今天市场小涨，成交量7370亿，还是整体偏弱，科技略强。

这段时间科技板块持续偏强，板块方面主要是半导体、英伟达链、苹果链，以及今天走强的汽配板块。

这4个板块中景气度最高的仍是英伟达链，板块内受益公司业绩均是高速增长，估值合理，并且受英伟达股价持续大涨的催化。

略差一些的是半导体板块，部分设备、零部件企业业绩增速都还不错，估值上参差不齐，受大基金三期超预期的催化影响。

苹果链是景气度比较差的，主要是筹码结构的炒作，这个板块太久没人关注了，筹码结构最好，但业绩方面除了立讯精密之外，多数企业都是下滑的，这种情况看似估值低，但业绩不企稳，估值的意义不大。

果链的催化一个是苹果进军AI后股价大涨，再就是预期Iphone16加单。这个我认为是一厢情愿，目前还完全看不到新一轮换机周期的蛛丝马迹。

汽配板块今天表现不俗，虽然主机厂竞争比较激烈，但汽配行业到目前为止整体业绩都很不错，估值非常低，仍有国产替代和出海逻辑，在当下地产链、消费、医药都支棱不起来的情况下，汽配已经很不错了，如果市场持续上涨，汽配板块大概率也会跟随。

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今天午后CXO板块突然闪崩，原因是美国《生物安全法案》风波下，药明生物的美国伍斯特基地暂停建设消息引发市场猜测。

CXO板块未来何去何从仍有诸多不确定性，我还是建议君子不立危墙之下，对于药明、凯莱英等美国业务占比太高的公司，还是保持谨慎，未来的业绩不确定性太高。

如果一定要看CXO，可以看看百诚医药这种以国内业务为主的，虽然医药行业也面临医保没钱之类的利空，不过我认为创新药行业的发展国家一定是会支持的。

其他消息：

1、英特尔参股立讯。近日，根据天眼查信息，东莞立讯技术股东新增英特尔（中国）。

其实多数企业业绩增长都是受益于行业景气度的上行，跟着行业周期上下波动。在行业低景气的时候仍能保持增长的公司是非常少的，所以A股真正值得长线投资的企业比较少，也比较难找。

立讯精密可以算一个，消费电子整个行业都不景气的情况下，立讯收入增速也明显放缓，但仍能提质增效，保持利润持续增长，是难得的优秀公司了。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

今日无操作+1w，仓位240%，24年-47w。

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