2024.7.26【A股早报】：3部委印发重要文件！人民币汇率报复性大涨！周五稳了！

「宏观经济」

1、汇率：25日，人民币对美元大幅走高，收复7.22关口。专家认为，美联储在今年9月首次降息25个基点的概率正在上升，人民币汇率的基本面条件稳健。

「宏调政策」

1、交通运输部：交通运输部、财政部公示公路水路交通基础设施数字化转型升级首批示范区域（第一批），包括北京、江苏、浙江、广东、四川等8个省市。

「市场动向」

1、A股：7月25日，市场全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，多只沪深300ETF午后再度放量。截至收盘，沪指跌0.52%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.39%。总体上个股涨多跌少，全市场超3400只个股上涨。沪深两市今日成交额5887亿，较上个交易日缩量386亿，再度跌破6000亿。

「政策驱动」

1、发改委、财政部：印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，将统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

「行业风向」

1、机器人：上海市印发促进工业服务业赋能产业升级行动方案（2024-2027年），提出促进人工智能与制造业深度融合，创建国家人形机器人制造业创新中心。

2、低空经济：据报道，近日，亿航智能宣布中国民航局已正式受理其旗下专门从事UAM运营服务的全资子公司广东亿航通航及其在合肥的合资运营公司合肥合翼航空分别递交的民用无人驾驶载人航空器运营合格证（AOC）申请，对两家公司开展无人驾驶载人航空器经营许可和运行合格审定，并在审查流程、审查科目、审查框架等方面与申请人达成共识。

3、量子科技：据报道，近日，世界三大国际标准化组织之一的国际电信联盟（ITU）批准通过，《量子密钥分发节点保护的安全要求》国际标准正式发布。

「巨头动作」

暂无。

「公告淘金」

1、宝塔实业（000595）正在筹划通过重大资产置换及发行股份方式收购宁夏电投新能源有限公司100%股权，并拟募集配套资金。

2、飞利信（300287）拟与某人工智能头部企业签署《云服务意向合作协议》，合同总金额为10.85亿元（含税）。飞利信将提供人工智能训练算力服务器、训练网络设备等对应的计算资源服务，服务期为通过客户验收后60个月。

3、中国电建（601669）阿布扎比分公司与公司下属子企业华东院中东有限责任公司组成联合体，与阿吉班光伏项目控股有限公司签订了阿布扎比PV3阿吉班1.5GW光伏项目EPC合同。

4、钧达股份（002865）拟于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区投资建设5GW高效电池生产基地。该项目预计投资总额2.8亿美元，预计2025年建成投产。

5、瑞纳智能（301129）全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司与枣庄市薛城区鸿阳热力有限公司签署合同，子公司承揽鸿阳热力基于数字资产运营管理的AI智慧供热合同能源管理项目，预计总投资约2.06亿元。

6、中电电机（603988）公司控制权拟发生变更，控股股东将变更为高地资源，实际控制人变更为郭文军。7月26日起复牌。

「互动泄密」

1、雅创电子（301099）表示，公司车规级芯片已在无人驾驶感知系统实现批量出货；公司是百度汽车的间接供应商。

2、航天南湖（688552）表示，公司新园区投产后，将大大提高生产科研基础保障能力，并实现生产制造的数字化、智能化升级，提升生产管理效率。新园区预计今年可以投入使用。

3、豪迈科技（002595）表示，公司客户分布在世界各地，对公司就近建厂的预期和要求强烈。后续公司将根据市场情况推进子公司的建设，进一步加强子公司的生产能力和服务能力。

4、环旭电子（601231）表示，公司在墨西哥、波兰、越南所投资新建的产能，今年将陆续投产，主要服务工业、汽车、云端等产品的海外在地化制造需求。

「财报速递」

1、慈星股份（300307）预计上半年净利润2.8亿元至3亿元，同比增长193.03%至213.96%；扣非净利润1亿元至1.2亿元，同比增长35.86%至63.04%。

2、煜邦电力（688597）上半年净利润同比预增668.27%-803.85%。

3、慈星股份（300307）上半年净利预增193.03%—213.96%。

「北向资金」

北向资金：7月25日净流出65.82亿元，其中净卖出贵州茅台8.46亿元，宁德时代6.44亿元，工商银行3.33亿元；净买入紫金矿业5.46亿元，新易盛2.24亿元，东山精密1.87亿元。

「龙虎揭秘」

1、国盛金控（002670）深股通专用席位买入2768.03万元并卖出2839.70万元，一机构专用席位净买入1748.78万元。

2、宗申动力（001696）深股通专用席位买入4646.01万元并卖出5478.89万元，一机构专用席位净买入2437.20万元，一机构专用席位净卖出3333.38万元。

「机构动向」

暂无。

「账户变动」

「今日计划」

江铃汽车000550，无人驾驶，下跌状态下，5日线不破布局10%。

天迈科技300807，无人驾驶，下跌状态下，20日线不破布局10%。

两股都达成条件则2选1。

「持股策略」

江波龙301308，业绩高增+存储芯片，中期持仓。

「操作思路」

总仓位3成以下，加仓方向以无人驾驶为主。

「核心股池」