原创首发 | 金角财经

作者 | 塞尔达

1月3日，全球动力电池龙头宁德时代与东风集团旗下猛士科技签署三年战略合作协议。其中一个备受瞩目的合作内容，是猛士科技后续上市的电动越野车型917车身上将印有“CATL Inside”标识（CATL是宁德时代英文缩写）。

这对宁德时代和整个汽车行业都意义非凡，进一步体现了产业链正在重构。

在传统燃油车时代，中游企业一般都隐身在车企背后，汽车车身上不会出现它们标识。不过，随着汽车行业整体向智能电动化转型，汽车产品性能不再取决于发动机，而是由电池和智能化功能体验取代，中游企业的标识也开始走向C端。

对于宁德时代来说，它确实有着比竞争对手品质更好、寿命更长的产品，但这些特点并不容易被消费者感知，尤其在汽车行业深陷价格战、电池产业竞争越发激烈的背景下，即使是技术实力过硬的宁德时代也无奈地陷于被动。

因此，宁德时代有意通过更潜移默化的方式占领消费者心智，希望在与车企合作并突出自身品牌的过程中，形成一种“买电动汽车认准宁德时代电池”的观念，由此反向影响下游车企的电池采购决策，从而在越发激烈的行业竞争环境中取得优势。

被宁德时代标识赋能后的猛士，能否成为重构新能源汽车产业链的标杆性产品，对宁德时代乃至整个中国新能源车行业都有巨大的参考意义。

东风深度捆绑宁王

根据前述合作协议，除了标识上车，宁德时代还将作为猛士科技动力电池的首选合作伙伴，全力支持其整车开发及生产，并提供具有市场竞争力的动力电池产品和服务；

此外，双方还将在新型电池产品开发、神行超充电池应用、科技创新项目、市场推广等多个维度展开紧密合作，共同打造新能源汽车行业合作的新范本。

猛士科技成立于2022年1月，是东风集团下属企业，后者正将其打造成独立的豪华电动越野品牌。

猛士科技首款车型猛士917于2023年4月发布，9月开始交付。2023年11月，猛士科技高层人士称，猛士917已收到超过5000辆订单，2023年交付1000至1200辆。

这款车被誉为“中国豪华电动越野第一车”，分为增程式和纯电动两个版本，起售价分别为63.8万元和69.8万元，增程式版本电池续航里程为200公里，纯电动版本续航里程为505公里。

在猛士917车型中，包括纯电和增程式四款车型已经全部装配了宁德时代的三元锂电芯。其中，纯电车型的电池包容量达到了142.7度，CLTC续航里程为505KM，增程式车型的电池包容量为65.8度，纯电续航里程为200KM，电池均支持快充。

实际上，宁德时代近期和猛士科技在包括“标识上车”等方面的更深入合作，似乎早有伏笔。

东风旗下另一品牌——岚图汽车，早就与宁德时代展开深入合作。

去年11月2日，宁德时代与岚图汽车签署战略合作协议。根据协议，双方将在超充技术、电池安全以及大数据领域等方面进行深度合作，并同步拓展海外业务，共同推动电池技术创新和全球化布局。

此外，双方还将在电池安全领域进行深度合作研发，共同打造“移动堡垒级”的安全电池，并在大数据领域持续对接扩展，建立完善的信息网络，以实现全生态管理闭环。依托电池大数据领域的先发优势，双方还将围绕用户需求为市场提供更为个性化的产品和服务。

产业链重构

在传统燃油车时代，中游企业一般都隐身在车企背后，汽车车身上也不会出现它们标识。

这背后反映的，其实是汽车产业链各部位话语权的强弱。在过去的汽车供应链，车企一直站在金字塔顶端，零部件企业则层层分级，界限分明。

然而，随着汽车行业整体向智能电动化转型，汽车产品性能不再取决于发动机，而是由电池和智能化功能体验取代。对于大多数车企来说，后面两项都不是擅长的领域，强势零部件企业开始起行业主导地位，车企话语权由金字塔顶滑落。

上汽集团技术负责人曾举例介绍，汽车驾驶感取决于车辆底盘前后配重平衡，宝马汽车驾驶感最好，就是因为掌握了发动机布置和底盘调校独门秘籍。

不过，电动汽车电池平铺在车辆底部，很容易就能实现平衡。同时，电的响应速度更快，电动汽车加速性能可以超越百万元级的豪华品牌燃油跑车。

此外，智能电动汽车也重构了电子架构。电动汽车结构简单，能够持续给车辆电子系统供电，形成智能化基础。汽车各项功能可在生命周期中持续远程升级，像手机一样常用常新。

最近宁德时代和东风集团的合作，以及后续的标识上车，就是产业链重构过程中，中游逐渐为王的证明。

宁德时代成立于2011年12月，只用了短短六年时间，就夺取了全球动力电池出货量冠军，并保持至今。

2023年7月，美国《汽车新闻》发布的汽车零部件企业百强榜单首次纳入电池企业，宁德时代直接“空降”至第五名。这是中国汽车零部件企业首次进入前十名。

此外，宁德时代同样在技术研发上走在前沿。

2023年11月，宁德时代首席科学家吴凯在一场行业论坛上称，公司正在开发滑板底盘，将在2024年三季度量产。滑板底盘是将电池、电驱和电控等车辆控制系统全部集中在标准化底盘上，不同车企可在此基础开发车体。行业认为，这是下一代汽车底盘技术。

宁德时代甚至还向西方“反向”输出技术，一改中国汽车工业过去多年只能作为“学生”的角色。

近日，福特汽车宣布重启与宁德时代合作的电池工厂项目，计划投产时间仍为2026年。福特汽车投资35亿美元全资拥有这座电池工厂，宁德时代会提供工厂筹建和运营服务，许可福特汽车使用相关电池专利技术。

如果顺利建成，它将是美国第一家磷酸铁锂电池工厂。

效仿华为

在中国汽车行业内，第一个推出部件企业标识的是华为。

2019年4月，华为宣布进军汽车业，随后设立智能汽车解决方案业务单元，使用华为全套智能解决方案的车型在尾部印有“HI”标识，意为“Huawei Inside”。而宁德时代的“CATL Inside”，就颇有致敬华为“Huawei Inside”之意。

宁德时代通过推广标识加速走向C端，主要与电池行业的竞争越发激烈、自身市场份额备受冲击有关。它希望以自身品牌加强与车企关系，在赋能下游车企同时，也可以反向影响车企的电池采购决策。

动力电池按照正极材料划分，主要有三元电池和磷酸铁锂两类，二者各有优劣。三元电池能量密度高、快充性能好，但使用贵金属多，成本比磷酸铁锂电池高。

过去，宁德时代曾同时为三元电池和磷酸铁锂电池装车量第一名，但目前比亚迪在磷酸铁锂电池领域已实现了反超。

2023年前11个月，比亚迪磷酸铁锂电池装车量占比为41.1%，宁德时代为33.9%。一年之前，宁德时代市场占比为43.7%，比亚迪为37.1%。此外，还有众多二线电池企业低价抢市场。

与此同时，尽管宁德时代在三元电池市场仍然占据绝对优势，但三元电池的市场份额正在丧失，磷酸铁锂电池凭借价格优势逆转成为市场主流。2023年前11个月，磷酸铁锂电池装车量占比为67.6%。

这使得比亚迪步步紧逼，宁德时代市场地位受到挑战。据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，2023年前11个月，宁德时代动力电池装车量市场份额为42.9%，相比2022年同期的48.1%，下滑明显。

有车企技术负责人表示，在国内市场，比亚迪新能源乘用车一家独大占据份额超三分之一，整车业务拉动自身电池增长。宁德时代则在其余三分之二市场中和众多对手拼杀。

同时，比亚迪正在形成整车和电池业务互相促进的良性循环。9月5日，瑞银证券发布报告称，依靠垂直整合优势，比亚迪的成本控制能力甚至领先特斯拉，特斯拉恰好是宁德时代的重要客户。

市场竞争环境恶化、比亚迪步步紧迫，宁德时代正面临巨大压力。2023年上半年，宁德时代产能利用率降至60.5%，相比2022年全年下降近23个百分点。

对此，宁德时代打算通过技术优势反击。

8月16日，宁德时代发布可实现超快充的磷酸铁锂“神行电池”。同时，宁德时代M3P电池即将量产装车。行业人士将这种电池称为磷酸锰铁锂电池，它被认为是磷酸铁锂电池的升级版。

不过，中国新能源车行业正深陷价格战，宁德时代希望凭借技术获得优势恐怕并不容易。

一名二线电池企业人士判断，宁德时代产能激进扩张，无法承受市场份额持续下跌，到了某个临界点，肯定会挑起价格战。

接近宁德时代的人则认为，相比竞争对手，宁德时代产品品质更好、寿命更长，但这些特点不容易被消费者感知，反而是价格更具诱惑力。当前市场上呈现出高端车型用宁德时代，中低价位车型用其他企业电池的局面。

这使宁德时代开始尝试突出自身品牌，在华为鸿蒙智行合作车型智界S7和问界M9发布后，宁德时代均推出相应宣传片，强调“CATL Inside”，也出现近期的与猛士科技“标识上车”的合作。

显然，宁德时代希望通过各种方式影响消费者心智，形成一种“买电动汽车认准宁德时代电池”的氛围，从而在恶劣的竞争环境中取得优势。

参考资料：

财新《“宁德时代Inside”标识上车 东风猛士车型首试》

财新《汽车大决战》

财新《比亚迪和“宁王”电池争霸：新能源车全线作战》