城城读书会
  • 药明康德,打不死的小强!(全球股市估值图)

    夏日荷花,经历风雨,依然香艳。盈利环比改善!2024年中报业绩分析和热点反馈。一.24H1经营亮点1、新增客户。在维持现

    2024-08-03 07:26
  • 动保:养殖盈利改善带来疫苗市场恢复

    中期主要看下游周期恢复+新品增量(非洲猪瘟疫苗和宠物疫苗)动保整体需求规模不大,但整体上来看,无论是从企业端的盈利水平,

    2024-08-03 07:24
  • CXO供给侧出清还在进行时

    24Q2专家调研更新1、临床板块:1)临床板块的量价趋势?总量持平或负增长;折扣五到七折。板块总量基本上是持平到负增长。

    2024-08-03 07:24
  • 福耀玻璃:量价齐升

    (新增产能)(量)X产品价值提升(价)在汽车产业发展遭遇瓶颈的时候,福耀玻璃的投资逻辑是什么?1.竞争者产能缩减,福耀渗

    2024-08-03 07:24
  • 油轮板块的投资逻辑复盘

    供给确定方向,需求决定高度油轮是我们这几年持续关注的板块,油轮波动性的机会之外,因为价值量较大数量较多,油轮行业的运力变

    2024-08-03 07:24
  • 医保减负,首要公立医院不再追求创收(全球股市估值图)

    顶层制度设计推动,让公立医院回归公益属性。李玲 北京大学国家发展研究院教授,北京大学健康发展研究中心主任从美国的宏观经济

    2024-08-03 07:24
  • 中国船舶的业绩拐点

    核心是供需缺口的变化趋势2023年以来,中国船舶造船完工量、手持订单量和新接订单量三大指标数据不断改善,转型升级初见成效

    2024-08-03 07:24
  • 牧原股份24H1扭亏为盈,年底成本有望达13元/公斤

    现在这个位置往下半年看相对还是乐观的。下半年整体猪价在目前这个位置,甚至再往上走一点的可能性都是有的。一.核心要点1、业

    2024-08-03 07:24
  • 全球造船业转移的下一个方向(全球股市估值图)

    STILL CHINA!中国已经占据世界造船业的半壁江山。由于现在船坞紧张,产能有限,很多人开始担心越南、印度甚至中东会

    2024-07-13 07:04
  • 疫苗,出海

    市场倍增的大门疫情之后疫苗行业遭遇多杀。其中之一就是市场担心国内每年新生人口下降。2023年全国疫苗总批签发量5.75亿

    2024-07-13 07:06
  • 比未来赢利更虚的赚钱机会

    本文观点根据吴军博士《脉络》部分章节整理,原文有删减。今天我们来认识市场中另外一股力量:共识。比未来预期更疯狂的是共识从

    2024-07-13 07:04
  • 沙利文:疫苗市场高增长的底层逻辑(全球股市估值图)

    近日,2024首届美国华人生物医药科技协会CBA-China中国年会在苏州隆重举行。活动现场大咖云集,其中弗诺斯特沙利文

    2024-07-14 02:17
  • AI技术革命:英伟达之后的投资机会思辨

    新科技浪潮一开始都是硬件和基础设施赚钱多一点,但到后面就是应用,应用赚的钱是前面的十倍以上。大模型是近年来最热的话题,作

    2024-07-05 10:36
  • 光伏,光鲜之下,尽是穷酸(全球股市估值图)

    虽然光伏展会上热火朝天,一派欣欣向荣的景象。真实情况确实,每一个环节看起来都很忙,但全产业链每一个环节都不赚钱。这就是光

    2024-07-05 10:36
  • 本轮光伏周期拐点预判

    产能过剩了多少?供应链四大环节年底产能达到1000GW以上,对比去年平均800GW的产能增长25%,其中电池与组件产能超

    2024-07-05 10:36
  • 怎么看待光伏加入电力市场后的发展前景?

    在日前举办的CPC2024第九届世纪光伏大会上,中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎做了一场《光伏加入电力市场的前景分析》

    2024-06-26 15:51
  • 美的集团增长质量和价值分析

    持续稳健,估值美好家电板块龙头公司今年年初以来涨势优秀。龙头公司比如美的集团,在经营的确定性,经营质量的稳定性以及股息的

    2024-06-26 15:52
  • 药明生物股东大会见闻小结(全球股市估值图)

    昨天参加了药明生物的股东大会,至少有五个问题得到了解决。这也是很多朋友关心的问题。一、管理层减持。最近,6月12日,两位

    2024-06-26 15:52
  • 从BC到0BB

    【SNEC观展笔记】在上海举办的SNEC光伏展会上,爱旭股份满屏新品,其中交付效率超过25%的ABC组件新品引起行业广泛

    2024-06-26 15:52
  • 再CALL储能!

    根据高工锂电预测,2024年中美欧三大主要市场储能装机增速超过50%,全球储能出货量超过250GWh。国内工商储能翻倍增

    2024-06-26 15:52