负,其中仅债券策略和CTA(商品期货)策略实现盈利,债券策略在收益上领跑,股票策略业绩垫底。不过,债券策略私募基金7月以来收益明显衰减。
行业观察
1、携程:截至9月23日,国庆期间国内亲子游订单环比节前一周翻2倍,亲子酒店订单环比增长超3倍,主题乐园订单增长近三成,亲子游客占比达40%。
2、群智咨询:预计2024年全球机器人出货规模约4700万台,未来5年维持20%以上复合增长率。预计2029年其营收规模近1280亿美金。
3、TrendForce:随着NVIDIA Blackwell新平台预计于2024年第四季出货,将推动液冷散热方案的渗透率明显增长,从2024年的10%左右至2025年将突破20%。
4、乘联会崔东树:8月中国汽车实现出口61万台,同比增39%、环比增10%;1-8月实现出口409万台,增速27%。今年的主要动力仍是中国产品竞争力提升,和欧美市场的小幅增长,及俄乌危机下的俄罗斯市场的国际品牌全面被中国车替代。
5、成都商报:近日“阳澄湖大闸蟹卖到300多元一只”等话题相继登上微博热搜。受高温、台风等天气影响,螃蟹最肥的时间要比往年晚一些,国庆节前大闸蟹价格相比前两年确有小幅提高。不过国庆假期之后随着更多螃蟹出湖,价格或将恢复稳定。
6、能源局:截至8月底,全国累计发电装机容量约31.3亿千瓦,同比增长14.0%。其中,太阳能发电装机容量约7.5亿千瓦,同比增长48.8%;风电装机容量约4.7亿千瓦,同比增长19.9%。
7、河南省郑州市:力争2025年整车产能达到300万辆,新能源汽车产量超过150万辆,整车产业规模达到5000亿元,汽车零部件企业突破500家,零部件本地配套率达到60%以上。
8、汽车流通协会:1-8月,“价格战”已致使新车市场整体零售累计损失1380亿元,持续的“价格战”等因素使得汽车经销商深陷泥潭,资金流动性极度紧张。
9、36氪:据悉,三星电机开发出一种用于可穿戴设备的小型全固态电池,并正在进行测试,目标是在2026年上半年实现量产。这将是世界上首次成功开发小型全固态可穿戴电池。
公司要闻
1、华为轮值董事长徐直军:目前引望还处在第一阶段,开始以独立公司的形式在运作,也引入了包括阿维塔和赛力斯在内的首批两家车企的投资。今年底希望把所有资产、人员装载到引望。第二批车企什么时候进来,还没有明确计划。但与所有的车企都在接触。
2、马斯克:美国太空探索技术公司计划在2年内,向火星发射约5艘无人星际飞船。若所有飞船全部安全着陆,将可能在4年内进行载人任务,若发射任务遇到挑战,则会将载人任务再推迟2年。
3、每经网:淘宝出海战略将全面升级为“淘宝天猫出海增长计划”。即原先仅向服饰商家开放,如今扩容至全行业商家均有机会。该项目由淘宝天猫来招商,阿里国际负责海外的物流和用户运营。平台提供海外邮费补贴,直接对海外消费者包邮。
4、36氪:下半年,礼品回收市场安宫牛黄丸和片仔癀锭剂回收价格明显下跌,单颗/锭跌幅100元左右。多地回收商均表示,今年市场行情不好,6月前价格较为稳定,但近几个月价格跌了很多。
5、蓝鲸新闻:有消息称,大众汽车开始裁减中国总部员工,裁员数量将达到数百人。对此大众中国回应称,集团去年在所有旗下品牌中启动绩效计划,至2026年将效率提升20%。大众中国积极参与并支持全球的绩效计划。
环球视野
1、环球时报:消息称,出于对“国家安全”的考虑,美国商务部预计将于9月23日提议,禁止美国道路上行驶的网联汽车和自动驾驶汽车使用中国的软件和硬件。这一举动是美国对中国汽车及软件和零部件持续限制的“重大升级”。
2、国际码头工人协会:如果工会不能在9月30日合同到期前,与代表承运人和海运码头运营商的美国海运联盟达成新的协议,工会的2.5万名会员将罢工。该合同涵盖的所有港口的吞吐量占美国港口吞吐量的41%,关闭这些港口将对美国经济造成“毁灭性影响”。
3、央视财经:由于韩国水泥价格居高不下,近日韩国政府讨论了进口中国水泥的方案。自2021年以来,韩国水泥行业已四次上调水泥价格,目前每吨约合人民币594元,涨幅接近50%。
金融数据
国内
1、新三板:9月23日,合计挂牌6122家公司,当日无新增,成交金额0.62亿。三板成指报758.29,涨0.61%,成交额0.26亿。
2、国内商品期货:截至9月23日下午收盘,跌多涨少。BR橡胶、焦炭等跌超4%,苯乙烯、螺纹钢等跌超3%,生猪、红枣等跌超2%,硅铁、塑料等跌超1%,淀粉、沪铜等小幅下跌;集运欧线涨超4%,沪金、LU燃油等涨超1%,棉纱、豆二等小幅上涨。
3、国债:9月23日,2年期国债期货主力合约TS2412下行0.03%至102.388;5年期国债期货主力合约TF2412下行0.05%至105.170;10年期国债期货主力合约T2412下行0.01%至106.930。10年期国债利率跌0.5BP,至2.04%;10年期国开债利率跌0.25BP,至2.12%。
4、上海国际能源交易中心:9月23日,原油期货主力合约2411,以525.1元/桶收盘,上涨0.8元,涨幅为0.15%。全部合约成交145474手,持仓量增加814手至50273手。主力合约成交126691手,持仓量减少214手至32528手。
5、央行:9月23日进行745亿元14天期逆回购操作,操作利率为1.85%,此前为1.95%;进行1601亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.70%,与此前持平。因当日有1387亿元7天期逆回购到期,实现净投放959亿元。
6、Shibor:隔夜报1.9210%,下跌1.10个基点。7天报1.8590%,下跌7.00个基点。3个月报1.8540%,上涨0.20个基点。
7、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0587,跌0.0496%,人民币中间价报7.0531,涨0.1600%。
8、上海环交所:9月23日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量11000吨,成交额110.00万元,收盘价95.22元/吨,涨0.29%。
国外
9、亚洲:日经225指数涨1.53%,报37723.91点。韩国KOSPI指数涨0.33%,报2602.02点。
10、美股:道指收涨0.15%,报42124.65点;纳指收涨0.14%,报17974.27点;标普500收涨0.28%,报5718.57点。
11、欧洲:英国富时100收涨0.36%,报8259.71点;德国DAX30收涨0.68%,报18846.79点;法国CAC40收涨0.10%,报7508.08点。
12、黄金:COMEX黄金期货收涨0.24%,报2653.4美元/盎司。
13、原油:WTI原油期货结算价收跌0.89%,报70.37美元/桶;布伦特原油期货结算价收跌0.79%,报73.90美元/桶。
14、波罗的海干散货指数:涨1.11%,报1999点。
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► 德邦证券:在9月FOMC临近召开之际,降息预期下黄金偏强格局未改。叠加欧央行降息点燃市场对全球进入降息周期的真实感,本就处于高位的黄金技术上破加大了波动。此外从通胀预期层面考虑,核心通胀韧性缓解了市场对于美国经济的下行担忧从而使得商品回升,带动黄金商品属性下的上涨。当下对黄金的判断保持不变,强势行情下关注趋势突破能为黄金打开怎样的上涨空间。
► 国泰君安:黄金的走势与美元汇率、利率以及美国通胀走势脱钩,在很大程度上表明其定价模型开始出现显著的变化。黄金作为一个新的资产类别的可能性,在显著上升。这也意味着未来对于黄金走势的判断,需要更加具有开放性的模型和定价因子,这一方面对传统思维产生了挑战,也带来了新的市场空间和机会。
► 东兴证券:黄金市场的定价逻辑已经发生质变。传统的纯金融属性定价方式显现弱化,而商品供需属性的定价方式明显强化,黄金金融属性决定价格弹性而供需属性决定价格韧性。全球黄金新增供给增速已呈现强刚性特征。2013年矿产金供给增速高点过后显现趋势性下滑,至2019年受疫情影响该数据已出现近7%的收缩。2014-2018年均矿产量增速+2.9%,但2019-2023年均产量增速仅为0.1%,2023年全球矿产金实际产量增速仅有0.8%。
► 华西证券:全球央行常态化购金已成趋势,全球央行黄金储备量由2008年3万吨增至2024年M8的3.61万吨,该数据已接近上世纪80年代水平。其中2022及2023年全球央行年度购金量连续高于1000吨,创布雷顿森林体系结束后的最高年度购金量。考虑到巴塞尔协议III对黄金资本属性的再定义,预计黄金货币及汇率溢价的回归将对央行购金产生有效吸引。