技术，持续迭代！随着大数据、云计算等技术的发展，数据生成和处理量显著增加，数据中心服务器数量也在持续提升。预计2023到
加速，布局！业务的平台化布局，有助于企业更好发展。就像半导体设备领域的北方华创，在刻蚀、薄膜沉积等多个环节，均实现了国产
发展，迅猛！2015年到2024年，国内新能源汽车销量从33万辆快速增长至1287万辆，年复合增长率超过50%，无疑是一
量产，加速！3月20日，中国商飞供应商大会召开，229家供应商齐聚一堂。据统计，截至2024年中国商飞已向三大航交付十六
加速，渗透！2025年2月，国内新能源汽车销量达到89.2万辆，同比增长高达87.1%，发展势头强劲！通常来说，新能源汽
长坡厚雪！“人生就像滚雪球，最重要之事是发现湿雪和长长的山坡”在这里，“湿雪”指的是企业盈利能力强悍，“长坡”则意味着公
订单，释放！3月12日，禾赛科技宣布，与一家欧洲顶级主机厂达成了多年独家定点合作，为其下一代汽车平台提供高性能超远距激光
涨价，开启！由于HBM供不应求，加上此前利基型存储芯片产能过剩。2024年第四季度，三星、SK海力士、美光等存储大厂，纷
AI技术，发展迅猛。从DeepSeek端侧推理能力的提升，到Manus AI Agent（智能助理）功能的实现，AI技术
持续，扩张！先进制程代工供不应求，不论是台积电、三星，还是中芯国际与华虹半导体，各大晶圆厂均没有停止扩张的步伐。预计20
AI起，万物生！当前全球科技发展的方向是什么？无论是一战成名的DeepSeek，还是量产在即的特斯拉Optimus，都在
2nm，来了！3月31日，台积电举行了“2nm扩产典礼”。位于新竹和高雄的两大台积电工厂，将是其2nm工艺制程的主要生产
智能驾驶，加速渗透！2025年2月，比亚迪推出了“天神之眼”，将智驾下探到20万元以下的车型。而在比亚迪出招后，其他新能
伟大出自平凡，平凡造就伟大。当年，雷军创业小米，是从操作系统MIUI起家的，仅靠4个基础功能，就吸引了第一批米粉。我们总
机会，留给有准备的人！半导体领域，国产替代如火如荼。在设备环节，目前刻蚀设备的国产化率已超30%，中微公司、北方华创是其
铁打的茅台，流水的老三。白酒行业，无论市场格局怎样变化，贵州茅台都稳稳坐好行业老大的位置，在盈利能力和分红表现上，稳超五
AI技术，迅猛发展!DeepSeek R1的横空出世，将我们带入端侧推理的时代。而近期Manus的崛起，更预示着AI A
加速，渗透！据统计，截至2024上半年，Ray-ban Meta 这款AI眼镜的全球累计出货量已超过100万台。近期，小
国产替代，正当时！据预测，2020-2027年，国内半导体市场规模将从1460亿美元增长至1990亿美元，成长势头强劲。
景气度，上行！重卡销量被称为“经济的晴雨表”。重卡主要用于物流运输、工程建设等领域，其销量增长往往预示着经济活动回暖、基
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