一部化石能源史，既是一部近代经济发展史，也是一部世界格局演变史。人类自开启现代化工业进程以来，200 多年工业化释放出的巨大生产力，是人类诞生数百万年以来无可比拟的。工业文明成了继狩猎文明和农耕文明之后人类文明的又一次飞跃，可以说人类文明现代化的本质就是工业化。

　　工业革命让人类找到了一把钥匙，打开了一个新世界的大门，实现了从农耕社会转向现代工业社会的重要变革。在短短两个多世纪的时间里，机器带动了生产力的巨大进步，人类开创了以能源、机器和原材料为主要资源的现代工业经济。人类社会仿佛进入了一场石油沸腾后的狂欢。

　　然而，化石能源的过度使用，导致二氧化碳超量排放，扰动了几十亿年形成的自然循环体系。以亿万年为形成周期的煤炭、石油、天然气，正在被以秒为单位地开采和消费。碳源和碳汇的自然平衡不再。由此产生的气候变暖、冰川融化、海平面上升、荒漠化加剧、生物多样性被破坏、极端气候事件频发等问题已经成为人类避无可避的生存威胁。随着气候治理日渐成为全球关注重点，应对气候变化、碳排放、能源革命、产业革命成为全民话题。

　　进入 21 世纪以来，新情况、新矛盾层出不穷。世界形势发生深刻变化，全球经济在曲折中深入发展，科技在多领域突飞猛进，人类社会前进的步伐加快。自 2008 年国际金融危机爆发以来，全球经济一直在崎岖的路上“负”重前行。2020 年突发的新冠肺炎疫情更是让全球按下“暂停键”，原本衰退的世界经济雪上加霜。

　　如此形势，叠加“百年变局”和全球“零碳竞赛”的开启，意味着“零碳时代”正在加速到来。“谁掌握了石油，谁就控制了所有的国家”的豪言正在经历前所未有的挑战；数以万亿计的化石能源资产正在驶入历史的港湾；化石能源经济体系早已背影萧瑟，石油王朝已然四面楚歌。全球气候竞赛浪潮必将给全球的产业链、价值链和供应链带来历史性的重塑。在世界结构性矛盾的长期积累，疫情的冲击与“双碳”革命的叠加下，各国经济发展失去了“准心”。

　　在未来不到半个世纪的时间内，人类将从现在的化石能源时代彻底转变为零碳能源时代，世界政治经济面临新的历史性时刻。我们可能正在走入一个开天辟地的新历史方位，因为“碳达峰、碳中和”带来的“双碳”革命正如一阵狂风席卷着世界的每一个角落。

　　2022 年 2 月 28 日，联合国政府间气候变化专门委员会发布最新报告，警告气候变化正危及地球健康，指出拖延全球协同行动将错失稍纵即逝的机会。联合国秘书长古特雷斯呼吁全球必须加速可再生能源转型。

　　“欧洲火车头”德国率先加速能源转型。继德国政府宣布 2022 年底之前关闭所有核电站之后，2022 年 2 月 28 日德国经济部推出一份草案，计划加速风能和太阳能基础设施的扩张，将 100% 可再生能源供电目标提前至 2035 年实现。按照计划，太阳能装机量将从今年的 7 000MW 增加到 2028 年的 20 000MW。

　　德国联邦经济和气候保护部新任部长罗伯特 • 哈贝克在发布《德国气候保护现状》报告时表示，德国必须把减排速度提高三倍，只有这样才能实现气候保护目标。德国的表态引发全球关注，在各国政策的催化和行动下，全球已经掀起一场能源转型竞赛。

　　和已经基本实现能源独立的美国不同，欧洲的能源基本上都得靠进口，因此也处处被动，在能源危机中最受伤。在今年俄乌冲突升级后，俄罗斯对欧洲天然气供应骤减，美国似乎成了欧洲的救星。今年3月底，美国宣布将在今年向欧盟额外提供150亿立方米液化天然气，至少在2030年前额外提供约500亿立方米液化天然气，帮助欧盟摆脱对俄罗斯能源供应的依赖。与此同时，美国和欧盟还将联手推动可再生能源技术和产业的发展，减少欧洲对化石能源的需求，确保欧盟在2050年前实现碳中和目标。

　　尽管美国天然气部分缓解了欧洲能源困境，但难以成为能源危机的解药。在美国油气厂商资本开支低企的背景下，天然气的实际增产力度存在极大不确定性。美国页岩革命后，逐步形成了以页岩气为主的天然气生产结构。美国页岩气与俄罗斯天然气的最大不同之处在于，需要持续性的资本投入。疫情暴发以来，尽管油气价格一路上涨，但美国油气厂商的资本开支意愿持续低迷，导致天然气钻井量缓慢增加，意味着未来增产力度存在极大不确定性。

　　另一方面，液化天然气运力限制和价格问题也是挑战。波罗的海交易所数据显示，本月租用一艘液化天然气船的成本跃升至约每天50万美元，较今年年初上涨了6倍。船舶经纪公司Clarksons表示，随着冬季的临近，运费可能攀升至每天100万美元。对比来看，去年租用一艘液化天然气船的成本大概在3万美元至30万美元之间，但自俄乌冲突升级以来，这一数字节节攀升，不断刷新历史新高。全球液化天然气运力趋于饱和、增量有限，叠加欧盟配套泊位欠缺，美国液化天然气注定难解欧洲年内能源之殇。全球液化天然气运输船总运力不足600亿立方米、且几乎没有闲置。在全球造船厂投资低迷的背景下，液化天然气运力短期增幅或相对有限。再考虑到欧盟大型液化天然气运输船泊位的缺口高达30个以上、建设周期至少为4年，即使扩大液化天然气进口或也难解欧洲困境。

　　从种种迹象来看，欧洲能源危机短期内无望终结。传统能源产能不足是大势所趋，再考虑到储能尚未大规模普及，绿色能源高波动注定也难以缓解，或使得能源价格等同步高企演变为能源转型期的新常态。对于欧洲等能源体系脆弱的经济体而言，能源之殇的持续时长或超预期，并带来显著的中长期通胀风险。即便在当下能源经济困境重重之下，能源转型和绿色可持续发展已成为全球共识，事实上，我们认识到，也看到了，这是一种必然的要求和未来的现实。

　　在自工业革命以来的 200 余年时间里，以煤炭、石油、天然气为代表的化石能源，有力地推动了人类的历史文明进程，但也透支了人类的未来。“3060”双碳目标提出后，能源消费还要增加，社会还要发展进步。什么样的能源能够取代化石能源，什么样的方式能够把碳排放降到约等于零，从而实现碳中和的目标，成为全社会需要研究、思考，而且是全人类必须在未来 30 ～ 40 年中要回答的问题。

　　在实现双碳目标的过程中，以光伏太阳能、风能为代表的可再生能源无疑是其中的主力军。过去十多年来，光伏发电成本下降了 90% 以上，成为全球最经济的发电方式。我国光伏发电成本已降到 0.3 元 /kW•h 以内，预计在“十四五”期间会降到 0.25 元 /kW•h 以下，低于绝大部分煤电。如进一步考虑生态环境成本，光伏发电的优势将更加明显。仅需用西部 1% ～ 2% 的国土面积发展可再生能源，即可支撑双碳目标下我国未来一次能源消费的大部分生产和供应。

　　从消费端看，交通运输用油每年约占我国原油消费的70%，燃油汽车百千米油费是电动汽车百千米电费的 5 倍以上，以输出等效能量来看，消费端的电价不到油价的 1/5。从减碳效果看，我国已形成 250GW 左右的光伏系统产能，其产品每年发出的电力相当于 2.9 亿吨原油输出的等效能量，而消费 2.9 亿吨原油大约产生 9 亿吨的碳排放，而生产 250GW 光伏系统大约产生 4 300 万吨的碳排放。也就是说，制造 250GW 光伏系统每产生 1 吨的碳排放，系统发电后每年将减少 20 吨以上的碳排放，整个生命周期将减少 500 吨以上的碳排放。因此，这可能是人类历史和碳中和道路上，到目前为止，规模最大、投入产出比最高、节能减排减碳最有效的方式之一。

　　从能源投入产出看，生产 1kW 光伏系统全过程需耗电 300kW•h 左右，而 1kW 光伏系统每年可发电约 1500kW•h，这意味着制造光伏系统全过程的能耗，在电站建成后的半年内即可全部收回，加之系统可稳定运行 25 年以上，整个生命周期回报的电力是投入的 50 倍以上，因此光伏产业是典型的“小能源”换“大能源”产业。

　　同时，随着成本的不断降低，储能的大规模应用也将为平抑可再生能源波动提供坚实保障。其中，抽水蓄能是目前技术最成熟、经济性最优、最具大规模开发条件的储能方式，储能成本为 0.21 ～ 0.25 元 /kW•h，相较于其他技术成本最低，同时电化学等其他储能成本也有望在“十四五”期间降低到0.2 ～ 0.3 元 /kW•h。澳大利亚国立大学的研究显示，仅需我国潜在抽水蓄能电站容量的 1%，即可支撑我国构建 100% 利用可再生能源的电力系统。

　　从国家能源战略安全看，俄乌战争爆发以来，国际能源价格上涨。在此背景下，欧盟已再度提高 2030 年可再生能源占比目标，加速摆脱对化石能源的依赖。近年来，我国每年进口原油超过 2 000 亿美元，外贸依存度超过70%，其中 80% 需经过马六甲海峡。2021 年进口量达 5.13 亿吨，外汇支出达2 573 亿美元，2022 年的支出将会更多。从维护能源和外汇安全的角度考虑，我国有条件用 10 年左右的时间，完成能源增量的 70%、存量的 30% ～ 50% 的可再生清洁化替代，实现能源独立自主，构建起能源内循环系统，有力地保障我国的外汇安全，一劳永逸地解决能源进口可能被“卡脖子”的问题。

　　从产业发展看，初步估算，未来 30 年左右，以汽车电动化、能源消费电力化、电力生产清洁化、氢能与电能的深度耦合为代表的绿色转型，将在国内形成百万亿元、在全球形成百万亿美元的产业规模。在这一过程中，既不额外增加国家负担，还能有效拉动投资、促进消费、带动就业，推动我国经济适度快速发展，并且彻底解决雾霾以及资源和环境的不可持续问题，实现发展方式的根本转变。同时，我国“风光”产业走向世界，不但大大加快了发达国家的能源转型速度，更为“一带一路”沿线及广大欠发达国家和地区提供了全新的发展路径，帮助它们跨过先污染后治理的老路，一步踏上可持续发展的快车道！

　　在这个过程中，我国有实力也有底气，为应对全球气候变化做出更大贡献。从制造端看，我国已形成了全球领先的完整的光伏产业链，全球 70% 以上的光伏产品都是我国制造的。2021 年，我国生产的高纯晶硅、硅片、电池片、组件分别达到 50.5 万吨、227GW、198GW、182GW，光伏产品出口额达 284 亿美元。我国光伏新增装机量连续 9 年领跑全球，累计装机量连续 7 年全球第一。

　　麦肯锡发布的研究报告显示，在中美两国的各项产业比较中，光伏产业是我国与家电和高铁并驾齐驱、遥遥领先于美国的产业，也是中美两国所有产业对比中，具有压倒性优势的产业。10 多年前，多晶硅几乎全靠进口。10 多年后的今天，在全球前十大高纯晶硅企业中，中国企业占据七席 ；前十大硅片企业全部为中国企业 ；在前十大组件企业中，中国企业占据八席。需要指出的是，这是美欧联手对中国进行了多年“双反”之后我国取得的成绩。

　　随着光伏的成本进一步降低，以及中国经济和光伏产业自身的良性发展， 中国的碳达峰、碳中和目标有可能在各方的共同努力下提前 5 ～ 10 年实现。从这个角度看，光伏产业将迎来广阔的市场空间，光伏发电也将成为碳中和道路上的第一能源。

　　事实上，中国不是能源禀赋比较好的经济体，在缺油、少气、多煤的自然地理环境上，2021年，我国石油对外依存度为73%，天然气为45%。截至2021年底，我国可再生能源发电装机总规模达到10.63亿千瓦，占总装机的比重达到44.8%，较2012年增长17个百分点。水电、风电、太阳能发电和生物质发电装机规模分别连续17年、12年、7年、4年稳居全球首位。煤炭消费降至56%，年均下降1.25个百分点，是历史上下降最快的时期。

　　在此背景下，立足于我国的能源资源禀赋，稳中求进，加快以风、光为代表的可再生能源发展，推动电力系统向适应大规模、高比例新能源方向演进，将有力推动我国能源结构转型升级，筑牢能源和外汇安全体系，保障双碳目标落地，支撑中华民族伟大复兴和永续发展，也将为构建人类命运共同体不断贡献中国力量！