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摘要：
储能电芯“ABC”格局的形成，本质是中国制造业已从单一的成本竞争力，升级为技术、品牌、本土化的全面引领。着眼未来，软件将成为全球储能市场格局的最大变量。
撰文 | 维小尼
编辑 | Tang
2025年初，两份海外储能电芯出货量榜单的发布，让全球储能产业的目光再次聚焦于中资企业。
1月20日，上海有色网（SMM）发布首份“中资企业海外储能电池出货量排行榜”， 由宁德时代(CATL)、比亚迪(BYD)、远景动力(AESC)组成的“ABC”阵营，稳居2024年海外电力储能电芯出货排名前三。
2月14日，InfoLink发布的包含大储、户储及工商业等领域2024年全球储能电芯出货排名Top 5中，“ABC”也占据三席。
值得关注的是，“ABC阵营” 形成的背后，是企业技术、品牌、产能与全球化影响力的全面沉淀。
SMM储能高级分析师、也是榜单的主要负责人叶明远对《环球零碳》表示， “ABC”的共性在于 —— 企业已经在海外形成了产品力和品牌力的双重“护城河”优势，市场份额短期内不会被撼动。凭借着锂电全产业链供应的优势，以及基于服务车企或者储能终端客户的多年经验，“ABC”对海外客户要求认知非常全面，并基于认知打造高标准、高性能的产品。其次，储能项目属于重资产投资，电芯作为核心零部件，具备一定金融属性，电芯供应商必须得到资方、银行对其品牌的认可。
叶明远还指出，“ABC”格局不是今天储能市场爆发才形成，早在2021年就有海外机构将“ABC”列为全球一级电池制造商。
这份海外榜单，指的是英国知名锂离子电池供应链研究机构Benchmark Mineral Intelligence曾将宁德时代、远景动力（AESC）、比亚迪、LG新能源、三星SDI、松下等电池企业列为 “全球动力电池一级制造商（Tier 1）”。
来源：Benchmark
Benchmark是海外首个专注于锂离子电池供应链的研究机构，其发布的“锂电池超级工厂评估”因其专业性和独立性而受到欧美国际主流车企的广泛认可，在业界具有较高的参考价值。
Benchmark根据电池企业获得质量认证体系的含金量及数量、跨国大客户供应情况，以及全球产能布局规模等维度对全球锂电池生产企业进行综合评估，并最终分为Tier 1、Tier 2和Tier 3。
只有必须具备向中国以外的跨国汽车原始设备制造商/电动汽车生产商供货的资格，才能进入Tier 1。此外，获得车企质量体系验证，拥有完整质量体系，是进入Tier1的必要条件。同时，拥有成熟稳定的国际主流车企配套经验和数据也是入围“Tier 1”的硬性要求之一。
从动力电池到海外储能电芯市场，“ABC”格局是如何炼成的？又是如何重塑全球储能版图？
01
“ABC” 护城河是如何建成的
中国是全球最大的锂电池生产国，凭借完整的产业链和规模经济，形成了显著的成本优势，全球60%的储能电芯印着“Made by China”。
同时，宁德时代、比亚迪和远景动力等企业在技术研发、产品性能和安全性方面不断突破，使其在全球市场具备了强大的竞争力。这三家公司凭借各自的优势，在海外市场脱颖而出，成为全球储能电池市场的领导者。
叶明远认为，“ABC”的产品力和品牌力已经有多年积累，未来其他储能电芯供应商或将冲破”护城河“，但不会对“ABC”三家的份额造成非常大的影响。
宁德时代：“技术+规模”的双炸王。作为全球储能电池市场的龙头，宁王凭借其强大的技术研发能力和全球布局的产能，稳居海外市场榜首。
宁德时代在动力电池领域积累的研发经验，先发优势的滚雪球效应使其在储能电芯的迭代速度上遥遥领先。截至2024年9月，宁德时代全球锂电池总产能超700GWh，其在德国、匈牙利、美国等地筹建了7个海外工厂。
此外，绑定超级客户是宁德时代获得规模效应的法宝。与特斯拉、Fluence等头部集成商的深度合作，让宁德时代成为海外大储项目的“默认选项”。美国储能电站事故频发后，业主对安全性的苛求进一步巩固了其地位。
远景动力：“产品引领+全球化基因”。作为储能界的技术先锋，远景动力早在2021年就推出了300Ah+储能电芯，引领行业进入大电芯时代。去年四季度，300+Ah电芯占据了全球大储市场的半壁江山，而得益于超前布局，远景动力出货量大幅增长，其 500+Ah、700+Ah储能大电芯的量产将于今明年内量产。
作为目前国际化程度最高的电池企业之一，远景动力拥有覆盖欧、美、亚主流市场的13大制造基地和多个研发与工程中心。早在2010年，远景动力就成为了全球首家大规模量产动力电池的企业，至今维持着100+万辆电动车、40+GWh储能系统，“0重大事故”的安全纪录。
值得一提的是，远景动力海外磷酸铁锂（LFP）产能布局即便在“ABC”阵营中也是遥遥领先的：2024年7月，远景动力西班牙超级工厂开建，2026年投产后将成为欧洲首座磷酸铁锂电池超级工厂。据悉其位于美国的磷酸铁锂产能也将于2025年上半年投产，实现北美市场磷酸铁锂产能从0 到1的突破。
依托于上述优势，远景动力目前已同远景能源、Fluence、Powin、Nidec等头部储能系统集成战略合作，持续拓展海外市场。
远景动力的另一个创新“王炸”是零碳制造：依托于远景科技集团首创的零碳产业园模式，远景动力国内外的制造基地可以实现高比例、低价的绿电供应。早在2022年，远景动力就成为了全球首家实现运营碳中和的电池科技企业，并于次年推出了全球首批“碳中和”储能电池，获国际权威认证机构TÜV 南德认证。面对当前不确定的国际贸易环境，远景动力的零碳制造能力，将有效对冲贸易壁垒风险，甚至打造产品溢价。
比亚迪：车储协同，快速抢占市场。比亚迪无疑是电动汽车巨头，如今在储能领域也是风头正劲。它的储能系统在国际市场上频频斩获大单，尤其是在欧美和中东市场表现突出。比亚迪凭借其强大的新能源汽车业务基础，迅速扩展储能业务，成为国际市场上的重要玩家。
比亚迪的储能系统业务以直流侧储能系统为主，避开宁德时代的“标准品”战场，以系统集成能力绑定终端客户。2024年，比亚迪海外订单规模超过20GWh，覆盖超过100个海外国家和地区。此外，比亚迪通过参与大型项目合作，如沙特12.5GWh储能项目，进一步提升了其在国际市场的影响力。
比亚迪的另一个“王炸”是汽车业务的协同效应：比亚迪电动车的全球销量（2024年超300万辆）为其储能业务背书。正如分析师叶明远所言：“终端客户看到比亚迪的电动车满街跑，自然相信其电池不会差。”
02
储能海外市场：蜜汁与陷阱
国内储能界有一个说法称：“卷不动就出海”。很多二线厂商，试图以“高性价比”策略冲击海外，把国内价格战那一套用到海外市场。
但这未必走得通。
毋庸置疑，海外储能市场利润相对来说是比较高。2024年，中国储能电芯均价跌破0.3元/Wh，而海外市场仍维持0.6-0.8元/Wh的高位。宁德时代在欧美毛利率甚至高达30%-40%，是国内的5-10倍。
但吃到“蜜汁”需要能力，稍不小心，就有可能掉进陷阱。
国际市场的客户，不只关注价格，除了贸易壁垒、政策变化、严苛的标准、地缘政治、文化差异外，还要考虑客户的不同商业模式，这对企业的利润和服务能力产生巨大影响。
比如最近很火的中东市场，看似能源转型需要很多储能配套，但当地储能项目价格低、要求高、质保时间长，数十吉瓦的单子看起来大，但实际核算下来，利润微薄。如果不具备早期出海运维的经验，在后期运维中还会亏钱。
再比如在南美市场，储能收益与当地的商业模式强挂钩。客户建设储能电站的目的是转手卖给当地电网，获得一次性收益。因此，开发商会高度关注储能电站5-6年内的运行水平，能否支撑项目左右快速回本，因此对电芯前5-6年的衰减值有严格要求。
北美和欧洲市场相对成熟，但门槛较高。这里的电站运行时间一般在15-20年，业主会要求设备提供商保证全生命周期处理电量，处理电量越多、度电成本越低，意味着利润越多。这样的期待对储能产品提供商的品牌力、可融资性、稳定性要求较高，能否让业主、开发商相信公司20年不会倒闭，帮助电站持续提供售后服务，成为竞争的关键。
03
软件，全球储能市场格局的最大变量
储能电芯“ABC”格局的形成，本质是中国制造业从“成本优势” 到“产业优势”、“品牌优势”的全面升级。
宁德时代代表 “规模与技术”，千亿研发投入，成为全球储能规则的制定者；比亚迪代表“垂直整合”，打通全产业链；远景动力代表“技术、零碳与全球化”，成为能源转型的零碳伙伴。
而面对未来的市场格局，最大的变量和想象空间或许不在硬件产品，而在软件能力。
叶明远对《环球零碳》表示，储能产业链上的中国企业所面临的短板是软件，这将决定储能硬件能否充分发挥灵活性、提升稳定性、并创造交易价值。面对交易型电力系统的形成，不论是电芯厂商还是系统集成商，都需要关注能量管理、电力调配、电力交易的算法和软件能力，这或许决定了市场未来三到五年的市场排名。
反观“ABC”阵营，已经开始布局赋能硬件制造的软件系统。远景前瞻性提出用人工智能推动新型电力系统建设，宁德时代布局智能电网，比亚迪收购芯片企业，凸显了新能源领域硬件与软件相结合的大趋势。
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参考资料：
[1]储能严究院：储能电池国际新格局：“ABC”霸榜前三，凭什么？
[2]24潮：首份储能电芯海外榜单发布，TOP5意想不到
[3]电池中国网：宁德时代/远景AESC入围Benchmark“全球一级电池制造商”
[4]环球零碳：储能电芯海外排行榜陆续发布，利润是国内2倍
[5]新能源产业家：首份海外储能电芯出货榜单出炉，揭秘储能出海的突围关键
[6]https://www.greencarcongress.com/2021/05/20210528-benchmark.html
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