2024.06.28【A股早报】：证监会深夜发文！6月收官战5板块将绝地反击！

「宏观经济」

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「宏调政策」

1、证监会：北京证监局启动北京辖区证券类私募投资基金管理人主体监管工作试点。据了解，首批试点名单包含股票多头、量化、债券类等20家证券私募基金管理人。

「市场动向」

1、A股：A股三大股指低开低走，深证指数及创业板指均跌超1.5%，截止收盘，沪指报2945点，跌0.90%，深证指数跌1.53%，创业板指跌1.59%，两市全天成交6200多亿元；板块方面：电信、银行、船舶等少数板块逆势上涨，其余板块均下跌，通用机械、有色、化工、工程机械、汽车、房地产、通信等板块跌幅超过2%。

2、制冷剂：本周制冷剂R134a均价在30000元/吨，较上周上涨3.45%;制冷剂R32均价在36000元/吨，较上周上涨5.88%。三季度空调厂长约单商谈中，厂家按配额生产，市场供应稳定。原料方面，萤石矿山开采受限，氢氟酸市场主流价格将延续下跌趋势，成本面波动较小。

「政策驱动」

1、文旅部：文化和旅游部召开了2024年第二季度例行新闻发布会表示，将指导有关机构发布夜间文旅消费指南；以设备更新带动产品创新、业态焕新、产业升级。

「行业风向」

1、商业航天：我国计划2025年前后发射天问二号，开展小行星探测任务；2030年前后发射天问三号和天问四号，分别开展火星采样返回任务和木星系探测任务。

2、电子竞技：据报道，6月27日消息，市场监管总局表示，我国近日已成功在国际标准化组织（ISO）发起成立电子竞技工作组。官方表示，该电子竞技工作组的成立以及电子竞技国际标准提案的成功立项，填补了该领域国际标准空白，将有力促进全球电子竞技行业发展。

「巨头动作」

1、AMD：据报道，在接受采访时，AMD数据中心解决方案集团执行副总裁兼总经理ForrestNorrod表示，公司正在认真考虑构建最大规模的AIGPU集群。全球最强超级计算机所配备的GPU数量不到5万片，而AMD公司为了增强和英伟达的竞争力，目标推出支持120万片GPU的数据中心AI集群。

2、腾讯：腾讯主导的新一代实时语音编码行业标准AVS3P10即将正式发布。该标准由腾讯会议天籁实验室和腾讯AILab合作研发。

3、礼来：据报道，近日，美国制药巨头礼来公司宣布，已经与OpenAI达成合作，将利用其生成式人工智能（AI）开发新型抗菌药物。就在本月，世界卫生组织（WHO）发布报告称，抗微生物药物耐药性（AMR）已成为全球十大公共卫生威胁之一。

「公告淘金」

1、华电重工（601226）与中广核新能源（阳江阳东）有限公司（发包人）、中广核工程有限公司（管理方）签署了《中广核阳江帆石一海上风电场基础预制、施工及风机安装工程I标段施工合同》，合同金额约为10.7亿元（含税），占公司最近一期经审计营业收入的14.91%。本合同的顺利履行，将提升公司海上风电业务的影响力。

2、桂冠电力（600236）拟27.49亿元投建五个新能源发电项目。

3、双杰电气（300444）拟11.8亿元投建新疆双杰木垒30万千瓦风电项目。

4、三峡能源（600905）拟797.9亿元投建内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地。

5、宝钢包装（601968）拟5.25亿元在越南投建易拉罐生产基地。

6、特变电工（600089）控股公司拟35.57亿元投建新能源电站项目。

「互动泄密」

1、映翰通（688080）表示，2023年，公司在全球范围内发展了数百家渠道合作伙伴，渠道伙伴数量较2022年实现翻番，品类分销率大幅提升，TOP代理商的销量稳步提升。

2、杰瑞股份（002353）表示，公司海外战略布局取得显著成效，业务遍布70多个国家和地区，海外业务收入占比不断提升。

「财报速递」

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「北向资金」

北向资金：6月27日大幅净卖出109.58亿元。万华化学、宁德时代、北方华创分别遭净卖出4.66亿元、4.09亿元、2.54亿元。贵州茅台净买入额居首，金额为4.22亿元。

「龙虎揭秘」

1、乐鑫科技（688018）获2机构合计净买入7896万元，另有1机构净卖出4021万元。

2、海信家电（000921）深股通专用席位买入1.79亿元并卖出1.98亿元，二机构专用席位净买入3930.66万元，三机构专用席位净卖出1.10亿元。

「机构动向」

1、ETF：27日，多只沪深300ETF成交显著放量。截至26日，华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF份额分别达到597.39亿份和806.94亿份，均创下历史新高。

「账户变动」

「今日计划」

明阳电路300739，PCB，下跌状态下，30日线不破布局10%。

上海贝岭600171，存储芯片，下跌状态下，30日线不破布局10%。

2股都达成条件则2选1。

「持股策略」

江波龙301308，业绩高增+存储芯片，中期持仓。

「操作思路」

总仓位3成以下，加仓方向以半导体的几个分支以及车联网为主。

「核心股池」