近期，特斯拉中国官方发布了一张发布会预告海报，上面写着“WE ROBOT”。特斯拉中国宣布，这场发布会将于北京时间10月11日举行。马斯克也在其国内外社交媒体上同步分享了这张海报，并配文表示“这将是一个历史性的时刻”。

值得注意的是，马斯克并未直接提及Robotaxi，而是用“ROBOT”这一称谓，此次发布会的内容除了Robotaxi外，还可能展示特斯拉人形机器人Optimus的最新成果。

Robotaxi与Optimus被视为特斯拉未来增长的重要引擎，有望引领全球人形机器人产业的蓬勃发展。

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人形机器人作为AI技术在物理世界的新兴代表应用，近年来在通用大模型的推动下，正逐步迈向商业化应用的初级阶段。

随着产业变革加速推进，人工智能、新能源等技术与人形机器人技术深度融合，为人形机器人的发展加码。

在2024世界人工智能大会上，特斯拉的第二代人形机器人Optimus首次公开亮相。与前代相比，Optimus二代在核心性能上实现了显著提升，不仅在重量上减轻了10公斤，本体变得更加轻盈，且在灵活性、动作流畅度以及行走速度上都取得了明显的进步，其中行走速度提高了30%。

随着特斯拉Optimus的逐步落地，2025年有望成为人形机器人量产的元年。

未来人形机器人的应用场景有望从汽车工厂到制造业的全面渗透，并最终走进千家万户，成为日常生活中的重要组成部分。

特斯拉人形机器人图示：

资料来源：特斯拉官网

当前人形机器人产业的发展路径已日渐清晰。从产业链维度分析，人形机器人领域上游聚焦零部件的供应，核心组件包括谐波减速器、无框力矩电机、空心杯电机、行星滚柱丝杠、编码器、传感器及轴承等关键部件；中游环节涵盖人形机器人的设计研发、生产制造及测试验证等核心流程；下游应用于多个应用领域。

在全球范围内，特斯拉、OpenAI、英伟达、三星等众多科技领军企业加速布局。国内人形机器人主要有本体厂商包括优必选、达闼、追觅、小米、小鹏、傅立叶众多厂商。

当前人形机器人尚未在下游市场实现大规模商业化部署，我国的人形机器人供应链体系仍在不断建设与完善之中。

人形机器人价值量和零部件代表厂商：

资料来源：tesla day、广发证券

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