4月28日,马斯克空降北京。
据环球网报道,马斯克此次突然访华,目的是争取推动特斯拉智能驾驶系统FSD(Full-Self Driving,全自动驾驶)在中国的落地。
此次进京,恰逢今年的北京车展,但马斯克显然志不在此。
最新一季财报显示,特斯拉2024年第一季度营收同比下降8.69%达到213亿美元,是十二年以来最大营收降幅;其中汽车板块总营收为173.8亿美元,同比下降13%;净利润为11.3亿美元,同比减少55%。
不仅是营收,一季度内,特斯拉共交付汽车38.7万辆,同比下滑8.3%。不佳的业绩也影响了特斯拉在资本市场的表现,今年以来特斯拉的股价持续走低,累计跌幅超30%。
显然,交付量下滑、收入锐减、利润缩水的特斯拉给马斯克带来了不小的压力。特斯拉亟需新的增长故事,而日益成熟的中国电动汽车市场,自然成为兑现这个故事的优先选项。
01
马斯克来华敲打中国友商:电动汽车下半场的竞争重点是智算化。
FSD作为特斯拉的最大卖点之一,由于涉及数据安全问题,在中国市场的推动一直阻力重重。想要在中国大规模落地,FSD面临数据采集、模型训练与算力中心三道关卡。
想要让中国版FSD达到与美国同等的训练效率,特斯拉还需在中国建立类似于Dojo的超算中心。而FSD的地图测绘也需要与中国厂商合作,且特斯拉需搭建本土计算中心和组建在地算法适配团队。
这次马斯克应邀前来,对FSD在中国落地显然是一则利好消息。尽管在京逗留不足24小时,却收获满满。一方面,特斯拉上海超级工厂生产的两款车型通过了中国国家汽车数据安全4项全部要求;另一方面,据彭博社报道,有知情人士称,特斯拉将通过与百度在地图和导航功能方面的合作,扫清在中国推出先进辅助驾驶功能的关键障碍。
中信证券指出,若特斯拉“极致性价比硬件+高毛利FSD软件”的模式在国内得以规模化落地,那智能汽车的“ChatGPT时刻”可能会到来。到时候,不论在增量需求还是商业模式层面,对于当下国内车企和供应链而言都意味着新的可能性。
智算竞争的暗流早已开始涌动,鲶鱼的出现将会加剧这场竞争。中国的造车新势力中,能否出现与这条鲶鱼抗衡的厂商?
02
特斯拉野心不小,你以为的造车公司其实是AI公司,而中国比美国更适合助力特斯拉实现野心。
马斯克反复强调特斯拉是一家AI公司。从最新一季财报中也能看出,特斯拉正在将重心转向AI。
特斯拉官方最近刚透露一则消息,表示他们计划在2024年投资100亿美元用于开发面向自动驾驶等的人工智能(AI)。在纯电动汽车销售停滞的情况下,特斯拉将大幅增加作为下一个支柱的AI相关投资,而特斯拉最实际的AI落地项目,就是全自动驾驶FSD。
马斯克曾预计,特斯拉FSD测试里程需要达到60亿英里,才能满足全球监管机构的要求。但特斯拉4月6日公布的数据显示,FSD实际测试里程仅为10亿英里。也就是说,想要让FSD快速投入到全球市场的商业场景中,特斯拉急需大量用户来提高道路测试里程。有众多新能源汽车用户的中国市场,正好能满足FSD当下的发展需要。
再者,经过这几年的发展,中国已经成为全世界最大的新能源汽车生产国和消费国,在全球的新能源汽车产业中位居重要一环。据中国汽车流通协会的数据,2024年4月上半月,中国乘用车市场零售51.6万辆,其中新能源车市场零售26万辆。中国新能源汽车市场渗透率首次突破50%,市场占比首次超过燃油汽车。
从2023年美国新能源车企销售榜单中可以看出,与国内“百花齐放”的竞争格局不同,美国新能源汽车市场呈现特斯拉一家独大的局面。
有野心显然还不够,马斯克需要一个更适宜的竞争环境、产业链和市场来帮助他实现野心。
03
中国一次次“拯救”特斯拉,特斯拉也在间接替中国“培育”电动车市场。
六年前,特斯拉一度游走在破产边缘,转机发生在2018年7月10日,马斯克抵达上海与高层会晤。2019年,特斯拉超级工厂在上海开工投产,拯救了当时产能不足、交付乏力、现金流吃紧的特斯拉。
也正是这次特斯拉入华,在“鲶鱼效应”下催生了今天中国电动车市场的崛起。
有了这段起死回生而后登顶首富的经历,马斯克和中国的交情就不是营销噱头那么简单了。
得益于特斯拉的技术开源,比亚迪、小鹏、宝马、蔚来等国内车企,都使用了特斯拉电动汽车的核心专利技术。所以,不排除特斯拉在智驾技术上向中国车企开源的可能。
在国内,主流的智驾系统是激光雷达方案。以华为为例,已经有最高3个激光雷达的智驾方案,优势是可以突破视觉限制,这符合国内复杂的驾驶环境,可惜成本高昂。
而作为智能驾驶领域的第一梯队,特斯拉的FSD采用纯视觉+高精地图的解决方案,优势是全栈自研,包括自研芯片,强大的数据采集能力,以及庞大的算力。
正如李强总理所说:“特斯拉在中国的发展,堪称中美经贸合作的成功范例。”
重演六年前的鲶鱼效应可能还需时日,但马斯克这趟中国快闪已经让特斯拉股价狂飙。4月30日,特斯拉美股周一收盘上涨15.39%,创下2021年以来的最大涨幅,一夜之间市值涨至821.54亿美元(约合人民币5941.54亿元)。也因此,马斯克身家超越贝索斯,再次成为全球首富。