股市不是投资的地方，是治病的地方。治啥病，专治不服！

今天最火的板块是啥，你知道不？46只股票全红！估计多数人猜不出来，太冷门了。

是钢铁。

钢铁和很多板块一样，是有预期的，只不过这波行情一直不涨，时间长的都忘记有哪些利好了。

1月份大人物去了鞍钢调研，在这前后，有一系列重要文件和会议的内容引发了新一轮钢铁供给侧改革的讨论。

先是1月下旬，浙江省发布了《浙江省推动碳排放双控工作若干举措的通知》；2月初，工信部公布了《钢铁行业规范条件（2025）》；2月10日国常会提到，从供需两侧发力，标本兼治化解重点产业结构性矛盾等问题。

这个《钢铁行业规范条件》威力比较大，提了3个要求，

第一，环保标准全面升级，所有钢厂必须在2026年底前完成超低排放改造，否则就要关停，目前全国55%的产能已经达标，剩下的45%如果不能按时完成，未来可能会被淘汰；第二，政府要彻底清理过去几年通过产能置换违规扩建的钢产；第三，行业整合将加速。

咱们要知道，十年前的2015年，工信部发布了《钢铁行业规范条件（2015）》，随后上一轮供给侧改革拉开了帷幕。凑巧的是，今年年初，工信部再次发布了《钢铁行业规范条件（2025）》，你说市场会不会再次憧憬来一轮钢铁供给侧改革。

按道理，钢铁行业早该动了，但是由于行情过于极端，一直抱着AI和机器人炒，别的板块不轮动。钢铁股也在躲牛市。

这不马上月底了，即将进入3月，临近两会。市场开始猜想今年会出哪些政策。扒拉往年的目标，发现钢铁行业出政策的可能性很大。

这其中效力最高的十四五规划，要求到2025年单位GDP能耗要比2020年底下降13.5%。因为疫情原因，过去3年没有达到预期目标，到现在还有不小差距，今年的压力就特别大。找谁下指标呢，当然是找能耗大户，首先就是钢铁，钢铁行业的碳排放量约占国内碳排放总量的18%左右。

从去年下半年开始，供应端政策已经开始有所收紧，2024年7月工信部宣布暂停了钢铁产能置换。我们知道上一轮产能置换暂停的时间是在2020年1月，之后当年底即出台了粗钢平控政策。

今年出于完成十四五规划目标的需要，下半年部分重点区域可能会再出台一些限产政策。

这是供给端，需求端也有好消息。

1）2024年全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个，实际新开工改造城镇老旧小区5.8万个；2）2024年四季度，湖北、浙江、广东、四川等地纷纷举行重大项目集中开工活动，新开工亿元以上项目多达2311个，总投资高达1.1万亿元；年后，多个省份举办集中开工活动，山东1006个，总投资10427亿元，江西1534个重大项目总投资6600亿，四川省2956个项目，总投资11318亿。浙江150个项目总投资3520亿，3）1月份一线城市商品住宅销售价格环比继续上涨。新开工项目增加，进一步推动钢铁需求。

昨天（25号，周二）又出新消息了。市场监管总局25号召开企业公平竞争座谈会，与天合光能、晶澳科技、隆基绿能、阿里集团、京东集团、北汽集团、奔驰集团等7家企业负责人围绕整治“内卷式”竞争进行深入交流。要敲打产能过剩产业。（今天的光伏表现也很好）

今天更是爆出，静安一地块出让楼面价每平超过16万元，上海单价地王纪录有望再次被打破。强化了需求端改善的预期。

此外，美国宣传对所有进入美国的钢铁和铝进口加征25%的新关税，长期来对钢铁价格也是利好因素。

在股市上，也到了点火的时机，杭钢股份，9连板，横盘调整2周后，周二周三再次连板。

AI和机器人炒的太久了，市场早就审美疲劳，也到了板块轮动的时候。不轮动不行了，涨的太高，难以下手。

今天钢铁、光伏这些低位板块能站出来，是非常好的信号，市场抗住了抛压，早盘成交缩量，下午也开始放量了。

我需要提个醒，钢铁、光伏是短线性质的。低位板块，上方套牢盘多，先涨一波，需要换换手。批量新高，才能打开新一轮上行空间，到那时候才是大行情。

除此之外，可以关注的低位板块有：工程机械、医药、化工。

这些低位板块怎么参与呢，选龙头，强势的，新高突破的。强者恒强，继续走强的可能性更大。