2024年5月，国家能源局发布了《关于优化新能源消纳机制 确保新能源高质量发展的通知》，强调要全面增强配电网的观测、测量、调控能力，并构建智能化调度体系，以提升电网对高渗透率新能源的有效调控。

随着新型电力系统建设的不断深入，配电网正逐渐从传统的电能分配角色转变为源网荷储深度融合、与上级电网灵活互动的电力网络。

为全面提升配电网的性能，增强可靠性和承载力，配电网的投资需求预计增加。其中，数智化改造和一次设备的更新升级有望成为重点投资方向。

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目前，国网有望加大配网建设力度，从而带动配网侧投资需求的增长。国网在浙江、江苏、陕西、辽宁等多个省份的电力公司已经成立了配网管理部，预计将加速现代智慧配电网的示范应用。

此外，南方电网公司在高质量发展大会上宣布，将全面推进电网设备的大规模更新，预计2024年至2027年间，大规模设备更新的投资规模将达到1953亿元。

在应用层面，新型电力系统的供需两端都对配电网提出了更高的安全化和智能化要求。

在供给端，分布式电源的大规模、高比例接入对配电网提出了更严格的硬性要求。

在新型电力系统中，以风能和太阳能为代表的新能源占据主体地位。同时，各类分布式能源的广泛应用使得配电网的电源和负荷朝着多元化的方向发展。

在此背景下，配电网将逐步向有源供电网络演化升级。

在配网建设加速的背景下，配网自动化成为电网自动化的主要表现形式。

为了全面提升配电网的性能和承载力，配电网的投资需求预计将持续增加。其中，数智化改造和一次设备的更新升级有望成为重点投资方向。

配电网一次设备包括配电变压器、开关柜、柱上开关、智能电表、无功补偿装置等，二次设备包括配电自动化系统、监控系统等。

市场格局方面来看，配电网一次设备电压等级较低，市场格局相对分散，且具有较强的区域属性；二次设备涉及电网的关键功能，市场格局相对集中，优势企业通常同时从事输电网二次设备业务。

产业链主要布局厂商包括国电南瑞、许继电气、东方电子、四方股份、三星医疗、长高电新、威胜信息等。

资料来源：行行查

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