云南回民是元朝时候迁来的。他们的宗教信仰和风俗习惯跟当地人民不同，所以团结得很紧密满清皇朝统治中国，一貫挑拔兄弟民族感情使回汉互相仇杀，它自己在中间操纵取利。
一八四五年，保山县回汉人民因为小纠纷发生冲突，当地的清朝官府就指使土豪恶霸屠杀回民。
回民受到清朝兵丁和狗腿子的烧杀，损失很大，有的就向汉人报复。杜文秀是保山县回民。在动乱中他的未婚妻马小友姑被清兵掳去，小友姑的父亲也同时遇害。
相仇杀都是本地官府 回汉本是兄弟,这次 恶霸在那儿捣蛋! 相恶互和 十九岁的杜文秀谈书有才志。他量然心里非常悲愤，可是还向回民群众指出，这次事变是怎样造成的。
回民群推挙杜文秀和丁炮庭、木文科几个本族的人到首都朝廷上去控告。杜文秀一口答允了。
他们几个人从云南省出发，长途跋涉，一路上经过万水千山日晒雨淋，真是说不尽的辛苦好容易到了北京，他们都这么说『当地的官府和恶覇县然凶銀’朝廷上总会主持公道的。』
不料他们走了几个衛门’每到一处总给如狼似虎的差役撵出来，有一次还几乎给关进牢里
最后，他们告到『都察院』，那儿的清朝官吏先勒索大笔银子才把状纸收下。
清朝廷上看了状纸，居然派大官到云南查办。杜文秀几个也被押回去对质，在路上像犯人般的受够委屈。
大官査办只是做做形式社文秀更党债怒。大家对于满清皇朝的一点儿幻想也破灭了。幸喜小友姑在被掳后很快逃脱出毒手，此刻杜文秀找到了她，跟她完了婚。
当地清政府因为杜文秀进京控告正在想去害他。有个朋友得到消息连夜向杜文秀报信。
杜文秀知道自己再留在保山性命雅保只好别了小友姑始，流亡到外面去。这时候小友姑已经杯着身孕了。
杜文秀逃到四川西昌府饱受风霜辛苦在一家小客店里病倒了。店里有位老大娘，看到这个年轻的异乡人孤苦可怜，尽心给他调理
杜文秀病了两个月，方才复原。他要回云南去，热心的老大娘又送给他干粮和路费，叮嘱他路上小心。
他仍旧不能回到保山家中，就在蒙化县暂住，做些小买卖过活。在蒙化县，杜文秀认识了当地回民首领蓝老陕，又由蓝老陕介绍，认识了马金保、马朝珍等几个人。
杜文秀时常对他们说『我们回民要好好地生活非得反清起义不可。』大家都认为说得对。杜文秀量是英雄心肠’可是一个人在灯下，也不由得想起小友姑她在清政府的迫害下不知道怎样了。
一八五五年云南省回汉争本矿产岡事，清朝总督恒春、巡托舒兴阿趁此机会’下密令大杀回民。
云南省各地回民为了自卫外起来反抗、壮烈的反清斗争在全省范围内展开了。杜文秀和马金保、蓝老映等决定立刻在蒙化县起义，并且派出一些弟兄，去跟各地回民联络。
起义前夕战士们全在磨刀擦抢’准备跟清朝官兵和土豪恶霸拼个死活。
蒙化是个小县城，很快就被回军占领了。清朝退职营官张正泰，是鹤庆县恶霸，组织了大批爪牙一向专跟回民寻仇
张正泰接到头子恒春屠杀回民的密令，带领爪牙，冲向大理府，想把那儿的回民杀个寸草不留
大理回民得到消息，派杨荣到蒙化讨救兵。杜文秀报告，立刻传令出发。大伙由马金保、蓝老映统帯杜文秀执掌号令、队伍非常整齐他们到了大理府下关，跟清军开仗，旗开得胜，占领了这个要冲。
下关回民看见蒙化救兵来到，家家备下饭食点心慰劳。杜文秀骑着白马鼓舞群齐心反清
饭后点名，队伍里少了两个人，带队的『翼长』向将领们报告。杜文秀趣緊査问，才知道这两个已经开小差到乡下，就吩咐弟兄去追回来
两个逃兵给抓到将领们跟前，还带着抢来的包袱马金保就问执掌号令的杜文秀应该怎么办。
杜文秀道『临阵脱逃强拿老百姓东西、照军法处斩！』两个逃兵给绑了出去，从此全军号令格外严肃了
杜文秀整队进攻大理城中回民开城接应全军趁势冲入了府城。清朝道台林廷禧、知县毛玉成帯领清里在道台衛门顽抗，被回军当场杀死。
回军才攻克大理恶霸张正泰也同时杀到把四门紧紧围困。杜文秀和众将领在城头瞭望敌情。
众将领看见敌人连营数十里，不禁有点担心，杜文秀却笑着安慰大家当夜・杜文秀和蓝老、马金保扬束各帯精壮战士二百名由四门城下去偷营
战士们趁着黑夜英勇地冲入秋营’一声喊杀大家一齐动起手来。敌人毫无防备，慌得东冲西撞，自相践踏，给回军杀死不少。张正泰带着残兵，连夜逃跑了。
回军追杀到天明，方才收兵。战士们簇拥着杜文秀和众将领，欢呼不停。接着，各路回军将领在大理开会，商议方针，并且47选举领袖。
各将领都在夸耀自己的功劳。杜文秀开头静静地听着，一句话也没说。
他等别人全说完オ站起来严正地说『我们要49做大事，不能只仗武力，必须收拾人心。回汉更应当结成一体。』
将领听了，都很佩服。大家认识了杜文秀的才能，一致推举他做「总统兵马大元帅。』第二天回军齐集大教场拥戴杜文秀登坛舞帅队伍里旌旗如云，刀光如雪，好一片威武气象！
，杜文秀分封马金保、蓝老峡、扬荣、刘仁、马旭、虎应龙请将领称为『十八大司』（有大司马、大司农等)
杜文秀宣布：遥奉太平天国名号，留发不剃，改用明朝衣冠。
张贴布告说：『本帅一秉大公，联回汉为一体，驱逐满清恢复中华剪除食污’出民水火。』大家看了，万分感奋
田赋只征粮米，废除丁银（人口税）。老百姓从清朝的残酷压迫和剥削下解放出来，都欢欣歌舞。
各族人士——回、汉，以及西南的少数民族，争先恐后地来投效，杜文秀一律优礼接待。因此，起义队伍里除了回军是主力外也包括了汉人和少数民族的队伍。
这时候，西路回民领袖蔡发春也反清起义，和部将李国纶带同战士千名，开到顺宁县。蔡发春听得杜文秀在大理舞帅心里不服气跟李国纶商量，要想闹独立
杜文秀得到信息1派遣使者送信给蔡发春请他参加大理政府、蔡发春强地拒絶了。杜文秀帯了少数跟随的人亲自来跟蔡发春会面蔡发春看见他胸怀坦白，先受到很大的感动
杜文秀在马上握着蔡发春的手说『我们要打天下合则力强分则勢孤，这道理请兄长三思！』蔡发春想了一想跳下马来向杜文秀拜谢道『以前我想错了！我愿意听大元帅指挥。』
杜文秀就封蔡发春为『扬威大都督』，主持西路军事进攻保山騰冲。蔡发春接了命令辞别杜文秀出发
蔡发春向保山进兵的时候，经过一个残破的回民村庄。碰见有一个妇人带着女儿在拾柴。蔡发春上前一问，才知道这妇人就是杜大元帅的妻子马小友姑，她为了逃避官府毒手在乡下了十年。
蔡发春不敢怠慢，立刻派兵护送小友姑母女，到大理去跟大元帅团聚。张正泰从那次败回鹤庆以后，重新招集了一帮人马，时刻在想反攻大理
他跟地主武装头子董家兰、杨玉科商量，要想偷袭大理城。
我们打那条路走,回子连做梦 『妙计』，几个头子听了都连声称好也想不到哩！ 董家兰是『地头蛇』。
他们乘了百多艘大船横渡洱海”向西岸的大理城驶去。他们来得正好这一边社文秀早有防备守候着的回军，对登岸的敌人迎头痛击
秋人死的死伤的伤一下子就给打得大敗。张正泰、董家兰、扬玉科只想保全自己的狗命丢下兵丁，落荒而逃
这几个头子抄小路逃回鶴庆才松了一ロ气。他们互相埋怨，争得面红耳赤，差点儿火并起来。
杨玉科原有着野心，不愿意受张正泰统辖，当下气慎慎地走了。张正泰还想招兵买马，借着筹饷名义，向鹤庆老百姓不断勒索，简直比抽筋剥皮还凶狠。
老百姓全活不下去张正泰却整天在家中设宴演剧，跟几个小老婆饮酒作乐。他的部下也人人怨恨到底起了叛变’趁这个恶霸酒醉，结果了他的性命。
接着，大理回军来到鹤庆，趁乱把这座城池拿下，又发展到丽江永北一带。回军的势力越来越高涨了。
当杜文秀在大理搞得轰轰烈烈的时候云南南部回民头领马如龙在「老爸爸』马德新的号召下，也开始发动。
马如龙的根据地离省城昆明很近。他和杨振鹏带兵进攻，一下子就把这座大城池围住
昆明城里断了粮，兵丁们挨户搜劫老百姓的粮食。饥饿的老百姓吃完了草根树皮，还捞湖中的浮萍吃很多人活活地俄死了。
昆明的一些头子们全很惊慌。总督恒春害怕回军打进城来，正在走投无路。恒春回到内室，连他的小老婆也哭着埋怨他。他害伯落到回军手中就卑法地自杀了
清朝悍将褚克昌带兵来救昆明，一路打到北门，总算把运粮的道路打开。昆明的清朝头子们派人向马如龙和杨振鹏求和。
马如龙和杨振鹏心里动摇，开始跟敌人妥协，带领部下撤离昆明。昆明解围以后褚克昌受到主子『云南提督』封号，得意洋洋，妄想西犯大理
这个悍将统带着大批人马，一直冲到大理附近的弥渡县，不料正中了杜文秀诱政之计。
社文秀调兵遣将命令蔡发春、马金保两支兵马从左右紧紧围箍上去他又送信给『老爸爸』马徳新以大义相责叫南部回军马如龙、杨振鹏出兵楚雄府，切断清军后路。
杜文秀亲自统带精锐战士，从正面反击敌军看见四面被围，谁也不愿卖命，纷纷溃散，连『营官』们也弹压不住
褚克昌还想作临死前的挣扎，带领爪牙，凶狠地冲杀出来。第一层包围线给他突破了。正好杜文秀带领大军来到把突国清军全部牙灭。
不用说，那个顽抗的头子褚克昌，也在回军刀下送了命。朝又派李芳园（汉人）统帯昆明宜良一带的地方武装，接应上来。
李芳园久已愤恨清朝无道，看见褚克昌兵败身死，立刻向杜文秀归诚。杜文秀跟李芳园谈论军政事务，懂得他很能干，当下就重用他。不久又封他为『大司寇』
杜文秀乘胜进兵，打到了楚雄府跟南路回军会师他本想继续东进，可是经过接连的战斗，人马需要1休整，就下令班师
杜文秀带领队伍回去，经过凤伙县，发现著名古迹飞来寺给清军破坏得厉害，吩咐把它修复
有几个回军将领觉得奇怪。杜文秀对他们道：「我们信仰自己的圣教自然也应当尊重别人的信仰。』
杜文秀凯旋大理，各地汉族父老感谢他优待汉族，消除回汉争执，恭送匾额和对联。满朝文武齐集大元帅府，庆祝胜利。
杜文秀站起来，有力地说『胜利才开头！我们要拿下昆明，收复云南全省，再跟太平天国连成一片！
