全球动力及储能电池市场激战正酣，由中国企业领衔，市场格局正发生深刻变化。
韩国SNE Research最新数据显示，2024年全球(动力+储能)电池出货量总计接近1.3TWh，达到1299GWh，同比增长24%。
单位：GWh 数据来源：SNE Research
在2024年全球(动力+储能)电池出货量TOP10中，6家中国电池企业上榜，分别是宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、中创新航、国轩高科和欣旺达;还有LG新能源、三星SDI和SK On这3家韩国企业，以及松下电池这1家日本企业上榜。
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2024年全球(动力+储能)电池出货量TOP10分析
分企业看，在2024年全球(动力+储能)电池出货量TOP10中，宁德时代排名第一，出货量达491GWh，同比增长29%，市占率达38%，同比提高2个百分点。
据披露，截至2024年年末，宁德时代的车企客户主要包括上汽、吉利、蔚來、理想、宇通、小米、BMW、Mercedes-Benz、Stellantis、Volkswagen、Ford、Toyota、Hyundai、Honda、Volvo等国内外车企;储能客户及合作方主要包括国家能源集团、国家电力投资集团、中国华能、中国华电、中石油等国内企业，以及NextEra、Synergy、Wrtsil、Excelsior、Jupiter Power、Flexgen等海外企业。
比亚迪排名第二位，出货量为192GWh，同比增长22%，市占率为15%。其出货量与排名第三位的LG新能源进一步拉开差距，从2023年其高出后者20GWh，到2024年其已将这一领先优势扩大至64GWh。
动力领域，2024年比亚迪蝉联全球新能源车市场销量冠军，带动旗下动力电池出货量持续增长;动力电池应用分会数据显示，其电池配套的外部车企有一汽、小鹏、北汽、蔚来、东风、徐工等。储能领域，其客户主要包括国家电网、国家电投、中广核、中国华电、SMS、NextEra、Terra-Gen等国内外企业。今年2月，比亚迪储能还与沙特电力公司签署12.5GWh储能项目合同。
LG新能源排名第三位，出货量为128GWh，同比下降7%，市占率为10%，同比减少3个百分点。
资料显示，LG新能源的前五大车企客户分别为Volkswagen、Tesla、GM、Hyundai和Volvo。其储能业务聚焦北美等市场，主要客户包括Excelsior、Terra-Gen等企业。
亿纬锂能排名第四位，出货量为68GWh，同比高增62%，市占率为5%，同比提高1个百分点。其排名较去年上升2位。
亿纬锂能坚持多元化电池技术路线，在国内外布局多个生产基地。其马来西亚基地已于近期投产，匈牙利基地正在建设中，还与美国客户在北美建设磷酸铁锂合资工厂。
动力电池业务上，亿纬锂能与广汽、小鹏、三一、吉利、江淮、长安、北汽、BMW等国内外多家车企都有深度合作。今年2月旗下亿纬动力还收到一汽奔腾汽车大圆柱电池的供应商定点通知。
储能电池业务上，亿纬锂能与国家电网、南方电网、中国华电、国家电投、阳光电源、林洋能源、德业股份、固德威、沃太能源、Powin、ABS等国内外多家企业均有深度合作。2月7日，亿纬动力还与海博思创签订2025-2027年总计50GWh的电芯供应合同。
中创新航排名第五位，出货量为64GWh，同比增长52%，市占率约5%，同比提高1个百分点。较2023年，其排名较去年也上升2位。
动力电池应用分会数据显示，2024年中创新航配套车企主要包括广汽、长安、小鹏、蔚来、零跑、吉利、东风、上汽、赛力斯、奇瑞等。储能业务上，其与阳光电源等企业形成深度合作。
国轩高科排名第六位，出货量为50GWh，同比高增61%，市占率约4%，同比提高1个百分点，排名同比上升3位。
动力领域，其国内客户包括吉利、奇瑞、上汽通用五菱、零跑、长安等，海外客户包括TATA、VinFast、Rivian等。储能领域，国轩高科与国家电网、中国铁塔、皖能集团、中国华电、中国电投、华为、美国PGT、英国Pod Point、日本大和能源等企业都有相关合作。
三星SDI排名第七位，出货量为48GWh，同比下降超过17%，市占率约4%，同比减少2个百分点，排名同比下降3位。
其车企客户主要包括Stellantis、Ford、BMW、Volkswagen、Hyundai、Rivian、Lucid等。
松下电池排名第八位，出货量为42GWh，同比微增2%，市占率约3%，同比减少1个百分点，排名同比保持不变。
客户方面，松下电池主要为特斯拉供应其圆柱电池。
SK On排名第九位，出货量为31GWh，同比大跌46%，市占率约2%，同比减少3个百分点。较上一年，其排名下降4个位次。
其车企客户集中度较高，主要有Ford、Hyundai、Volkswagen、Mercedes-Benz等。
欣旺达排名第十位，出货量为22GWh，同比增长47%，市占率约2%，同比提高1个百分点。
资料显示，目前欣旺达动力电池已定点多家国内外车企。其中，海外车企包括Volkswagen、Volvo、Nissan;国内造车新势力包括理想、小鹏;国内传统车企包括上汽、吉利、北汽等。
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2024年全球(动力+储能)电池出货量看点
在全球能源加速转型的背景下，新能源汽车和储能市场迎来蓬勃发展时期。作为新能源领域的重要组成部分，动力及储能电池市场的竞争日益激烈。2024年，电池企业出货量呈现出以下特点：
1.中企市占率近70%，韩企占比大幅萎缩。
此次上榜SNE Research数据TOP10中的6家中国电池企业，动力+储能电池出货量合计市占率达69%，同比提高6个百分点;3家韩国企业合计市占率为16%，同比大幅减少8个百分点;1家日本企业市占率为3%，同比减少1个百分点。
中国企业表现尤为抢眼，排名前六的企业中，仅剩1家韩国企业，而去年有3家，这也凸显了中国企业在全球电池市场的主导地位。
2.中企增速均超20%。
此次榜单中动力+储能电池出货量同比增长最快的前三家企业分别是：亿纬锂能、国轩高科和中创新航，增速均超50%;另外3家中国企业也表现出强劲的增长势头，出货量同比均超20%。而韩国、日本企业中，仅有松下电池一家出货量同比微增，3家韩企出货量同比降幅明显。
3.动力、储能电池出货量排名呈现较大差异。
分电池类别看，10家上榜企业按动力电池出货量统计，排名依次为：宁德时代、比亚迪、LG新能源、中创新航、松下电池、三星SDI、国轩高科、SK On、亿纬锂能、欣旺达。
按储能电池出货量统计，排名靠前的企业有宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、中创新航、国轩高科等。
结合总出货量排名，可以看出，2024年亿纬锂能、中创新航、国轩高科在储能领域业绩取得较大突破，助力其总出货量排名稳步上升。这表明，去年全球储能市场的快速增长，为部分电池企业构建新的业绩增长点提供了支撑。
4.磷酸铁锂电池价值凸显。
行业机构指出，韩国3家电池企业市占率下降，主要因为以中国企业为引领的磷酸铁锂电池技术，在全球得到快速推广应用。
凭借出色的价格竞争力和热稳定性，磷酸铁锂电池不仅在电动汽车领域装机量越来越高，在储能领域也得到广泛应用。
而韩国3家电池企业一直以来，都是以生产三元电池为主，面临来自中国企业的强劲竞争，导致其市占率持续下滑。基于此，韩国企业不得不加快在磷酸铁锂电池领域的布局。
市场方面，预计2025年全球动力电池市场将呈现深度整合态势，头、腰部企业竞争更加白热化，尾部企业加速出清;动力电池技术路线呈现“从液态向半固态过渡”特征，中国电池企业或将引领半固态电池验证及量产布局。
2025年全球储能电池市场预计将保持高增长态势，大容量电芯加速渗透，包括宁德时代、亿纬锂能、远景动力、瑞浦兰钧等在内的中国电池企业，将持续推动储能系统在单位容量、循环寿命、安全保障等方面升级迭代。
此外，区域竞争格局分化加剧，中国主导全球动力及储能电池近70%的出货量，欧美通过相关政策提升本土化率，但关键技术仍依赖中国企业授权合作，2025年全球锂电供应链重构进入关键阶段。
