新贵涌现,旧王不改不行了

明晰野望科技 2024-03-12 12:08:58

如果要评选2023年互联网圈的金句,“坚信阿里会变,阿里会改”必然会入选。这句话诞生于2023年11月,创业不足十年的小弟拼多多市值超过了老大哥阿里。曾说过“拿着望远镜也找不到对手”的马云,这次终于坐不住了,罕见地在内网回复了一番。

这一年,「调整」成为互联网行业的关键词。新贵的涌现让不少昔日巨头倍感压力,尽管改起来并不容易,但巨头们依然打起十二分精神应对。

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2023年,老牌大厂们把重心放在了修炼内功上,想要在下个风口到来之前打磨好自己最精良的武器。

不得不提的当属改组一年的阿里。它以剧烈的内部变革应对着急速变化的外部环境,卯足了劲想重新证明自己。变动之频繁、招式之繁复,堪称成立24年以来之最。

在外界看来,这一年的阿里仿佛遭遇水逆一般,接连受挫,但只有阿里自己清楚,作为一家体量庞大、业务繁杂的大公司,想要在新周期来临前切换到合适的节奏有多难。截至2024年1月2日,阿里的市值较高峰已经跌去77.8%,蒸发6677亿美元(约为人民币4.78万亿元),仅剩1904亿美元(约为人民币1.36万亿元)。阿里无疑是中国电商基础设施的奠基人,现在仍是中流砥柱,连黄峥自己都说拼多多是站在巨人的肩膀上。但是近年来在普罗大众的眼中,与前赴后继的精彩后浪相比,阿里难免有些黯淡失色。

与阿里大刀阔斧的改革相比,腾讯的「变」则相对低调许多,但行动中依然透着焦虑。马化腾在25周年致员工信中表示:“让状态最好的人上场。我们状态最好的时候就是在投入、专注在产品这件事情上的时候。”在降本增效的背景下,腾讯回归做产品的初心,砍掉非核心业务,把精力转回确定性更高的核心业务中。

百度的「变」则是在新赛道上的开拓。2023年,百度的文心一言让其多年“All in AI”的投入开始转化出成果,扬眉吐气的百度变得更自信了。明确了自己在下一周期中的定位后,百度将继续在大模型的应用方向深耕。

2024年对昔日的三巨头BAT来说依旧压力不小,和新秀相比,老将们需要更多的时间进行模式的创新和业务结构的调整。2023年播下的种,能否在新的一年有所成果,让我们拭目以待。

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这一年,资本市场的期待由来势汹汹的后浪填补。

拼多多在交出炸裂的三季报后,市值达到1958.87亿美元,以31亿美元的领先优势超过阿里,成为美股市值最大的中概股。国内电商的新王正以高达94%的营收增速甩开了增速仅有4%的前朝之王。腾讯2023年的营收也被字节赶超,后者的销售额已逼近 Meta。高成长性决定了新王的价值,老大哥们短期内也只能先修炼内功、认真做好自己。

国际市场上,字节和拼多多的优异表现让资本重新注意到互联网出海的价值。TikTok电商在海外越挫越勇之时,国内字节也收缩了游戏和VR业务,商业模式更聚焦,一系列内部调整或许是在为指日可待的IPO做准备。

虽然抖音的无边界扩张在2023年有所收敛,但是,流量基座的实力不容小觑。凭借着庞大的用户规模和先进的算法,抖音俨然已在本地生活服务领域逐步站稳了脚跟,这也给美团带来了不小的挑战和压力,年内市值下跌超五成。如果放任不管,很可能又会出现另一个“淘宝和拼多多”的故事,但大力投入竞争,又损害了美团的利润,美团表示真的难顶,但除了迎战已别无选择。一旦抖音通过自建或者收购拥有了一个稳定的即时配送团队,那么美团的处境将会更加艰难。

新王崛起的背后,是新旧周期交替之际,大环境的改变。通胀肆虐的当下,众多行业增速放缓。拼多多、抖音等新势力,以更具性价比的商品、更能吸引用户注意力的内容,在消费降级的大环境下,抢占了用户的钱包、消解了无处发泄的情绪。老牌大厂赖以成功的商业模式受到挑战,被瓜分的市场份额,也成了孕育新王的温床。

“谁都牛过。”是马云内网回应的另一句,也是对2023年国内互联网行业的总结概括。没有谁会一直牛,只要不服输不认输,行业最牛的故事就会一直被改写。2023年已经翻篇,而这一年的行业中的巨变与新机我们还会在近期记录,感兴趣的朋友请持续关注。

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