「宏观经济」

1、商务部：前五个月我国对外非金融类直接投资同比增长16.3%。

2、能源局：6月20日，国家能源局发布5月份全社会用电量等数据。5月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长7.2%。

「宏调政策」

1、国资委：日前，国务院国资委启动第三批中央企业创新联合体建设，围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域，在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。

2、城乡建设部：住房城乡建设部召开收购已建成存量商品房用作保障性住房工作视频会议。会上，住房城乡建设部明确表示，各地要推动县级以上城市有力有序有效开展收购已建成存量商品房用作保障性住房工作。

「市场动向」

1、A股：周四，大盘全天震荡调整。截至收盘，沪指跌0.42%报3005.44点，深成指跌1.63%报9068.85点，创业板指跌1.44%报1762.70点。两市共计成交7244亿元，较上个交易日放量196亿元。盘面上，科创板次新、教育、半导体、减肥药等板块涨幅居前，短剧、飞行汽车、算力租赁、电商等板块跌幅居前。

「政策驱动」

1、国家能源局：将积极推动电力现货市场建设，形成更加及时反应电力供需的分时价格信号；合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设。

2、央行等21部门：印发《关于加快发展农村养老服务的指导意见》已对外公示。《意见》提出，推进医养康养相结合方面，做实乡镇医疗机构与农村养老服务机构签约合作机制，建立就医绿色通道。

「行业风向」

1、车联网：6月18日-20日，第十一届国际智能网联汽车技术年会（CICV2024）在北京亦庄举办，年会发布我国首个《车路云一体化实践应用白皮书（征求意见稿）》。

2、低空经济：6月18日至20日，低空经济50人论坛（ELA50）暨低空经济高质量发展研讨会在深圳举行。会议发布《低空经济高质量发展鹏城共识》。

3、6G：中国电信官宣，近期，中国电信卫星公司携手北京邮电大学等合作伙伴，在中国电信北京地球站利用自主研发的卫星模拟器、终端模拟器、软件定义试验平台等核心装备，共同完成了国内首次面向6G接入网的外场高速信息传输测试。

4、脑机接口：据报道，美国卡内基梅隆大学研究团队成功地整合了一种新型的聚焦超声刺激技术，在一项涉及25名受试者的研究中，实现了双向脑机接口功能，并利用机器学习对脑电波进行编码和解码。这项研究开辟了一条新途径，不仅显著提高了信号质量，还通过刺激特定的神经回路，整体上提升了非侵入性脑机接口的性能。

「巨头动作」

1、特斯：据报道，在近日召开的特斯拉2024股东大会上，特斯拉CEO马斯克表示，人形机器人将成为工业主力，数量有望超越人类，预计达到100亿台至200亿台。特斯拉目标年产10亿台人形机器人，占据市场10%以上份额。其成本控制在1万美元左右，售价预计2万美元，这将为特斯拉带来25万亿美元至30万亿美元的市场。

「公告淘金」

1、万丰奥威（002085）旗下万丰钻石飞机近日与拉脱维亚波罗的海航校与达成购机意向，后者预购3架eDA40电动飞机及2架DA42-VI机型，标志着万丰电动飞机获得首份意向订单。

2、中国电信（601728）将成立天通卫星科技有限公司，注册资本高达10亿元，主营业务涉及卫星信息通信领域。

3、中国国航（601111）与中国商飞签订协议，计划购置100架C919飞机（增程型），总价约108亿美元。

「互动泄密」

1、顺络电子（002138）表示，一体成型电感是公司级重点开发的产品项目，公司持续进行研发投入，同时客户应用推动持续进行中，大量新产品已经实现批量化供货。

2、佳讯飞鸿（300213）表示，公司已与华为签署了全面合作协议，在通信和信息化技术领域展开全面合作。

3、华明装备（002270）表示，近几年公司的整体产能利用率有明显提升，目前组装产线处于相对饱和状态，零部件配套还有余量。

4、欧圣电气（301187）表示，2023年下半年以来北美市场工具及家电类渠道、品牌商开始了补库存阶段，带动公司小型空压机、吸尘器产品稳步增长。

「财报速递」

暂无。

「北向资金」

北向资金：6月20日净卖出32.7亿元，美的集团、伊利股份、贵州茅台分别遭净卖出4.11亿元、3.51亿元、2.23亿元；立讯精密逆市获净买入3.74亿元。

「龙虎揭秘」

1、博济医药（300404）获买一主买，总买入净额为9288.67万元；

2、中仑新材（301565）获西藏自治区资金买入，总买入净额为7099.44万元；

3、传智教育（003032）获实力游资买入，总买入净额为6339.32万元；

4、天迈科技（300807）获机构资金买入，总买入净额为4784.61万元；

5、中通客车（000957）获主力做T，总买入净额为3558.50万元。

「机构动向」

暂无。

「账户变动」

「今日计划」

暂无。

「持股策略」

澳弘电子605058，PCB，依托19元整数关持仓。

国科微300672，存储芯片，依托20日线持仓。

江波龙301308，一季报+存储芯片，中期持仓。

「操作思路」

总仓位3成以下，加仓方向仍然以半导体的几个分支为主。

「核心股池」