昼夜交替，四季更迭

那些似乎重复的日子

其实都别有意味

小羊咩咩

并不因为有狼的嚎叫

而减少对青草的热爱

小猪在稀泥里打滚

也不为讨人欢心

而改变自己的模样

鱼儿不羡慕兔子在岸上蹦跳

它只是喜欢水

大象也不想学鸟儿飞到树上

它有长长的鼻子

够得到天堂的树叶

它们自由自在

只按照自己的方式存在

庞大的不傲慢，微小的不自卑

做着自己最合适的事情

生老病死，不慌不忙

不贪求多余的东西

甚至不贪求活着

在这世上度过命定的时光

然后离开

最后变成世间依然存在的东西

甚至要感谢腐朽

世上的万物

圆满或者残缺

悠长或者短暂

连枯枝败叶都是好的

-海桑《连枯枝败叶都是好的》

嗯，

只按照自己的方式存在，庞大的不傲慢，微小的不自卑，做着自己最合适的事情，生老病死，不慌不忙。

该是何等的和谐与惬意。

20241012，开启新的一篇文章。

有时候会感觉，人类，大概是这个星球上，最孤独的生物吧。

或许，是因为人具备思维，有思想，有贪念，有欲望，有情绪，有各种各样的七情六欲，有佛家所说的贪嗔痴。

环顾四周，谁与我共。

廖廖。

听一首音乐，空灵的声音，总能让人一惊，一诧，意识似乎与宇宙得以链接，在那个时刻，

大概是一个人最纯粹的时刻。

在你最低落的时候，是否能等来外在世界的一句安慰，而空灵的音乐，是对一个人心灵的最大支撑，是对一个人活着的有力验证。

或许，一个人真正活明白了，其实就是按照自己的方式过完这一生，心安理得的过完这一生，不纠结，不攀比，自得其乐，自省其身，或者叫，

自洽。

这一辈子，本质上活的是你自己，与别人何干。

中国人讲究出世与入世，其实甭管是出世还是入世，最终无非是与这个外在世界建立链接，吸收能量与信息，反馈能量与信息，净化你的心灵，完成你的使命而已。

探究这个世界，认知这个世界，感知这个世界，最终，反馈这个世界。

人在为人处世过程中，总会有那个小小的“我”在作崇。

更有几千年前老祖宗说的，人不为己天诛地灭，其实从另外一个角度来说，利他与利我，当达到和谐统一的时候，共振效果才会最大。

因为利他，所以利我。

单纯利我的事，是不能长久和持久的。

所以，小编前几天有感而发的在朋友圈说了一句：

先做人，再做事。Anytime, anything, anywhere.

大的逻辑理清了，事情通常会自然而然的，通畅。

浩瀚如烟的人类历史长河中，对于人类生存的意义，有汗牛充栋的探究，其实，本质上，

活着本身就是意义。

活着，吃饭，穿衣，做事，创造历史，改造这个世界，这本身就是意义。

大可不必的去反复追问，活着到底有什么意义，这，属于哲学家的事，专业的事，由专业的人来做，就好了。

接着聊聊这个市场。

国庆节后的这个市场，开盘即高点，一路下行，从周二开盘高点到周五收盘，接近回撤一半。

换句话说，针对个股来说，这一周，周线如果能收个十字星，已经算强势的了，尤其是半导体板块，相对抗跌，龙头核心中芯国际本周涨幅仍达到16%，游资明星股常山北明本周更是涨幅达到34%。

其实在10月5号小编的文章中，就提到：

节后的市场，对于短线交易而言，目前看，大概率确定，8号第一天，市场是相对安全的，后续拿着手电筒，走一天，看一天。

嗯，8号虽然高开低走，但好歹相比节前沪指还是上涨了4.6%，创业板更是上涨17%，不可谓不疯狂，然后就是总体逐级而下的态势。

回顾历史的意义在于寻找未来，或者是吸取经验教训，从9月24日启动的牛市第一阶段，给与我们什么启示呢，未来遇到类似的行情，我们又该如何应对呢。

小编的几点感受分享如下。

首先，这波牛市，是奖励那些在这个市场中坚守或者高度观望的投资者的，我们一直说的是，盈亏同源，你账户在这个市场中，或者心在这个市场中，感受到了这个市场的变化，体会到了这个市场的冷酷与窒息，当真正的行情来临的时候，你才可能第一时间参与其中，而且是大仓位，毫不怀疑的置身其中，享受坐轿子的滋味。

其次，券商，作为牛市的旗手，在牛市的初期阶段，是100%必须配置的产品，毋庸怀疑。该吃的肉没吃着，那真的就傻了。

第三，在牛市初期，暂时抛弃掉熊市中抗跌的品种，转而拥抱在熊市中跌的惨不忍睹的品种，这才是你获取巨大利润的来源！在一个完全不看基本面，技术面也统统失效的市场中，情绪推动起到了决定性的作用，你再傻傻的去寻找到底哪些才是基本面良好的票，最终效果几乎就是南辕北辙了，吃不着肉，还要怪市场不讲武德，为什么好端端的票不涨，基本面差到极点的票，却能一飞冲天，比如类似数据要素的票，易华录，9月23号的收盘价15元附近，10月9号最高冲到35元附近，翻番不止，要知道它的基本面那真是叫一个惨呢。这一点小编也深有体会，或者叫深有经验教训，走了弯路。

第四，同第三点类似，在一个脉冲式的上涨过程中，什么样的票涨幅最猛，除了前期跌的惨之外，还有很重要的一点是，涨跌幅限制。在10月9号之前的上涨过程中，创业板和科创板、北交所的票，远远超过了主板的票，差距简直是天壤之别，所有人都有目共睹。9月30号，10月8号和9号，这三天，几乎成了20cm乃至30cm票的天堂，如果没能参与其中，真可谓巨大的损失。这种鱼虾混杂的上涨，几乎完全超越了小编固有的所有想象，匪夷所思，疯狂，crazy!

市场是活的，是变动的，我们应对的法宝也不应该是一成不变的，对于市场的这种深刻变化，拿出部分仓位给与应对，是我们应该给与的最基本尊重。

第五，板块之间的选股逻辑，要远远大于个股的选股逻辑。就第一阶段的市场来说，除了以券商为代表的非银金融板块外，房地产作为政策发力的重点之一，同样应该给与重点关注，比如小编之前看好的物业管理的个股德必集团，节前短短几个交易日就从13干到26，达到翻番的程度，虽然节后大幅回调，但随着今天财政的再次发力，或许节后仍有一定潜力；当然在没有看到财政发力之前，做白酒等大消费是有一定风险的，尽管白酒的基本面总体还是非常优良的；除了金融、地产和券商，以半导体和国产替代为代表的大科技板块，逻辑也是足够硬的，以中芯国际、北方华创、中微公司为代表的芯片半导体板块，以中国软件、赢时胜为代表的信创板块，以华大九天、软通科技、中科创达、恒玄科技为代表的华为国产替代板块，都得到了充足的表现机会。

金融和科技，几乎是第一阶段行情的灵魂，当然后续会如何演绎，还得看市场选择。

第五，当没有好的个股标的时，ETF品种是绝佳的配置目标之一，但入手时间点肯定不是10月8号那种开盘即涨停的时刻。

第六，盈亏同源，当大盘涨的让你怀疑人生的时候，请注意，它的跌幅同样会让你痛彻心扉。没有只涨不跌的市场，永远没有，在你力所能及的认知范围内，请注意你的止盈，请注意你的贪婪，请注意你的落袋为安，尽管这个时刻说起来有点事后诸葛的意味，但是，这根弦，适用于未来的所有市场时刻，历史会重演，只是换了个时间而已，。

对于后市，虽然过去的一周，大盘颠覆了所有人的认知，套牢了众多筹码，但以小编看来，这同样仅仅是牛市初期，大致可以判断，前期涨幅过猛，回调下来，降降温，以一个适当的慢牛的姿态，或许才是符合所有人的利益和要求吧，虽然目前看起来温度降的有点过冷，但这就是市场，大开大合的市场特性，一时半会还真不好摘这个帽子。

坚定信心，一切才刚刚开始。

随着第一阶段普涨和搏傻的行情结束，第二阶段的震荡行情必然会逐步回到以基本面为基础的个股身上，Q3季报或许会成为博弈重点，比如类似芯片封装领域的通富微电、长电科技、华天科技和晶方科技等；功率半导体的新洁能、捷捷微电（涨幅已高）；模拟芯片的韦尔股份、澜起科技、圣邦股份、恒玄科技等；存储芯片的兆易创新；消费电子的工业富联、歌尔股份、水晶光电等；PCB的沪电股份、深南电路、胜宏科技、景旺电子以及面板的京东方A等，基本面都可谓比较过关。

祝愿大家在牛市第二阶段，再展宏图。

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孔东亮, CPA

2024/10/12