今天终于迎来了一个像样的反弹，4000多家上涨，科创板领涨，成交略微放量至7200亿。

虽然我也不能确定这只是反抽一下，还是就此双底筑成，牛市开启，不过这个位置绝对是上涨空间远大于下跌空间，非常值得上仓位。

科技成长板块领涨，英伟达链、消费电子、半导体等均大涨，英伟达链作为业绩最确定板块没有之一，除了天孚通信，几乎都已经新高，而天孚通信当下性价比凸显，只要中报不出幺蛾子，新高也只是时间问题。

胜宏科技涨13个点，公司B100产品本月开始交货，GB200的高端HDI最快有望本月底开始交货，此外，公司已开始打样英伟达下一代产品，往更高阶HDI升级。

不过今天英伟达链领涨的当属高速铜缆，神宇股份20cm涨停，沃尔核材10cm涨停，原因可能是市场上传的一张图：

我们之前说沃尔核材说的比较多，神宇股份讲的少，今天都稍微捋一捋。

实际上就目前来看，英伟达GB200的铜缆供应仍是安费诺100%独供，安费诺在国内有个子公司时代微波电子在上海，安澜（未上市）和神宇是其直接供应商，目前安澜已经通过了224G线材的验证，神宇的224G尚在验证中。

而沃尔核材旗下的乐庭则算是安费诺的合作伙伴，不是嫡系供应商，但技术实力在国内是最强的。

所以铜缆这块要先看时代微波电子自己的产能够不够，如果产能不够，会分给安澜或者委外找技术实力较强的乐庭，神宇股份如果224G线缆通过验证，也会有机会，即便进展不顺利，也有可能承接112G等低端线材溢出的需求从而受益。

我目前还是觉得铜缆这块更偏题材一些，因为都不是直接供应商，中间几经转手。

现在只要有订单，大家都会尽量扩产能自己吃下，外包的可能性有多大，即便外包，又能出让给合作方多少利润，都有较大的不确定性。

不过我们发现神宇股份、沃尔核材一季度业绩其实都是大增的，这可能是因为汽车的智能化、电力电子行业回暖导致对铜线缆需求的上升，而且当下估值20几倍都不是很高，所以即便最终高速铜缆的逻辑证伪，这个位置也并不危险。

其他消息：

1、中国船舶中报预告。1H24净利润在13.5-15亿元之间，同比+144%-171%。

造船行业的周期基本上市场都比较认可，预期已经起来了，而且这波行情大盘价值股表现远强于小盘成长，这就使得中船没怎么跌，限制了估值上升空间。

2、紫金矿业中报预告。2季度利润中值预估87.4亿，同比+80%。

二季度业绩突然暴增，不过市场比较淡定，一来是有一定的预期，二来是筹码结构不算好。

不像红利板块我是明确不看好，有色这块我也有点看不清楚，如果贵金属价格已经到顶，那今年业绩再好也不行，因为明后年业绩就下来了，预期高点出现，股价高点也就已经出现了，主要还是看金银铜这些价格后面怎么走，我还是持谨慎态度。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

今日+21w，仓位250%，24年-59w。

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