2024.7.3【A股早报】：工信部印发重要文件！利好3板块今天将逆势冲高！

「宏观经济」

1、房地产：6月份，北京市二手房网签量达到14987套，环比增长12%，同比增长29.1%，创近15个月来的新高;上海二手房网签量达到26374套，创近三年新高；深圳二手住宅成交4172套，创近38个月来新高，同比增长73.3%。

2、物流：中国物流与采购联合会2日公布，6月份中国物流业景气指数为51.6%，环比回落0.2个百分点。

「宏调政策」

暂无。

「市场动向」

1、A股：7月2日消息，沪指全天震荡微涨，盘中一度站上3000点，创指收跌1%。截至收盘，沪指报2997.01点，涨0.08%；深成指报8812.67点，跌0.97%；创指报1665.04点，跌1.05%。盘面上，财税数字化、数据确权、软件开发板块涨幅居前，金属新材料、稀土永磁、无线充电板块跌幅居前。

2、水泥：自7月1日起，河北唐山、秦皇岛、承德、张家口、保定等地部分水泥企业开始停窑10天。北京、天津均为水泥输入型市场，受河北水泥市场影响较大。停窑之后，熟料紧张，京津冀部分地区水泥价格调升50至80元/吨，实际落实20至40元/吨，散装P.042.5水泥市场到位价300至350元/吨。

「政策驱动」

1、工信部：7月2日，2024全球数字经济大会在国家会议中心开幕。工信部表示，将加快推进5G、千兆光网等网络的覆盖范围与融合应用，分行业制定数字化转型路线图，深化数据管理国家标准贯标，研究制定数据要素产业发展政策，保障数据要素高水平应用。

2、工信部等四部门：印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》，目标到2026年，新制定国家标准和行业标准50项以上。

「行业风向」

1、固态电池：据报道，中国科学技术大学马骋教授开发了一种用于全固态电池的新型硫化物固态电解质，不仅可以展示硫化物固态电解质固有优势，还具有其他硫化物固态电解质无法达到的、适合商业化的低廉成本。

2、电子竞技：近日，我国成功在国际标准化组织（ISO）成立电子竞技工作组以及发起全球首项电子竞技国际标准提案。据悉，该国际标准是世界范围内首个成功立项的电子竞技国际标准。

「巨头动作」

1、宁德时代：公司近期整体排产情况良好，近期及第三季度排产环比呈增长态势。此外，公司在全固态电池上持续坚定投入，技术处于行业领先水平，2027年有望实现小批量生产。公司推出了能量密度最高可达500Wh/kg的凝聚态电池，可用于民用飞机电动化。目前，公司正在与合作伙伴合作开发电动飞机，已经成功试飞4吨级民用电动飞机，正在加速8吨级研发，8吨级飞机预计于2027到2028年发布。

「公告淘金」

1、金杯电工（002533）中标2.13亿元大截面铜电缆集中采购项目。

2、先惠技术（688155）和清陶（昆山）能源发展集团股份有限公司签订合作研发协议，未来将充分发挥双方优势资源，围绕全固态电池核心关键装备的研发和产业化进行合作。

3、安徽建工（600502）与安徽建工建设投资集团有限公司等组成的联合体中标S02徐州至商丘高速公路宿州段项目，项目总投资额约109亿元，建设期为36个月。项目采用特许经营模式实施，项目回报机制为使用者付费。

4、佳都科技（600728）与华为于广州签署昇腾原生开发合作备忘录，标志着双方在智慧城市领域的合作迈入了新的里程碑。

「互动泄密」

1、立中集团（300428）表示，公司的一体化压铸免热处理合金材料已获得多家头部新能源车企、大型压铸厂和CTC、CTB和CTP等技术公司的客户认证和项目定点，并已进入规模化量产阶段。

2、科达制造（600499）表示，公司今年主营业务海外收入占比预计将较去年进一步提升。

「财报速递」

1、誉衡药业（002437）预计实现净利润1亿至13亿元，同比增长253.99%至360.19%，因公司持续推进营销改革，部分核心产品销量实现较快增长，如安脑丸/片、注射用多种维生素（12）。

2、道通科技（688208）预计实现净利润3.8亿元至4亿元，同比增长101.03%至111.62%，因充分挖掘细分领域市场，巩固公司在全球诊断、检测领域的技术优势和市场优势，同时加大新能源业务市场渠道拓展，持续降本增效改善盈利。

「北向资金」

北向资金：7月2日净卖出55.28亿元。工业富联、宁德时代、万华化学分别遭净卖出5.09亿元、3.12亿元、2.52亿元。贵州茅台净买入额居首，金额为8.66亿元。

「龙虎揭秘」

1、普联软件（300996）第一大买入席位为华鑫证券上海银翔路证券营业部，买入金额2597.40万元。四机构专用席位净卖出7084.39万元。

2、宏和科技（603256）上塘路净买入1489.38万。

「机构动向」

1、公募基金：调查显示，对下半年市场态度乐观的基金经理占比超五成，态度中性的占33%。仓位策略上，下半年倾向于保持当前仓位水平的基金经理数量占比接近五成，约两成基金经理倾向于下半年加仓，还有三成基金经理表示目前不能确定下半年仓位计划。

「账户变动」

「今日计划」

理工光科300557，车联网，下跌状态下30日线不破按计划低吸10%。

百胜智能301083，车联网，下跌状态下30日线不破按计划低吸10%。

两股都达成条件则2选1。

「持股策略」

索菱股份002766，车联网，依托30日线持仓。

科翔股份300903，PCB+存储芯片+先进封装，反弹可逢高止盈，窄幅震荡依托30日线持仓。

上海贝岭600171，存储芯片，依托30日线持仓。

江波龙301308，业绩高增+存储芯片，中期持仓。

「操作思路」

总仓位5成以下，加仓方向以半导体的几个分支以及车联网为主。

「核心股池」