「宏观经济」

1、M2：5月末M2余额为301.85万亿元，同比增长7%。分析人士表示，在“挤水分”过程中，M2增速会有所回落。但金融高质量发展，更需要的是对实体经济真实有效的金融支持。

「宏调政策」

1、央行：近日消息，人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款。

2、深交所：沪深交易所进一步修改沪港通、深港通ETF范围，ETF纳入规模门槛由不低于人民币15亿元调整为不低于人民币5亿元。

「市场动向」

1、A股：周五，大盘全天震荡反弹。截至收盘，沪指涨0.12%报3032.63点，深成指涨0.50%报9252.25点，创业板指涨0.76%报1791.36点。两市共计成交8481亿元，较上个交易日放量956亿元。盘面上，CP、证券、房地产、特高压等板块涨幅居前，科创板次新、CR、人形机器人、军工等板块跌幅居前。

「政策驱动」

1、工信部：6月14日，工业和信息化部、国家自然科学基金委员会签署合作协议，共同设立大飞机基础研究联合基金，聚焦大飞机领域国家重大战略需求，围绕大飞机长期面临的安全可靠、绿色环保、智能高效、经济便捷等发展需要，支撑开展基础性、前瞻性和创新性研究。

2、广州：14日，广州产投属下的产投资本与广州开发区交投集团共同发起设立总规模100亿元的低空产业创投基金。

「行业风向」

1、无人驾驶：武汉170亿元车路云一体化项目落地车路协同产业即将进入爆发期。6月14日，湖北省级投资项目审批平台显示，武汉车路云一体化重大示范项目获市发改委批复，总投资约171亿元，拟于6月开工，是继北京车路云大单后又一重大项目，车路协同建设规模或超预期。

2、电竞：6月14日，国际奥委会执委会向国际奥委会全会提议举办奥林匹克电子竞技运动会。国际奥委会主席巴赫当天在网络新闻发布会中表示，创立电竞奥运会是国际奥委会紧跟电子革命迈出的重要一步，这项提议将给电竞界带来一场热潮。

3、飞行汽车：6月16日举办的中国廊坊国际经济贸易洽谈会上，小鹏汇天旅航者X2在北京大兴国际机场临空经济区正式完成首飞，这也是包括飞行汽车在内的载人低空飞行器在京津冀地区的首飞。小鹏汇天表示，其分体式飞行汽车计划今年四季度开启预售，可以满足探索分体式飞行汽车城际通勤的需求。

「巨头动作」

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「公告淘金」

1、陕西能源（001286）拟收购国电投（信丰）发电有限公司51%股权。

2、中科信息（300678）拟收购四川省自主可控电子信息产业有限责任公司部分股权。

3、宁波方正（300998）拟现金购买骏鹏通信51%股权，构成关联交易。

4、宇瞳光学（300790）全资子公司拟2.35亿元收购玖洲光学80%股权。

「互动泄密」

1、沃尔核材（002130）表示，公司子公司乐庭智联所生产的高速通信线产品从初始的25G更新迭代至目前的400G、800G、1.6T（单通道224G）,乐庭智联已积累了丰富的产品开发经验和制程控制经验，产品品质得到了客户的高度认可，其中高速通信线部分产品达到国际先进水平。

2、创世纪（300083）表示，3C业务一直是公司的优势领域，受益于消费电子的复苏，以及随着钛合金新材料应用叠加AI驱动消费电子产业进入创新周期，公司钻攻机产品有望迎来高速增长。

「财报速递」

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「北向资金」

北向资金：14日，北向资金净卖出47.35亿元。宁德时代、中际旭创分别获净买入12.08亿元、8.07亿元；长江电力、药明康德分别遭净卖出17.20亿元、16.25亿元。

「龙虎揭秘」

1、威尔高：上塘路买入2932.07万；

2、锴威特：上塘路买入2697.29万；

3、好上好：3家机构买入2937万。

「机构动向」

暂无。

「账户变动」

「今日计划」

中京电子002579，AI手机+存储芯片+PCB，突破站稳5日线布局10%。

中科创达300496，AIPC，突破站稳5日线布局10%。

2股都达成条件则2选1。

「持股策略」

崇达技术002815，PCB+先进封装+AIPC，强拉不封可止盈，窄幅震荡依托5日线持仓。

江波龙301308，一季报+存储芯片，中期持仓。

「操作思路」

总仓位3成以下，加仓方向仍然以半导体的几个分支为主。

「核心股池」