说实话，周末消息面上又是非常非常暖的。

美国6月小非农就业新增15万人，连续第3个月放缓，4月份非农新增就业人数从16.5万人下修至10.8万人，5月份非农新增就业人数从万人27.2下修至21.8万人。

不太理解美国这个就业统计数据怎么跟闹玩一样，说修正就修正，反正就是下修了。另外美国6月失业率为4.1%，高于预期及前值的4%，创出了2021年11月以来的新高。

美国6月ISM非制造业PMI为48.8，预期52.5，前值53.8，经济同样在降温。

降息预期大幅上升，目前9月降息概率超过80%，年内降息2次的概率达到100%。受此影响，美元走弱、美债利率走低，美股大涨，纳指、标普均再创新高。

可以说这轮A股熊市的核心逻辑就是海外的高息环境，与国内的低利率形成倒挂，资本持续从国内流出，人民币走弱。

现在美国就业、经济数据都崩了，美联储降息在即，按说A股走熊的核心逻辑已经破裂，我昨天晚上看到这，心想逻辑上已经彻底反转，今天市场稳了，结果A股确实一如既往的稳定。。。。

今天各大指数稳定下跌切跌幅较大，除了尾盘gjd稍微护盘沪深300，其他时间几乎无抵抗，成交量仅5820亿，涨跌比443：4615。

说实话这样的表现真的让人大跌眼镜。不过对利好的无视，也是熊市末期的表现，不同于1月份，这次我们感受到的不是恐慌，而是绝望。

绝望情绪越重，反转也就越临近，而且从各大指数图形上来看，二次回踩后的双底图形构筑即将完成，再熬一熬，这个位置已经没必要悲观了！

其他消息：

1、村里公布打击财务造假的新政策。

——对欺诈发行的罚款上限，由募集资金的5%提高到1倍。举个例子，原来ipo募资10亿，只罚5000万，现在要罚10个亿。

——违规披露的刑期上限，由3年提高至10年。

——违规信披公司罚款上限由60万上升至1000万。

——简化投资者赔偿程序。

终于不再是罚酒3杯了，这也是周末的利好之一，不过大家也普遍觉得市场不会对这个有什么反应。

2、韦尔股份、澜起科技中报预告。

韦尔股份Q2收入62.6-65.4亿元，同比+38.41%-44.6%，创单季度历史新高，Q2归母7.5-8.5亿元。

一方面是在高端智能手机和汽车行业持续渗透，另一方面在产品和供应链结构的优化，开源节流，业绩有所恢复。

澜起科技Q2预计实现营业收入9.28亿元，同比+82.59%，利润3.6亿元~4.0亿元，同比+4.79倍~5.44倍。

这两家半导体公司都有复苏的迹象，不过此前跌得都不够透，以至于估值上没有什么特别的优势。

3、微电生理、华测导航中报预告。

微电生理上半年营收1.95亿元到2.10亿元（yoy+37.21%~47.76%）；实现归母净利润为1500万元到2000万元（yoy+595.92%~827.89%）。

电生理是个不错的赛道，公司单季度收入、利润均创新高，明显处于高增长起，不过200倍的估值这种的不在我的能力范围之内。

华测导航预计上半年净利润38.27%~43.96%，原本预计是20多增速的成长股，上半年实现了40%的增速，估值略显低估。

4、恩捷股份、晶澳科技、领益智造中报预告。

恩捷股份1H24预计实现归母净利2.6-3.6亿元，同比下降74.5%-81.6%；

晶澳科技1H24公司归母净利润亏损8-12亿。

锂电材料、光伏链，说过太多了，产能过剩，尚未开始出清，即便股价跌了80%或者90%，仍难言见底。

领益智造1H24实现归母净利润6.8-7.8亿元，同比下降45.52%-37.51%。

苹果链的景气度也是肉眼可见的下滑，不过由于近期在风口上，市场炒作端侧AI带来新换机周期，所以股价反而大涨，这种预期没有数据支撑也没法证伪，本质上还是偏短线的博弈。

5、金山办公发布WPS AI 2.0。个人用户新增4个AI办公助手，分别为 AI 写作助手、AI 阅读助手、AI 数据助手、AI 设计助手；新增金山政务办公模型 1.0。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

今日-2w，仓位280%，24年-79w。

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