回暖，信号出现！2024年11月，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，较上月提高0.2个百分点，已连续三个月持
深藏，不露！宣称自己不造车的华为，却是车圈最亮眼的存在之一。数据显示，鸿蒙智行系列车型的销量正在节节攀升，2023年7月
高股息，依然是避风港。我们通常会说，长江电力（股息率3.50%）、华能水电（股息率1.85%）等电力行业的企业，是高股息
半导体，持续回暖。数据显示，不论收入还是利润端，行业整体都有着较好的增长表现。收入端，2024年前三季度半导体行业收入同
回暖，迹象明显！2024年1—11月份，全国固定资产投资达到46万亿元，同比增长3.3%。其中，基础设施投资同比增长4.
AI，迅速放量！当下，人工智能正不断展示其颠覆式的发展潜力。2024年11月底，豆包累计用户突破1.6亿，单日活跃用户达
人形机器人，又有新突破！12月10日，特斯拉更新人形机器人Optimus最新行走视频。视频显示，Optimus又学会了一
鸿蒙智行，势不可挡！国内智驾领域，华为鸿蒙智行正以先驱者的身份，引领行业持续发展。预计2024年，鸿蒙智行门店数量突破8
智能驾驶，万亿蓝海！2023年，全球智能驾驶市场规模仅为59亿元，但预计到2030年，全球智能驾驶市场规模将迅猛增长至1
需求，高增！随着AI、大数据等技术迅速发展，使得数据规模快速攀升。要知道，2011年人类才迈入ZB时代，简单换算一下，1
分红，一定程度上，可以看做企业盈利的“试金石”。因为一家企业的业绩可以虚增，但分红如果没有真金白银是拿不出来的，排除企业
高股息，仍具价值！长久以来，高分红与高股息，正逐渐成为优质公司的标志，比如贵州茅台、长江电力、中国神华等大白马，均在此有
乘风，就一定能破浪吗？从工业机器人到人形机器人，自动化趋势如潮水般向制造业涌来。预计到2030年，国内人形机器人市场规模
新玩家，入局！前段时间，华为公布了固态电池领域里硫化物材料的相关专利，这一举动再次确立了以硫化物为主的技术路线。华为的入
跨越周期，才为王者！在火热的行业上行期，大多数企业都能赚得盆满钵满，但行业下行期一来，却没有多少企业能顺利度过“寒冬”。
AI，离不开什么？是算力。自ChatGPT推出后，国内外各科技大厂，均展开了对AI大模型的角逐。而AI大模型的发展，离不
复苏，持续！进入2024年，受AI浪潮的影响，全球晶圆厂扩产周期再度开启。预计2025-2027年，全球晶圆厂的设备开支
繁荣下，问题常被掩盖。1992年，一家陶瓷设备企业在佛山成立，名为科达五金机械厂，2002年公司上市，正式更名为科达制造
加速，渗透！受益于AI大模型参数量、训练数据量加大，GPT-4的参数已经达到1.8万亿、训练数据达到13万亿，迭代速度明
置之死地而后生！2021年，是国内挖机市场极为辉煌的一年，当年国内的挖机销量达到了34.3万台，约是上一轮周期销量的2倍
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