「宏观经济」

1、工信部：1—5月份，移动互联网累计流量达1323亿GB，同比增长12.7%.截至5月末，移动互联网用户数达15.45亿户，比上年末净增2078万户。

「宏调政策」

1、发改委等5部门：印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，将鼓励限购城市放宽车辆购买限制，并开展城市汽车流通消费改革试点。

2、商务部：将增加鼓励外资产业目录，修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，进一步拓展外商投资空间。

「市场动向」

1、A股：昨日指数全天调整，三大股指均跌超1%，北证50指数跌超3%。板块方面，电力板块局部走强，西昌电力封涨停，乐山电力、明星电力涨幅居前；证金持股概念部分活跃，濮耐股份、海天味业等领涨；科创次新股全天走低，锴威特跌超10%；混合现实板块走弱，岭南股份跌停封板；脑机接口板块集体调整，力合科创跌停。总体来看，个股呈普跌态势，近5000只个股下跌。截至收盘，沪指报2963.10点，跌1.17%；深成指报8924.17点，跌1.55%；创指报1731.51点，跌1.39%。

2、维生素：6月24日，维生素D3市场均价为78元/公斤，较21日上涨11.43%，较上月上涨41.82%。目前主流厂家依然处于停签停报状态，经销商市场主流接单价上涨至75元-80元/公斤左右，且货源难寻。后期厂家报价看涨，经销商市场行情预计随之上行调整。

「政策驱动」

暂无。

「行业风向」

1、碳中和：据报道，近日，南方科技大学研究团队在二氧化碳捕集领域取得新突破。研究人员提出了一种新型的胺-载体系统，实现了高效且稳定的二氧化碳捕集，为二氧化碳捕集材料的设计提供了一种新的选择。

2、商业航天：“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。届时，格思航天将上演“一箭18星”的盛景，即18颗星全部交给火箭方，由火箭方一起带入到太空。

3、胰岛素：目前，需要胰岛素治疗的糖尿病患者，通常每天都得至少打一针胰岛素，多的三餐都得注射，部分患者还需同时口服药物。据报道，6月24日，国家药监局网站显示诺和诺德的长效胰岛素icodec获批上市。

「巨头动作」

1、华为：长城汽车与华为签署《HUAWEIHiCar集成开发合作协议》，长城汽车将成为首批获得HUAWEIHiCar产品源代码、开发工具等深度开发资源的汽车公司。

「公告淘金」

1、绿能慧充（600212）拟以自有资金6270万元对嘉兴中创航空技术有限公司进行增资并收购其股东持有的部分股权，本次交易完成后，公司将持有中创航空57%的股权，成为其控股股东。

2、翰宇药业（300199）近日收到美国食品药品监督管理局（FDA）的通知，由公司及HikmaPharmaceuticalsUSA,Inc.联合向FDA申报的利拉鲁肽注射液新药简略申请（ANDA）已获得暂定批准。

3、科大讯飞（002230）将于6月27日召开讯飞星火大模型升级发布会。另外，科大讯飞作为第一完成单位的《多语种智能语音关键技术及产业化》项目获得国家科技进步一等奖。

「互动泄密」

1、山东威达（002026）表示，孙公司已经为蔚来制造第四代换电站设备产品。

2、工业富联（601138）表示，800G高速交换器正在开始放量生产；新一代AI服务器GB200预计今年推出。

3、四创电子（600990）表示，公司正在积极跟进安徽省以及各地级市的相关动态，预计合肥可能会先行在试验区试点建设。

4、安徽建工（600502）表示，及其子公司中标S20长丰至固始高速公路霍邱至皖豫界段项目，中标价90.18亿元，项目建设内容为投资、建设、运营管理、养护维修等。工期为1080日历天，收费期限为30年。

「财报速递」

1、凯中精密（002823）预计上半年净利7000万元一9000万元，同比增长1068%-1402%。伴随新能源汽车三电集成化、高压化、轻量化，以及自动驾驶、车路云协同技术发展，市场对高技术要求的精密嵌塑零组件需求快速增长，公司新能源精密连接器等产品订单需求旺盛、定点项目量产后进入密集交付期，销售收入较快增长。

「北向资金」

北向资金：6月24日净卖出4.03亿元。立讯精密、美的集团、新易盛分别遭净卖出3.26亿元、2.94亿元、2.48亿元。宁德时代净买入额居首，金额为3.04亿元。

「龙虎揭秘」

1、万通发展（600246）6月24日跌停。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入5627.63万元，同时卖出7252.97万元。第二大买入席位浙商证券杭州五星路证券营业部买入4512.33万元。

2、美信科技（301577）获3家机构席位合计买入2328万元，占全天成交总额的6.47%。

「机构动向」

1、私募：截至6月14日，股票私募仓位指数为78.27%，较此前一周提升0.24个百分点;百亿级私募仓位指数为72.66%，较此前一周提升2.2个百分点。

「账户变动」

「今日计划」

西测测试301306，存储芯片+商业航天，下跌状态下30日线不破布局10%。

崇达技术002815，PCB，20日线不破布局10%。

2股都达成条件则2选1。

「持股策略」

万通智控300643，车联网，依托11.5元持仓。

江波龙301308，一季报+存储芯片，中期持仓。

「操作思路」

总仓位3成以下，加仓方向以半导体的几个分支，以及车联网为主。

「核心股池」