2024.06.27【A股早报】：两地印发重要文件利好3板块，周四将强势上攻！

「宏观经济」

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「宏调政策」

1、北京：6月26日，北京发布《关于优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，首套房最低首付款比例调整为不低于20%；支持多子女家庭改善性住房需求，对北京市户籍二孩及以上的多子女家庭，购买第二套住房的，在个人住房贷款中认定为首套住房。

「市场动向」

1、A股：6月26日，市场全天震荡反弹，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.76%，深成指涨1.55%，创业板指涨1.8%。板块方面，AI语料、多模态、短剧、华为昇腾等板块涨幅居前，贵金属、ST等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少，全市场超4800只个股上涨。沪深两市今日成交额6434亿，较上个交易日缩量48亿。

2、汇率：美元指数持续上行。美元对日26日盘中，元突破160.3，为1986年以来最高水平；美元对离岸人民币突破7.3，为今年以来最高水平。

「政策驱动」

1、卫健委：6月26日举行新闻发布会，主题是“加强体重管理促进群众健康”。国家体育总局相关人士介绍，根据国家有关文件，国家体育总局启动了“15分钟健身圈”建设。

2、广东省：6月26日印发《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》，提出组成交通大网络，构建氢能冷冷链物流网络，促进氢气就地消纳，探索可持续发展的商业模式。

「行业风向」

1、存储芯片：6月26日，韩国两大存储芯片巨头股价双双走强:三星电子上涨0.62%，本月以来累计涨逾10%;SK海力士上涨5.33%，距离历史新高仅一步之遥。消息面上，三星电子将在今年三季度将服务器用DRAM和企业用NAND闪存价格上调15%至20%。此前，三星电子已在季度将企业级NAND闪存的价格上调20%以上。随着人工智能的需求激增和对内存竞争的加剧，存储芯片行业业绩有望持续提升。

2、锂电池：5月底国内2.6Ah容量型18650圆柱电池涨价约10%。上周末三星开始发函提价，7月开始涨价，涨价种类包括倍率型、容量型。

3、量子科技：据报道，安徽省量子计算工程研究中心近日宣布，目前中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”全球访问量突破1000万。这是我国首次在国际上大规模、长时间提供自主量子算力，并成功应对了超千万次的访问需求，彰显了中国在量子计算领域自立自强的坚定步伐。

「巨头动作」

1、华为：据报道，在2024MWC上海期间，华为举办全球5G-A商用领航计划发布会。中国三大运营商、香港HKT、阿联酋du和阿曼电信等全球5G-A领先运营商参会，共同探讨实现5G-A网络的高质量发展。

「公告淘金」

1、电光科技（002730）控股子公司电光云与无问芯穹签署了金额约5.54亿元的销售合同，电光云向无问芯穹提供算力服务，服务期限5年，以验收通过次日开始起算。

2、德福科技（301511）与瑞昌市人民政府签署项目合同书，计划投资约20亿元，建设年产30000吨电子化学品项目（分两期建设）。该项目主要为公司电解铜箔添加剂的化学品原料，为公司基于战略发展需要，向上游产业链的延伸。

3、城地香江（603887）子公司中标约33亿元中移动IDC算力设施项目。

4、千方科技（002373）与鸿泉物联（688288）签署战略合作协议，双方将进一步完善“车路云一体化”路侧与车端的全谱系智能硬件产品与行业解决方案，共同开拓国内车路云一体化市场。

「互动泄密」

1、兴森科技（002436）表示，广州工厂一期产能已建成，预期于今年三季度完成产品认证之后进入量产阶段。

2、奥飞数据（300738）子公司华拓光通信官微消息，800G/400G光模块全面兼容英伟达、思科、基流、新华三交换机。

「财报速递」

1、乐鑫科技（688018）预计2024年1—5月实现归属于母公司所有者的净利润为1.19亿元左右，同比增加123.51%左右。

「北向资金」

北向资金：6月26日净卖出19.82亿元。贵州茅台、美的集团、赛力斯分别净卖出10.41亿元、4.39亿元、3.01亿元。中兴通讯净买入额居首，金额为1.47亿元。

「龙虎揭秘」

1、税友股份（603171）获1机构席位净买入1651.28万元。

2、中文在线（300364）深股通专用席位买入5342.13万元，同时卖出1.19亿元，中信证券西安朱雀大街证券营业部买入5231.22万元，两机构专用席位分别买入3350.82万元、2745.77万元。两机构专用席位分别卖出2417.42万元、1774.88万元。

「机构动向」

1、ETF：6月25日，股票型ETF净申购额合计为101.84亿元；6月21日至25日的三个交易日，净申购额合计超过360亿元。随着资金的持续涌入，部分“巨无霸”ETF份额创下新的历史记录。例如，华泰柏瑞沪深300ETF份额达到596.21亿份，资产规模达到2072.72亿元。

「账户变动」

「今日计划」

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「持股策略」

西测测试301306，存储芯片+商业航天，窄幅震荡依托30日线持仓，强拉无法突破20日线考虑高抛。

江波龙301308，业绩高增+存储芯片，中期持仓。

「操作思路」

总仓位3成以下，加仓方向以半导体的几个分支，以及车联网为主。

「核心股池」