作者 | 深水财经社 乌海
银行告别鸡犬升天之后，这几年业绩表现也出现大幅分化，有人依然能赚得满嘴流油，有人已经日子一天不如一天。
近日，郑州银行（002936.SZ）发布了其2024年度业绩快报。数据显示，郑州银行去年营收连续两年下滑，净利润更是连续三年下滑，在其他城商行发展都如火如荼的时候，郑州银行如此拉跨的成绩让投资者大失所望。
一、盈利能力：营收净利双降，盈利空间受挤压根据业绩快报，郑州银行2024年全年实现营业收入128.61亿元，同比下降5.90%；归属于股东的净利润为18.66亿元，同比增长0.88%。虽然净利润实现了微弱的正增长，但营收的连续下滑无疑给郑州银行的盈利能力蒙上了一层阴影。
从目前已经发布业绩快报的上市银行，郑州银行营收增速垫底，而在2023年该行营收增速也是垫底，不出意外的话，郑州银行营收增速将连续两年垫底。
回顾过去几年，郑州银行的营收增长都是下滑。数据显示，2021年、2022年、2023年，郑州银行分别实现营业收入148.01亿元、151.01亿元、136.67亿元，已经连续两年下滑。净利润方面，2021年、2022年、2023年分别为33.98亿元、26亿元、18.59亿元，更是连续三年下滑。
不过有一点让人疑惑，2024年前三季度郑州银行的营收和净利润下滑幅度分别达到13.71%和18.41%，而最后一季度竟然能大幅反弹，其中营收增速降幅缩窄至5.9%，净利润竟然神奇翻正，增速略有0.88%。
盈利能力下滑的背后，一方面是市场信贷需求趋于疲弱，净息差持续收窄，这直接影响了银行的利息净收入。另一方面是郑州银行在业务转型和结构调整方面尚需时日，新的利润增长点尚未完全形成。
二、资产规模：存贷款增速有所放缓尽管营收和净利双降，但郑州银行的资产规模仍然保持了增长。
业绩快报显示，截止2024年末，郑州银行吸收存款本金余额4,045.38亿元，发放贷款及垫款总额3,876.90亿元，全年存贷款增量分别为435.77亿元、270.82亿元，存贷款增速分别为12.07%、7.51%，分别高出全省金融机构0.74、3.26个百分点。
但是与其他上市城商行相比，郑州银行的存贷款增速都相形见绌。
WIND数据显示，截至去年三季度末，郑州银行贷款余额增速位居10家上市城商行倒数第二位，仅高于兰州银行；存款增速略高，但也只位居第六位。
从存贷款结构来看，郑州银行的贷款增量主要来自于公司贷款，而存款增量的贡献则主要来自于个人存款。
三、资产质量：不良率偏高，风险抵补能力需加强资产质量是衡量银行健康程度的重要指标之一。截至2024年三季度末，郑州银行不良贷款率1.86%，较年初下降0.01个百分点；拨备覆盖率166.23%，资本充足率12.29%。
尽管不良贷款率环比有所下降，但与其他城商行相比，郑州银行的不良贷款率仍然偏高，并且是42家上市银行中最高的。而拨备覆盖率 则在42家上市银行倒数第三。
从行业分布来看，郑州银行的不良贷款主要集中在房地产业、批发和零售业及制造业等行业。特别是房地产业的不良贷款率一直居高不下，这直接影响了郑州银行的资产质量。
面对资产质量下滑的压力，郑州银行在风险管理方面采取了一系列措施。一方面，该行加强了对信贷资产的风险评估和监控力度，提高了风险预警和应对能力；另一方面，通过资产转让等方式优化了资产结构降低了不良资产的比例。
例如，2024年9月郑州银行与中原资产管理有限公司签署资产转让合同向中原资产出售150亿元信贷资产及其他资产。这次资产转让不仅改善了郑州银行的流动性降低了资产损失还进一步提高了其抗风险能力。
四、今年人事变动频繁，两位行助辞职自2024年以来，郑州银行经历了多轮高管调整，特别是在2025年年初，高管变动较为频繁。这些变动包括新行长的上任、副行长及行长助理的辞职，以及首席风险官的聘任等。
2025年1月25日，郑州银行新任行长李红（女）的任职资格获得金融监管总局核准。她曾在邮储银行北京分行工作16年，担任计划财务部总经理、高级业务经理、党委委员、副行长以及工会主席等职务。
郑州银行副行长傅春乔因工作原因辞去副行长职务。辞任后，傅春乔不再担任郑州银行及该行控股子公司任何职务。
郑州银行行长助理李红（女）因工作原因辞去行长助理职务。值得注意的是，这位李红与新任行长同名。辞任后，她不再担任郑州银行及该行控股子公司任何职务。她持有郑州银行86,419股A股股份。
2月12日，郑州银行行长助理刘久庆因个人原因辞去行长助理职务。辞任后，刘久庆不再担任郑州银行及该行控股子公司任何职务。刘久庆早年在广发银行任职，2012年加入郑州银行，曾任市场拓展三部主任、贸易融资部总经理兼市场拓展三部主任、投资银行部总经理等职务，自2019年4月起担任郑州银行行长助理。
2025年2月12日，郑州银行董事会同意聘任潘峰为首席风险官，潘峰出生于1971年7月，自1993年7月加入郑州银行，历任多个职务，现任总行董事会战略发展部总经理、董事会风险管理办公室主任，兼任新密郑银村镇银行董事长。
郑州银行现任董事长是赵飞，他出生于1975年2月，此前曾一直在农业发展银行任职，2022年9月加入郑州银行，自2022年11月起任郑州银行行长。2023年7月起担任郑州银行董事长。
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